【編者按】正極材料周報，系電池網(wǎng)（微號：mybattery）與國內知名企業(yè)——容百控股（微號：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類周報（每周一推出，歸屬“電池智庫”欄目），旨在通過更具價值的數(shù)據(jù)、報告或資訊等給行業(yè)帶來更加客觀的認知和分析，給實業(yè)制造以不同的視角和思維，同時我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項目對接，引進國外先進技術和合適資本推動中國正極材料行業(yè)的商業(yè)化應用進程。另外，探索與企業(yè)或機構聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿足公司和市場、用戶需求。我們期待著您的關注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2020年6月29日
【市場】鈷原料到港沖擊現(xiàn)貨價格 鋰礦價格或突破400美元/噸關口
電池及下游終端市場：電池廠及車企7月排產計劃較6月有所增加，逐漸從3-5月去庫存轉換為加庫存，頭部電池廠高鎳產線陸續(xù)恢復，預計9月基本能恢復滿產狀態(tài)。國內新能源乘用車方面，私人消費者端購買量同比增加，營運市場目前也在環(huán)比修復，預計在下半年比亞迪的漢及Model3鐵鋰版進入市場后，繼續(xù)刺激C端需求。伴隨著經(jīng)濟恢復疊加地方補貼政策出臺，B端市場需求也會逐漸恢復。
三元材料：上周三元材料價格持平。上周前驅體價格不變，鋰鹽價格微跌，未對三元材料價格造成影響，下游電池廠排產計劃開啟，采購計劃基本在節(jié)后執(zhí)行，上周市場成交零星，價格不變。上周SMM三元材料（523型）價格為11-11.65萬元/噸，均價較上上周持平。SMM三元材料（622型）價格為13-13.75萬元/噸，均價較上上周持平。SMM三元材料（811型）價格14.7-16萬元/噸，均價較上上周持平。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價格不變。上周碳酸鋰價格小幅下滑，動力市場基本以長單為主，零單成交較少，價格較為穩(wěn)定。儲能市場訂單繼續(xù)增加，但終端市場壓價嚴重，材料廠競爭激烈，儲能型鐵鋰價格被迫下跌。上周SMM磷酸鐵鋰（動力型）價格為3.5-3.7萬元/噸，均價較上上周持平。SMM磷酸鐵鋰（儲能型）價格為2.8-3.35萬元/噸，均價較上上周下跌0.025萬元/噸。
后市預測：鈷方面，鈷隨著原料陸續(xù)到港到廠，低價原料沖擊現(xiàn)貨價格，鈷鹽廠降價出貨意愿增強，預計成交價格或微跌。鋰方面，當前鋰礦及鋰鹽環(huán)節(jié)庫存壓力均在，鋰鹽價格持續(xù)走低，冶煉企業(yè)基于成本考慮嘗試將鋰礦結算價格與碳酸鋰價格掛鉤，以平滑市場波動風險。市場開始出現(xiàn)低于400美元/噸（6%品位）的CIF澳礦成交價，后續(xù)礦價或將繼續(xù)走低。（來源：上海有色網(wǎng)）
【項目】投資逾15億 萬華化學眉山三元材料項目和生物降解聚酯項目啟動
近日，眉山市人民政府網(wǎng)站發(fā)布近期環(huán)評公示，其中萬華化學眉山基地的鋰電池三元材料項目和生物降解聚酯項目在列。
本次環(huán)評公示的兩個新項目，是萬華化學在四川眉山基地的年產1萬噸的鋰電池三元材料項目和年產6萬噸的生物降解聚酯項目，分別計劃投資11.6億元和3.6億元。
根據(jù)眉山市政府披露的省重點項目名單，公司眉山基地一期項目計劃投資13.6億元，建設年產25萬噸高性能改性樹脂（主要包括10萬噸改性PP、10萬噸水性樹脂、5萬噸改性PC），預計在2020年完成。眉山基地二期項目計劃總投資400億元，規(guī)劃建設高性能樹脂和水性涂料、生物發(fā)酵及可降解塑料、鋰電池材料、維生素及營養(yǎng)化學品四大產業(yè)鏈11個項目。本次環(huán)評公示的兩個項目就屬于眉山基地的二期項目，這同時也意味著公司眉山基地二期項目正式開始啟動，公司沿新材料方向拓展的戰(zhàn)略將逐步落地。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【分析】預計2025年全球碳酸鋰市場需求量約為86.1萬噸
近日，西南證券預計2025年全球碳酸鋰需求量約為86.1萬噸，CAGR為20%；動力電池需求的大幅上升仍是全球鋰行業(yè)下游需求的主要增長動力。
我們將鋰下游需求分成動力電池、3C消費電池、儲能電池以及傳統(tǒng)工業(yè)應用四個領域。
根據(jù)我們的預測，其中，動力電池碳酸鋰需求約為57.8萬噸，CAGR為35.44%；3C消費電池碳酸鋰需求約為6.7萬噸，CAGR為4.74%；儲能電池碳酸鋰需求約為5.9萬噸，CAGR約為35.0%；傳統(tǒng)行業(yè)碳酸鋰需求約為15.7萬噸，CAGR達2.62%。
動力電池需求占比大、增速快，仍是全球鋰行業(yè)下游需求的主要增長動力。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【收購】鋰業(yè)龍頭涉足鈷業(yè)！贛鋒鋰業(yè)約3億元競得騰遠鈷業(yè)近6.9%股權
6月28日晚間，贛鋒鋰業(yè)（002460）發(fā)布公告稱，近日，公司以自有資金30011.7萬元人民幣在江西省產權交易所成功競得新余高新投資有限公司（“新余高投”）持有的贛州騰遠鈷業(yè)新材料股份有限公司（“騰遠鈷業(yè)”）651.4553萬股份，此次交易完成后，公司將持有騰遠鈷業(yè)6.8966%的股權。
騰遠鈷業(yè)官網(wǎng)的資料顯示，公司成立于2004年，于2015年完成增資擴股，廈門鎢業(yè)股份有限公司入股騰遠鈷業(yè)，于2016年8月更名為贛州騰遠鈷業(yè)新材料股份有限公司，屬混合所有制企業(yè)。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前廈門鎢業(yè)持有騰遠鈷業(yè)13.82%的股份，為公司第二大股東。
騰遠鈷業(yè)主要生產氯化鈷、硫酸鈷、電池級四氧化三鈷等鈷鹽系列產品，年產量達到6500噸鈷金屬量，副產3000多噸電積銅、500噸粗制碳酸鋰。財務數(shù)據(jù)顯示，騰遠鈷業(yè)2018-2019年，分別實現(xiàn)營收16.8億元、17.3億元，分別實現(xiàn)凈利潤1.8億元、1.1億元。（來源：電池百人會-電池網(wǎng)）
【分析】無鈷化道路艱難三元還是很香 硫酸鎳后市需求仍存看點
從目前來看，中高端動力電池仍然以含鈷的三元材料為主流，磷酸鐵鋰路線通過刀片電池技術在安全性的既有優(yōu)勢上，一定程度上提高能量密度，搶占一部分動力電池大的中低端市場，但是在高端市場，三元材料仍是占據(jù)高能量密度的主流。加之目前三元材料的安全性缺陷也在逐步彌補之中，目前有很多技術更新，這使得三元的短板也逐漸縮小。
SMM認為，短期來看，無鈷化產品面世初期會對三元動力市場存有短期沖擊；但就長期來看，未來含鈷的三元材料將占領中高端動力電池的絕大部分市場，近期，隨著無鈷電池的產品剛推出，由于其性價比高，可能會對三元造成一定沖擊，不過但這對已經(jīng)處于較低谷時期的硫酸鎳廠商來說影響卻不大。目前，三元目前還處于發(fā)展期，未來的潛力很大，相比而言，磷酸鐵鋰則已經(jīng)處于成熟期，在市場對剛出的磷酸鐵鋰新鮮熱潮過去之后，市場可能就會分化為兩塊，中高端市場由三元占領，中低端市場則由磷酸鐵鋰主導。
其實，作為路線之爭，三元鋰電池與磷酸鐵鋰的恩恩怨怨由來已久，從2015年的平分秋色到目前的三元一騎絕塵，再到現(xiàn)在磷酸鐵鋰的試圖復興，主要圍繞著安全性和高里程這兩個問題而反復討論。不管新能源汽車動力電池的未來是三元還是磷酸鐵鋰或者是其他材料，歷史的趨勢一定是朝向高安全性與高里程并行的發(fā)展前進著，未來我們的出行也將更為便捷和環(huán)保。（來源：上海有色網(wǎng)）
【數(shù)據(jù)】5月鈷原料同比大幅下滑55% 6-8月進口量或逐步恢復
據(jù)海關網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，2020年5月中國鈷原料進口總量0.37萬噸金屬噸，環(huán)比減少57%，同比減少55%。2020年1-5月中國鈷原料進口總量約3.24萬噸金屬噸，同比上漲14%。受南非4月封港影響，國內5月鈷原料進口大幅下滑，基本為嘉能可在東南亞儲備供應長單量。
價格方面，2020年5月鈷濕法冶煉中間品進口均價27430美元/金屬噸，環(huán)比下滑6%，同比上漲45%。2020年1-5月中國鈷濕法冶煉中間品進口均價26266美元/金屬噸，同比下滑17%。
本次5月海關數(shù)據(jù)再一次確認了前期觀點，5月中國到港原料大幅下滑，造成國內各冶煉廠6月上旬原料“緊張”，提漲報價。此“緊張”是指不考慮鈷鹽等產品庫存，僅考慮各家的鈷礦及中間品原料庫存的情況，且5月到港的原料基本為嘉能可供應長單的客戶，即鈷原料集中于國內大型冶煉廠手中，出貨較少，導致市場流通鈷鹽等產品減少，供應商相對惜售，價格5月底至6月初抬漲，但幅度較低，SMM硫酸鈷均價僅從5月11日的4.55萬元/噸上漲至6月10日的4.7萬元/噸，漲幅僅約3.3%。
截至目前國內鈷原料陸續(xù)到港，部分已經(jīng)到廠，對各冶煉廠整體開工率影響較小；據(jù)調研，嘉能可少許長單供應將于6-8月彌補前期少發(fā)的原料，SMM預計6月國內到港鈷原料約0.38萬噸金屬噸，7月國內到港鈷原料約0.74萬噸金屬噸。（來源：SMM）
【智庫圈點】6月正極材料企業(yè)競相沖刺IPO
6月正極材料企業(yè)競相沖刺IPO：正負極材料生產商貝特瑞精選層啟動詢價，還有三家三元前驅體生產商IPO在途：芳源環(huán)保科創(chuàng)板上市申請獲受理、中偉股份創(chuàng)業(yè)板試行注冊制發(fā)行上市獲得受理、天力鋰能完成創(chuàng)業(yè)板IPO輔導。
2020年，在動力電池等下游應用市場降成本壓力逐漸加大，成本占比高但產能相對過剩的正極材料領域，價格下行壓力較大，且企業(yè)普遍應收賬款高企，融資需求猛增，登陸資本市場成為多數(shù)有實力企業(yè)的選擇。
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