4月結(jié)束，又是一年交卷時！電池網(wǎng)（微號：mybattery）統(tǒng)計(jì)匯總了業(yè)務(wù)涉及鋰電池生產(chǎn)制造的25家上市公司業(yè)績情況，2019年總營收約3109.69億元，平均營收約124.39億元；凈利潤總計(jì)約110.10億元，平均凈利潤約4.40億元。
16家鋰電池上市公司凈利逾億元
其中，2019年凈利潤實(shí)現(xiàn)增長的有14家，凈利潤逾1億元企業(yè)超半數(shù)：寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、欣旺達(dá)、橫店東磁、*ST集成、德賽電池、冠城大通、南都電源、啟迪環(huán)境、拓邦股份、振華科技、堅(jiān)瑞沃能、雄韜股份、鵬輝能源、澳洋順昌等16家去年凈利潤均上億元。
2019年凈利潤同比增長率超25%的有12家，銷售凈利率同比增長的有11家；出現(xiàn)虧損的有5家。
電池網(wǎng)（微號：mybattery）還注意到，2019年?duì)I業(yè)收入實(shí)現(xiàn)增長的有10家，營業(yè)收入逾百億的有比亞迪（1277.39億元）、寧德時代（457.88億元）、欣旺達(dá)（252.41億元）、德賽電池（184.43億元）、智慧能源（171.55億元）、啟迪環(huán)境（101.76億元）等6家。
此外，研發(fā)費(fèi)用實(shí)現(xiàn)增長的有圣陽股份、雄韜股份、寧德時代、多氟多、億緯鋰能、欣旺達(dá)、拓邦股份、鵬輝能源、南都電源、國軒高科、智慧能源、比亞迪、維科技術(shù)、振華科技等14家。
總體來看，2019年鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)績并沒有預(yù)想的那樣糟糕，就連曾陷入巨額債務(wù)危機(jī)的堅(jiān)瑞沃能也在去年實(shí)現(xiàn)業(yè)績逆轉(zhuǎn)，堅(jiān)瑞沃能公布2019年年報(bào)顯示，公司去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.43億元，較上年同期降低86.40%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤-0.23億元，較同為負(fù)值的上年同期減少99.33%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤2.95億元，扭虧為盈，上年同期凈虧損39.2億元。
此外，中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國動力電池產(chǎn)量累計(jì)為 85.4GWh，同比累計(jì)增長21%。其中，三元電池產(chǎn)量累計(jì)55.1GWh，占總產(chǎn)量的64.6%，同比累計(jì)增長40.8%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)為27.7GWh，占總產(chǎn)量的32.4%，同比累計(jì)下降1.2%。動力電池的銷量與產(chǎn)量差距并不大。2019年，動力電池累計(jì)銷量為75.6GWh，同比累計(jì)增長21.4%，整體處于正增長態(tài)勢。
另據(jù)電池網(wǎng)（微號：mybattery）不完全統(tǒng)計(jì)，2019年新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總計(jì)108個，100個項(xiàng)目公布了投資金額，總計(jì)約7419.53億元。其中，鋰電池投資項(xiàng)目37個，35個公布了投資金額，投資總額近2484.26億元。國內(nèi)外主要汽車企業(yè)正全力推進(jìn)電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)以及資金實(shí)力雄厚的市場新進(jìn)入者的投資在鋰電領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)熱度依舊不減。
而在2020年一季度，營業(yè)收入與凈利潤雙雙下降成為普遍現(xiàn)象，僅堅(jiān)瑞沃能、*ST集成、珈偉新能、億緯鋰能、維科技術(shù)、拓邦股份、雄韜股份、振華科技等8家企業(yè)凈利潤實(shí)現(xiàn)了增長，還有10家企業(yè)出現(xiàn)業(yè)績虧損。此外，2020年第一季度，我國新能源汽車動力電池裝機(jī)量同比下降約53.84%，約為5.68GWh。
雖然一季度企業(yè)業(yè)績受整體車市低迷疊加新冠疫情蔓延等因素影響較大，不具備較強(qiáng)的可比較性，但可以肯定的是，2020年，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)相較于2019年，將承受更大的業(yè)績壓力。
鋰電細(xì)分應(yīng)用市場將迎來增量
動力電池市場競爭加劇，為緩解業(yè)績壓力，不少電池企業(yè)開始尋求其他鋰電池細(xì)分應(yīng)用市場的機(jī)會，其中儲能領(lǐng)域是鋰電企業(yè)重點(diǎn)爭奪的市場。
據(jù)CNESA全球儲能項(xiàng)目庫的不完全統(tǒng)計(jì)，2016年年底，中國投運(yùn)儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模（含物理儲能、電化學(xué)儲能、儲熱）為24.3吉瓦，其中電化學(xué)儲能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為243兆瓦；截至2019年12月底，中國已投運(yùn)儲能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模為32.4吉瓦，電化學(xué)儲能累計(jì)裝機(jī)1709.6兆瓦。4年時間，已投運(yùn)儲能項(xiàng)目增幅達(dá)32%，電化學(xué)儲能更是增長了7倍還多。
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank聯(lián)合伊維經(jīng)濟(jì)研究院發(fā)布的《中國鋰離子電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書（2020年）》數(shù)據(jù)顯示，2019年中國儲能用鋰離子電池在2019年的出貨量達(dá)到了8.6GWh，占鋰離子出貨量的2.9%。
進(jìn)入2020年，儲能領(lǐng)域鋰電大單頻出：3月4日，中國移動發(fā)布2020年通信用磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品集中采購招標(biāo)公告，采購?fù)ㄐ庞昧姿徼F鋰電池共計(jì)6.102億Ah（規(guī)格3.2V），采購需求滿足期為1年。隨后，中國鐵塔也在3月11日發(fā)布《2020年備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品集約化電商采購項(xiàng)目采購公告》，將招標(biāo)采購2GWh磷酸鐵鋰電池組。
此外，電動船舶、電動工具、電動叉車、智能穿戴等領(lǐng)域的應(yīng)用也備受關(guān)注。
與此同時，關(guān)注鋰電池細(xì)分應(yīng)用市場的上市公司還有以鉛酸電池、鎳電池為主業(yè)的企業(yè)。
雄韜股份稱，2019年，基于鉛酸電池產(chǎn)品逐漸被鋰電池產(chǎn)品取代的時代背景，公司會主動引導(dǎo)原有的鉛酸需求用戶向鋰電池方向轉(zhuǎn)移，但是鉛酸目前作為為公司提供最大收入的業(yè)務(wù)板塊，公司依舊會牢牢把握鉛酸電池業(yè)務(wù)。鋰電池業(yè)務(wù)作為公司近年來的利潤主要增長點(diǎn)，公司一直在大力開拓鋰電池下游新客戶，除部分客戶為原有鉛酸電池業(yè)務(wù)客戶轉(zhuǎn)化外，鋰電池板塊絕大部分收入來自新開拓的客戶。未來公司將在穩(wěn)定原有鉛酸業(yè)務(wù)板塊的基礎(chǔ)上，繼續(xù)大力拓展公司鋰電池業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)品及客戶資源，為公司未來業(yè)務(wù)增長提供動力。
電科電源2019年鋰電業(yè)務(wù)營業(yè)收入為1.34億元，同比增長了11.66%；鎳電池產(chǎn)品營業(yè)收入為1.78億元，同比下降了5.72%。電科電源表示，公司后期收入增長主要以鋰電池為主，公司加大海外市場的開發(fā)力度儲能業(yè)務(wù)已與國際大公司合作，2020年將取得重大進(jìn)展，預(yù)計(jì)2020年儲能業(yè)務(wù)占總體銷售的60%以上。
結(jié)語：盡管當(dāng)下市場需求增長陷入低迷，鋰電池長期需求依舊強(qiáng)勁，市場研究機(jī)構(gòu)Markets and Markets最新發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，2020年全球鋰離子電池市場需求將達(dá)到442億美元，預(yù)計(jì)到2025年，這一數(shù)據(jù)將增至944億美元，期間年復(fù)合增長率達(dá)到16.4%。
2020年已過去三分之一，接下來的日子，新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資源布局、產(chǎn)能擴(kuò)張、技術(shù)升級、成本控制、產(chǎn)品營銷、品控管理等全方位的競爭會更加嚴(yán)酷，頭部的企業(yè)以及有獨(dú)特競爭優(yōu)勢的企業(yè)，將獲得更多的機(jī)會。
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