今日早盤新能源汽車板塊表現(xiàn)出色，截至發(fā)稿時(shí)，滄州明珠漲停，力帆股份、路翔股份漲幅超5%，宇通客車、長(zhǎng)安汽車、金龍汽車等漲幅超4%。
分析人士表示，7月6日-8日，德國(guó)總理默克爾訪問(wèn)我國(guó)。除了探討包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)、投資保護(hù)等領(lǐng)域的問(wèn)題，默克爾最大的任務(wù)是推廣德國(guó)的新能源汽車，促成中德在新能源領(lǐng)域的深遠(yuǎn)合作。
2013年9月份，財(cái)政部、科技部、工信部、發(fā)改委四部委聯(lián)合出臺(tái)的《關(guān)于繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的通知》，2013年至2015年新能源汽車推廣應(yīng)用補(bǔ)貼政策正式出臺(tái)，各個(gè)示范城市紛紛推出發(fā)展規(guī)劃和補(bǔ)貼政策，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈面臨發(fā)展機(jī)遇。
對(duì)此，分析人士表示，充電設(shè)施面臨發(fā)展轉(zhuǎn)機(jī)，據(jù)測(cè)算充電樁設(shè)施2015年市場(chǎng)規(guī)模就將達(dá)到62億元至125億元，2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到437億元至875億元。但壟斷成為制約電動(dòng)汽車充電設(shè)施建設(shè)發(fā)展的深層次原因。3月18日，國(guó)家電網(wǎng)公司董事長(zhǎng)劉振亞表示，為電動(dòng)汽車充電的充換電設(shè)施將對(duì)社會(huì)“全面開(kāi)放”，誰(shuí)想投資，誰(shuí)有錢投資，誰(shuí)就投。5月27日，國(guó)家電網(wǎng)宣布向非國(guó)有資本放開(kāi)電動(dòng)汽車充換電設(shè)施市場(chǎng)。打破壟斷，讓市場(chǎng)來(lái)配置資源，充電設(shè)施面臨重大發(fā)展機(jī)遇。
除此之外，鋰電池也將受益于新能源汽車的快速發(fā)展。無(wú)論國(guó)內(nèi)還是海外新能源汽車的發(fā)展，均會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)部分鋰電池材料帶來(lái)巨大的需求彈性，雖然鋰電池材料的價(jià)格大部分仍處于下降通道，但部分環(huán)節(jié)的下降趨勢(shì)逐漸放緩，出貨量增長(zhǎng)抵消價(jià)格下降帶來(lái)的影響，價(jià)穩(wěn)量升帶來(lái)業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)。同時(shí)，隨著國(guó)內(nèi)政策不斷的推出以及新能源汽車銷量的增長(zhǎng)，整個(gè)板塊的估值水平會(huì)被拉升。而鋰電池價(jià)格的下降會(huì)降低新能源汽車成本，進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車銷量的增長(zhǎng)，從而帶動(dòng)整個(gè)鋰電池材料行業(yè)出貨量的增加。
近3年，新能源汽車銷量從8159輛增長(zhǎng)到17542輛，其中純電動(dòng)汽車貢獻(xiàn)主要增量。預(yù)計(jì)到2014年，新能源汽車的銷售總量在4萬(wàn)輛左右。受推廣政策影響，新能源客車占比持續(xù)較高。2011年至2013年新能源客車行業(yè)銷量分別為5453、6614、9038輛，占新能源汽車比重為67%、52%、51%。
個(gè)股配置上，東方證券表示，新能源客車將有望率先受益新能源汽車政策，新能源客車作為公共交通載體，其銷量將有望最先釋放。而整車方面，如宇通客車尚未反映新能源汽車估值溢價(jià)，隨著新能源客車訂單陸續(xù)釋放，其估值還將有望大幅修復(fù)，繼續(xù)重點(diǎn)推薦。新能源客車產(chǎn)業(yè)鏈還關(guān)注松芝股份。繼續(xù)推薦成長(zhǎng)標(biāo)的和國(guó)企改革標(biāo)的：江淮汽車、長(zhǎng)安汽車、廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)（600104）；客車推薦：宇通客車（600066），經(jīng)銷商推薦：國(guó)機(jī)汽車（600335）。新能源關(guān)注松芝股份、均勝電子。
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