光伏行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代，下半年中小企業(yè)盈利形勢(shì)將更加嚴(yán)峻，行業(yè)亟待謀求變革。而在控制規(guī)模的同時(shí)，“531新政”也為光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展指明了方向——逐步淘汰低端產(chǎn)能，同時(shí)進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)昂首“出海”。
距離三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》（又稱(chēng)“531新政”）已過(guò)1月，光伏已經(jīng)走到了“黎明前黑暗”的關(guān)鍵時(shí)刻。如今，再度面臨大考的光伏將交出怎樣的答卷？
因降補(bǔ)貼、限規(guī)模力度超出預(yù)期，“531新政”又被稱(chēng)為“史上最嚴(yán)光伏新政”。其中明確，在國(guó)家未下發(fā)文件啟動(dòng)普通電站建設(shè)工作前，各地不得以任何形式安排需國(guó)家補(bǔ)貼的普通電站建設(shè)。包括暫停需國(guó)家補(bǔ)貼的普通光伏電站建設(shè)，將當(dāng)前高速增長(zhǎng)的分布式光伏項(xiàng)目的國(guó)家補(bǔ)貼規(guī)模壓縮至10吉瓦左右。此外，將進(jìn)一步降低光伏發(fā)電補(bǔ)貼強(qiáng)度。且執(zhí)行無(wú)緩沖期，調(diào)整自發(fā)文之日起開(kāi)始實(shí)施。
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)超過(guò)2400萬(wàn)千瓦，與去年同期增幅持平，其中與光伏電站大幅減少形成鮮明對(duì)比的是，分布式光伏裝機(jī)達(dá)到1189萬(wàn)千瓦，較去年同比增加近69.88%。雖然上半年光伏行業(yè)仍然保持了較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，但是行業(yè)無(wú)疑已經(jīng)進(jìn)入了戰(zhàn)略調(diào)整期：脫離“國(guó)補(bǔ)”后的光伏行業(yè)將全面接受市場(chǎng)的洗禮和考驗(yàn)，整個(gè)行業(yè)洗牌在即。
這一政策也引發(fā)了較強(qiáng)的市場(chǎng)波動(dòng)。最直接的反應(yīng)來(lái)自資本市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)光伏板塊連日來(lái)集體全線下挫。而在通知公布后的一個(gè)月時(shí)間里，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)王勃華曾表示，“531新政”之后，國(guó)內(nèi)有超過(guò)十家的硅料廠商開(kāi)始停產(chǎn)檢修，預(yù)計(jì)三季度部分企業(yè)可能會(huì)開(kāi)始虧損。尤其是在成本持續(xù)增加、產(chǎn)業(yè)下游對(duì)高品質(zhì)硅料需求日益增大、原材料價(jià)格仍在上漲的多重因素下，光伏組件制造商凈利率已降至1%以下，部分企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。
面對(duì)“531新政”，一些發(fā)展均衡、提早布局海外市場(chǎng)的企業(yè)表現(xiàn)得較為淡定。公開(kāi)資料顯示，自新政實(shí)施起，我國(guó)光伏企業(yè)已經(jīng)獲得海外訂單達(dá)4GW，多數(shù)來(lái)自新興市場(chǎng)。值得一提的是，為了釋放產(chǎn)能，很多企業(yè)直接將工廠建到了國(guó)外。不同于最開(kāi)始只集中在歐洲市場(chǎng)，全球各新興市場(chǎng)為主的遍地開(kāi)花局面繼續(xù)擴(kuò)大，此前一些小的市場(chǎng)也在呈星火燎原之勢(shì)，誠(chéng)如東南亞等新興市場(chǎng)正逐步成為國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)能釋放的主要方向。
“當(dāng)前發(fā)展的重點(diǎn)需要從擴(kuò)大規(guī)模轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效、推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步。”國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)李創(chuàng)軍表示，這將成為今年及今后一段時(shí)期光伏發(fā)電發(fā)展的基本思路。隨著光伏發(fā)電的成本不斷降低，越來(lái)越接近煤電，這意味著光伏相對(duì)于其他能源的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越強(qiáng)。此前業(yè)內(nèi)普遍預(yù)計(jì)大范圍實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng)要等到2021年，目前看來(lái)，這一時(shí)間點(diǎn)還會(huì)有所提前。
雖有陣痛，但也只是成長(zhǎng)的代價(jià)。有國(guó)內(nèi)券商分析指出，下半年由于行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，在補(bǔ)貼下降的情況下，行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入微利時(shí)代。從拼規(guī)模、拼速度、拼價(jià)格轉(zhuǎn)變?yōu)槠促|(zhì)量、拼技術(shù)、拼效益，從粗放式發(fā)展轉(zhuǎn)向精細(xì)化發(fā)展，也有利于包括公司在內(nèi)的具有成本、規(guī)模、管理等優(yōu)勢(shì)的企業(yè)充分參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)一步提升行業(yè)集中度。而這個(gè)過(guò)程是光伏行業(yè)整體提升，迎接平價(jià)上網(wǎng)的必然環(huán)節(jié)。
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