多晶硅和硅片的競(jìng)爭(zhēng)力有所提升
以前中國光伏產(chǎn)業(yè)主要依靠海外進(jìn)口來獲得高品質(zhì)的多晶硅，然而，由于技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)張，中國多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)成本更低。2016年，中國多晶硅產(chǎn)量為19.4萬噸（同比增長(zhǎng)17.6%），占全球產(chǎn)量的比重從2012年的30%提高至52%。
截至2016年末，全球前十大制造商，包括6家中國企業(yè)保利協(xié)鑫（03800–持有）、新特能源（01799–未評(píng)級(jí)）、四川永祥多晶硅、洛陽中硅、亞洲硅業(yè)和大全新能源，合計(jì)產(chǎn)能達(dá)36.1萬噸。僅保利協(xié)鑫一家就占全球總產(chǎn)能的15.8%。中國多晶硅產(chǎn)業(yè)相對(duì)集中，前7大制造商總產(chǎn)能為16.6萬噸（市場(chǎng)份額約為79%）。
中國是全球產(chǎn)能擴(kuò)張的主要推手。繼東方希望集團(tuán)宣布新建12萬噸產(chǎn)能后，2016年下半年以來中國多晶硅產(chǎn)能擴(kuò)張步伐加速。內(nèi)蒙古鄂爾多斯多晶硅業(yè)和波司登（03998–未評(píng)級(jí)）旗下康博科技相繼宣布增加多晶硅產(chǎn)能。今年永祥多晶硅宣布擴(kuò)產(chǎn)5GW，保利協(xié)鑫計(jì)劃擴(kuò)大其在新疆的產(chǎn)能，并將徐州的部分產(chǎn)能遷移至新疆。
中國多晶硅行業(yè)分化為兩部分。國內(nèi)領(lǐng)先業(yè)者成本控制力強(qiáng)，生產(chǎn)成本與國外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手持平，甚至更低。例如，大全新能源的多晶硅全成本（包括折舊）低于60元/千克，而國外企業(yè)的成本通常高于80元/千克。另一方面，國內(nèi)小企業(yè)生產(chǎn)成本高昂，且多晶硅質(zhì)量差，這是中國仍需進(jìn)口多晶硅的原因。
2016年中國進(jìn)口14萬噸多晶硅，占總需求的43%。2017年前5個(gè)月，多晶硅進(jìn)口量為5.89萬噸（平均每月1.1萬噸），基本與2016年相當(dāng)。由于國內(nèi)需求增加，多晶硅進(jìn)口量目前僅占總需求的38%，低于去年同期的45%。
但隨著國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)成本持續(xù)降低，進(jìn)口多晶硅占總需求比重將繼續(xù)下滑。
此外，2014年以來多晶硅進(jìn)口受“雙反”關(guān)稅影響，尤其是來自美國、韓國及歐盟的多晶硅產(chǎn)品。然而，許多國外企業(yè)開始借助加工貿(mào)易對(duì)華出口多晶硅，以避開“雙反”關(guān)稅。8月14日，海關(guān)總署暫停受理太陽能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口業(yè)務(wù)申請(qǐng)，進(jìn)一步限制多晶硅進(jìn)口。上述政策對(duì)美國企業(yè)影響較大。2017年7月美國進(jìn)口的多晶硅為745噸。
電價(jià)占多晶硅生產(chǎn)總成本的40%左右。因此，低電價(jià)可降低多晶硅生產(chǎn)成本。新疆和內(nèi)蒙古等省份煤炭資源豐富，其電價(jià)顯著低于其他地區(qū)。四川水電資源充裕，且隨著電力交易規(guī)模擴(kuò)大，當(dāng)?shù)仉妰r(jià)有進(jìn)一步下調(diào)空間。2014年大全新能源將全部多晶硅產(chǎn)能從重慶萬州轉(zhuǎn)移至新疆石河子。東立已將工廠從武漢遷至內(nèi)蒙古，行業(yè)龍頭保利協(xié)鑫也計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)，并將產(chǎn)能遷至新疆。
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