另一方面，動力電池擴(kuò)產(chǎn)周期一般在兩年左右，且呈現(xiàn)脈沖式增長的特點(diǎn)。而下游的新能源汽車生產(chǎn)量的提升卻是逐漸趨于平穩(wěn)的，而更下游的新能源汽車消費(fèi)市場的增長節(jié)奏則更加平緩且慢半拍。
兩方因素疊加作用，最終造車中小廠商生存日漸艱難，而位于頭部地位的少數(shù)龍頭則供不應(yīng)求。
后補(bǔ)貼以及隨之而來的無補(bǔ)貼時代，新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)對動力電池的品質(zhì)要求越來越高，這就造成所有車企的采購會越來越朝著為數(shù)不多的幾家頭部供應(yīng)商集中，且會越來越集中。
而從今明兩年起，這個進(jìn)程要明顯加快了。
四
2018年，動力電池界發(fā)生了很多大事，且你會發(fā)現(xiàn)越到下半年大事發(fā)生地就越集中。而這些事件，或許將徹底改變今天中國的動力電池行業(yè)格局。
3月，松下宣布其在大連斥資30億元人民幣打造的方形動力電池工廠，正式開始對外供貨。
5月，松下宣稱將在蘇州建設(shè)一座圓柱形動力電池工廠，為特斯拉國產(chǎn)做準(zhǔn)備。
5月22日，一紙被業(yè)界稱之為“白名單”的《汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單（第一批）》名單中，上榜的16家動力電池企業(yè)中三星環(huán)新、南京樂金化學(xué)（LG化學(xué)）和愛思開（SKI）赫然在列。
幾乎在同時，SKI宣布將投入864億韓元（合5.3億元人民幣）重啟愛思開公司，用于生產(chǎn)電池材料。
7月，SKI電池事業(yè)部本部長宣布表示，將在中國建設(shè)15GWh的動力電池生產(chǎn)基地。8月，SKI中國工廠落戶江蘇常州廠，年產(chǎn)能7.5GWh。
8月9日，三星SDI受讓了西安高科轉(zhuǎn)讓的三星環(huán)新15%的股權(quán)，持股比例上升至65%。
10月23日，LG化學(xué)在南京江寧濱江開發(fā)區(qū)開工建設(shè)其在華第二座動力電池工廠，這座投資高達(dá)20億美元（合138億元人民幣）的新工廠將建設(shè)23條電芯生產(chǎn)線，包括最主要的16條動力電池產(chǎn)線，其一期項(xiàng)目將于2019年10月投產(chǎn)。
12月，三星SDI同時在天津和西安兩地布局動力電池產(chǎn)能，投資不下200億元人民幣。
就在前幾天，豐田宣布其在華生產(chǎn)的新能源汽車的動力電池將由松下供應(yīng)。
而就在剛剛，松下宣布將投資數(shù)億美元部署兩條新生產(chǎn)線，將其中國工廠的動力電池產(chǎn)能擴(kuò)大近一倍。
中國用兩年窗口期培育出了全球排名最靠前的幾大動力電池生產(chǎn)商。今天，在補(bǔ)貼逐漸退坡直至消失的大勢所趨之下，中國終于以更加開放和自信的大國姿態(tài)放開國門，讓本土企業(yè)在市場上和外資真刀真槍地短兵相接。
在被拒之中國國門于兩年之后，日韓電池企業(yè)終于得以卷土重來，且氣勢洶洶。在全球最大的動力電池市場上大干一番，動輒幾十上百億的投資額，以及10GWh、20GWh的產(chǎn)線規(guī)劃，預(yù)示著來者不善。
而在相對和平的溫室環(huán)境中壯大起來的中國本土動力電池廠商們，也終于可以在自家的主場上，公平公正地、光明正大地、堂堂正正地和外國勢力干上一仗。這將是一場殘酷的惡戰(zhàn)，在戰(zhàn)爭中飽受洗禮的強(qiáng)者將越戰(zhàn)越強(qiáng)，而弱者終將難逃滅頂之災(zāi)。
動力電池強(qiáng)則新能源汽車強(qiáng)，中國的新能源汽車想要做大變強(qiáng)，長遠(yuǎn)并健康的發(fā)展，高能量密度、安全性高、循環(huán)壽命長、倍率性能好且價格足夠低廉的動力電池供應(yīng)是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)。
為了實(shí)現(xiàn)更高遠(yuǎn)的戰(zhàn)略目的，寧德時代、比亞迪這些獨(dú)角獸們就必須經(jīng)受狂風(fēng)暴雨，而那些劣質(zhì)產(chǎn)能雖然耗費(fèi)了數(shù)以百億近千億計的真金白銀，造成了社會資源的巨大浪費(fèi)，該舍棄也是要舍棄掉的。
其實(shí)在外資排除在市場之外的幾年里，淘汰賽就已然開始。中國本土的動力電池公司從2014~2015年鼎盛時期的三、四百家，已被清洗至今天真正能夠量產(chǎn)裝車的六十余家。
毫無疑問，動力電池是新能源汽車的基礎(chǔ)。電池強(qiáng)，新能源汽車才會強(qiáng)。中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)要健康、長遠(yuǎn)的發(fā)展，價格低廉、質(zhì)量優(yōu)秀以及供應(yīng)穩(wěn)定的動力電池供給保障是基礎(chǔ)中的基礎(chǔ)。
淘汰落后產(chǎn)能，鼓勵優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，是中國的動力電池行業(yè)未來不可逆轉(zhuǎn)的大勢所趨。而在這個過程中，市場從封閉走向開放，亦是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。
今天，日韓巨頭已在自家市場安營扎寨，正在厲兵秣馬磨刀霍霍而來。未來，或許中國本土動力電池格局將就此改寫，中國動力電池公司，迎來至暗時刻。
五
這不是聳人聽聞。
日本人掌握著鋰電池的核心技術(shù)和專利，至今松下的NCA電池技術(shù)水平傲視同儕，其掌握的NCA正極材料、硅碳負(fù)極材料以及與之相匹配的隔膜和電解液技術(shù)及其背后的供應(yīng)鏈體系，至今讓中國企業(yè)望洋興嘆。
韓國人的四大材料高端且健全，雖然技術(shù)上稍遜日本，但自動化設(shè)備精密度和系統(tǒng)化程度卻極高，以及多年來的規(guī)模化生產(chǎn)所積淀的深厚經(jīng)驗(yàn)同樣令同行難以望其項(xiàng)背。
而中國最大的優(yōu)勢則在于規(guī)模龐大的且依舊在迅速上升的市場。在這個市場基礎(chǔ)上，可以建立世界上最完備的鋰電設(shè)備供應(yīng)鏈、四大材料供應(yīng)鏈，以及建立在更加激進(jìn)的研發(fā)投入和人才引進(jìn)基礎(chǔ)上的核心技術(shù)和生產(chǎn)工藝的快速提升和迭代。
沒有人能說清楚，中國的動力電池產(chǎn)業(yè)比日韓在材料核心技術(shù)、生產(chǎn)工藝精度以及供應(yīng)鏈上存在著多大的差距，以及多久能夠趕上甚至超越。
在此只舉兩個小例子，業(yè)界人士告訴燕十七，寧德時代那個上了“大國重器”節(jié)目的，被廣受贊譽(yù)的6微米銅箔技術(shù)，其實(shí)日韓巨頭早已熟練掌握并應(yīng)用在生產(chǎn)之中了。
三星SDI的動力電池產(chǎn)線上的良品率能達(dá)到99%以上，松下可以做到每生產(chǎn)200萬塊電芯只出現(xiàn)一個次品。而反觀國內(nèi)，能達(dá)到95%以上良品率的屈指可數(shù)，而能做到三星SDI這種水準(zhǔn)的，或許沒有，有也只有寧德時代一家而已。
松下的全自動化生產(chǎn)線可以達(dá)到300PPM，即每分鐘生產(chǎn)300只電芯的效率，國內(nèi)能夠達(dá)到這種水平的，幾乎寥寥。
核心技術(shù)以及高端材料供應(yīng)的掌握，意味著可以制造出質(zhì)量更高的產(chǎn)品，而更高的良品率則意味著更低的成本，這些都決定了產(chǎn)品的市場競爭力。
保守的日本人相對謹(jǐn)慎，業(yè)內(nèi)朋友透露給燕十七，松下未來在中國市場的打法就是穩(wěn)扎穩(wěn)打，訂單式生產(chǎn)。即使是就算只有豐田和特斯拉這兩大客戶，足可保證其在中國市場滋潤生活，衣食無憂。
而韓國三大巨頭，三星SDI、LG化學(xué)和SKI，或?qū)⒆罱K成為中國本土動力電池廠商的噩夢。
三星SDI、LG化學(xué)和SKI三大行業(yè)龍頭，已經(jīng)在2020年之后在中國布局了不下50GWh的產(chǎn)能，且根據(jù)市場反應(yīng)隨時可以繼續(xù)擴(kuò)張。
只等明后兩年，貼在中國本土電池企業(yè)身上的補(bǔ)貼保護(hù)符的法力逐漸減弱并最終消失之后，祭出價格戰(zhàn)的大殺器，完成行業(yè)清洗，實(shí)現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)的大洗牌。
韓國企業(yè)，特別是三星是有這個傳統(tǒng)的。過去二三十年里，這家韓國最大的集團(tuán)用充滿狼性的，超越競爭對手的努力加自殺式的反周期投資加價格戰(zhàn)的方式，橫掃競爭對手，最終坐上存儲芯片和液晶面板全球壟斷老大的位置。
三星操作的規(guī)律是，選擇一個有著巨大前景的行業(yè)并殺進(jìn)去，當(dāng)行業(yè)處于洗牌初期，且已經(jīng)處于行業(yè)一流但非頂尖地位的時候，發(fā)揮大集團(tuán)作戰(zhàn)的優(yōu)勢，通過最簡單粗暴的價格戰(zhàn)以最快速度擊敗競爭對手，從而搶得市場。
而恰巧，三星也是有這個實(shí)力的。
過去三年時間里，存儲芯片價格漲了3倍，作為全球儲存芯片霸主的三星過了三年躺著數(shù)錢的日子，賺了個盤滿缽滿，實(shí)力大增。不僅一舉將在全球最大的半導(dǎo)體公司寶座上穩(wěn)坐25年的英特爾拉下馬，還“干掉”了蘋果，成為全球最賺錢的公司。
今天，整個三星不僅手握數(shù)百億美元的現(xiàn)金儲備，背后更有韓國政府的資金扶持。在某幾個業(yè)務(wù)處于壟斷優(yōu)勢時，對一個有著遠(yuǎn)大前景的增量業(yè)務(wù)進(jìn)行資金扶持，通過大打價格戰(zhàn)的手段加速淘汰賽進(jìn)程，迅速搞死競爭對手，是三星乃至LG這種富可敵國的財閥集團(tuán)的一貫打法，且屢試不爽。
燕十七從一家鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)的朋友那里得知了一條消息，日韓的幾家電池巨頭已經(jīng)將國內(nèi)的一家鋰電設(shè)備商未來幾年內(nèi)的全部產(chǎn)能承包了，訂單金額或許達(dá)到近百億，換來的是全球最先進(jìn)的鋰電池生產(chǎn)線，沒有之一。
這些設(shè)備的訂購者當(dāng)中，三星SDI拿的是大頭。
那位朋友的原話是，“三星SDI在中國布局的新生產(chǎn)線將全部采用這種設(shè)備，可以極大的提升生產(chǎn)線的效率，對于當(dāng)前鋰電池生產(chǎn)線來說，可以說是顛覆的。”
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