1月9日，杭州厚石投資創(chuàng)始人陳秋東借到深圳參加論壇的空歇，特地前往中興通訊旗下的投資公司取經(jīng)。
因?yàn)椋摴就顿Y的中興派能在國(guó)內(nèi)小型儲(chǔ)能市場(chǎng)正做得風(fēng)生水起。中興派能所生產(chǎn)的動(dòng)力鋰電池正規(guī)模化應(yīng)用于國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的通信基站中，而陳秋東在鋰電領(lǐng)域投資的3個(gè)項(xiàng)目中， 就有一個(gè)生產(chǎn)小型儲(chǔ)能動(dòng)力電池。
“目前整個(gè)動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境不是很好。”陳秋東對(duì)《新產(chǎn)業(yè)》表示，目前國(guó)內(nèi)鋰電投資已經(jīng)過(guò)熱，市場(chǎng)已開(kāi)始出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。原本預(yù)期動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)最大的拉動(dòng)力量--電動(dòng)汽車，卻進(jìn)展緩慢，很多動(dòng)力電池廠家均陷入虧損境地。
“市場(chǎng)大環(huán)境肯定會(huì)影響手頭項(xiàng)目進(jìn)展， 而盲目和混亂的投資，也會(huì)干擾其他投資人對(duì)市場(chǎng)真正機(jī)會(huì)的把握。”陳秋東認(rèn)為，資本投入不能是盲目的，而應(yīng)該是從整個(gè)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展上考慮，把握動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上的重點(diǎn)。不能只將目光對(duì)準(zhǔn)市場(chǎng)最大的中間環(huán)節(jié)，還要多關(guān)注動(dòng)力電池上游和終端應(yīng)用環(huán)節(jié)。
特別是一些資本和技術(shù)實(shí)力并不雄厚的中小企業(yè)，更應(yīng)該避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的環(huán)節(jié)，找準(zhǔn)細(xì)分市場(chǎng)，準(zhǔn)確定位。比如，小型動(dòng)力電池市場(chǎng)就有好幾個(gè)不錯(cuò)的細(xì)分領(lǐng)域，僅分布式光伏發(fā)電的儲(chǔ)能市場(chǎng)就可能達(dá)到100億元。
“雖然電動(dòng)汽車和大型儲(chǔ)能未來(lái)市場(chǎng)可能高達(dá)數(shù)千億元，但現(xiàn)階段動(dòng)力電池真正有需求的市場(chǎng)，卻是一些細(xì)分市場(chǎng)。市場(chǎng)和企業(yè)發(fā)展初期， 關(guān)鍵的還是能否生存。”陳秋東說(shuō)。
根據(jù)高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所的數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池行業(yè)的產(chǎn)能利用率僅為18%，絕大部分廠家經(jīng)營(yíng)都在虧損。
產(chǎn)能過(guò)剩
不過(guò)，讓陳秋東欣慰的是，自己投資的深圳善營(yíng)自動(dòng)化設(shè)備公司，近兩年業(yè)績(jī)還處于快速上升階段。
深圳善營(yíng)自動(dòng)化設(shè)備公司生產(chǎn)精密涂布機(jī)產(chǎn)品，是生產(chǎn)動(dòng)力電池的必需設(shè)備。2010年，深圳善營(yíng)的營(yíng)業(yè)收入還不到1000萬(wàn)元，2011年已增至3000萬(wàn)元，到2012年已達(dá)到7000萬(wàn)元， 年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)100%。
“但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)太惡劣了，導(dǎo)致深圳善營(yíng)的毛利率水平僅在15%左右。”陳秋東指出，現(xiàn)在國(guó)產(chǎn)涂布機(jī)產(chǎn)品大多沒(méi)有核心技術(shù)，仿制盛行，市場(chǎng)價(jià)格殺得很低，也間接影響了做高端涂布機(jī)設(shè)備的深圳善營(yíng)。
這僅僅是鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影。
自2008年電動(dòng)汽車被提及開(kāi)始，其核心部件動(dòng)力鋰電池就一直被資本市場(chǎng)熱捧。
高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計(jì)，2008年國(guó)內(nèi)僅有10家動(dòng)力鋰電池廠家。到2012年底，廠家數(shù)量增至105家，增長(zhǎng)了950%，項(xiàng)目投資額甚至高達(dá)數(shù)十億元。
按照國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池規(guī)劃，2013年中國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能將達(dá)到40億安時(shí)，2015年的產(chǎn)能將達(dá)100億安時(shí)，2017年還會(huì)飚升至200億安時(shí)。
問(wèn)題是，大部分廠家沒(méi)有過(guò)硬的核心技術(shù)， 其產(chǎn)品一致性、循環(huán)壽命、能量密度等均不能滿足純電動(dòng)汽車的需求。
與此同時(shí)，中國(guó)電動(dòng)汽車的推廣速度與預(yù)期簡(jiǎn)直有天壤之別。2012年底，十城千輛項(xiàng)目收官，全國(guó)新能源汽車僅有1.2萬(wàn)輛，離50萬(wàn)輛的目標(biāo)遙遙無(wú)期。
市場(chǎng)對(duì)動(dòng)力電池的需求太少，直接導(dǎo)致動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩，最終結(jié)果當(dāng)然是企業(yè)經(jīng)營(yíng)虧損。
當(dāng)初那些大張旗鼓想在純電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)“撈金”的企業(yè)，如今只有兩三家能勉強(qiáng)盈利或持平，其余企業(yè)仍然需要長(zhǎng)期“輸血”。相比之下，只有比亞迪、天津力神、上海航天電源、東莞ATL等廠家的狀況，還算樂(lè)觀。
陳秋東認(rèn)為，造成這種現(xiàn)狀的主要原因是， 資本主要集中在動(dòng)力電池的電芯和電池制造環(huán)節(jié)，也是最容易看見(jiàn)利潤(rùn)和利潤(rùn)最高的環(huán)節(jié)。但這些環(huán)節(jié)投資巨大，技術(shù)門檻高，加上惡性競(jìng)爭(zhēng)和長(zhǎng)期虧損的事實(shí)，中小企業(yè)往往難有出頭之日。
此外，中國(guó)的電動(dòng)汽車發(fā)展短期內(nèi)仍會(huì)被政府主導(dǎo)，并沒(méi)有形成適合市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律的商業(yè)模式。因此，未來(lái)能夠在電動(dòng)汽車和大型儲(chǔ)能兩大高端應(yīng)用領(lǐng)域立足的電池廠商，估計(jì)不會(huì)超過(guò)10 家。
陳秋東指出，資本應(yīng)該更關(guān)注上游鋰礦資源和下游終端應(yīng)用市場(chǎng)環(huán)節(jié)。
因?yàn)椋袊?guó)的鋰資源總儲(chǔ)量折算成金屬鋰不超過(guò)300萬(wàn)噸，僅占全球鋰資源總儲(chǔ)量的10%。如果50年后，中國(guó)的電動(dòng)汽車達(dá)到5000萬(wàn)輛， 中國(guó)的鋰資源肯定不夠用。
也正基于此，天齊鋰業(yè)(002466.S Z)、贛鋒鋰業(yè)(002460.S Z)、江特電機(jī)(002176 . S Z)、路翔股份(002192. S Z)和比亞迪(002594.SZ)等上市公司都加入搶奪鋰礦的行列。
細(xì)分市場(chǎng)
陳秋東指出，投資者和電池廠商應(yīng)該看清楚鋰電各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的現(xiàn)狀和需求，選擇合適的產(chǎn)品路線。
比如，消費(fèi)電子市場(chǎng)已非常成熟，難以進(jìn)入。電動(dòng)汽車市場(chǎng)的對(duì)動(dòng)力鋰電池的技術(shù)和實(shí)力要求極高，普通企業(yè)難以逾越。相反，各種代步車、低速車、備用電源等領(lǐng)域，對(duì)技術(shù)要求較為適中，適合各類玩家，可以嘗試進(jìn)入。
而這應(yīng)該也是陳秋東選擇投資小型儲(chǔ)能系統(tǒng)廠家的原因。
2012年，包括新能源汽車、電網(wǎng)儲(chǔ)能、特種電動(dòng)車、通信基站等領(lǐng)域的成品鋰電池組市場(chǎng)規(guī)模為35億元，比2011年的26億元增長(zhǎng)34.6%。其中，電網(wǎng)儲(chǔ)能、特種電動(dòng)車和通信基站領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)了15億元。
“鋰電池將逐步替代鉛酸電池市場(chǎng)。”廣州精進(jìn)能源研究院副院長(zhǎng)劉震透露，公司正是從UP S不間斷電池和碼頭吊車等細(xì)分領(lǐng)域來(lái)切入鋰電池市場(chǎng)。
高工鋰電產(chǎn)業(yè)研究所數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)通信基站鋰電池的市場(chǎng)規(guī)模為5億元，2013年有望增長(zhǎng)超過(guò)100%，達(dá)到10億元。
“還有分布式光伏發(fā)電儲(chǔ)能市場(chǎng)，目前在歐美國(guó)家早已實(shí)現(xiàn)規(guī)模化應(yīng)用，整套系統(tǒng)的投資回報(bào)率已高達(dá)10%。”陳秋東說(shuō)。
根據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)劃，到2015年，中國(guó)分布式光伏發(fā)電的裝機(jī)容量為20GWh，若以20%的儲(chǔ)能容量計(jì)算，便需要4GWh的儲(chǔ)能電池。
陳秋東預(yù)計(jì)，屆時(shí)鋰電池市場(chǎng)將會(huì)占到50% 份額，大概有2GWh市場(chǎng)。這一需求量基本接近10萬(wàn)輛電動(dòng)汽車的電池需求量，接近100億元的市場(chǎng)。
盡管鋰電池的應(yīng)用主要集中在消費(fèi)類電子、電動(dòng)工具等領(lǐng)域，但以上領(lǐng)域產(chǎn)生的市值已經(jīng)超過(guò)60億元，并預(yù)計(jì)還將保持20%的增速。
陳秋東指出，投資鋰電池的中小企業(yè)，應(yīng)該先從應(yīng)用環(huán)節(jié)入手，找準(zhǔn)目標(biāo)市場(chǎng)，給客戶提供解決方案，靈活應(yīng)對(duì)技術(shù)和市場(chǎng)變化。至于那些技術(shù)要求較高的高精尖材料和電芯環(huán)節(jié)，還是只有少數(shù)有實(shí)力的廠商才有可能成功。
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