2013年7月18日商務(wù)部發(fā)布年度第48號(hào)公告，決定自 2013年7月24日起，對(duì)來自美國(guó)和韓國(guó)的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅采取征收保證金臨時(shí)反傾銷措施。
其中自美國(guó)進(jìn)口多晶硅的傾銷幅度為53.3%至57%，自韓國(guó)進(jìn)口的傾銷幅度為2.4%至 48.7%。進(jìn)口經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)口上述來源的被調(diào)查產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)依據(jù)初裁決定所確定的傾銷幅度向中國(guó)海關(guān)提交相應(yīng)的保證金。對(duì)美韓兩國(guó)多晶硅反傾銷初裁出臺(tái)對(duì)我國(guó)多晶硅行業(yè)無疑是雪中送炭，有力地緩解了全行業(yè)面臨的生存危機(jī)。同時(shí)因中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)正處于與歐美貿(mào)易爭(zhēng)端不斷的敏感時(shí)刻，此次初裁也展示了我國(guó)維護(hù)光伏產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展的堅(jiān)定決心。
但因我國(guó)多晶硅“雙反”案初裁公告中并未提及對(duì)歐盟多晶硅“雙反”結(jié)果及分貿(mào)易方式進(jìn)口征稅力度，因此對(duì)近期多晶硅價(jià)格利好較為有限。國(guó)內(nèi)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)充分利用此次對(duì)美、韓反傾銷初裁的寶貴緩沖期，繼續(xù)苦練內(nèi)功，進(jìn)一步創(chuàng)新生產(chǎn)技術(shù)，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，全面提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，要兼顧上下游產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)調(diào)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)多晶硅光伏全產(chǎn)業(yè)鏈健康穩(wěn)定發(fā)展。
一、多晶硅價(jià)格溫和上漲
2013 年 7-8 月份我國(guó)多晶硅價(jià)格呈溫和上漲的態(tài)勢(shì)，7 月初我國(guó)對(duì)美、韓反傾銷初裁出臺(tái)之前多晶硅現(xiàn)貨報(bào)價(jià)為 10.5-13.5 萬(wàn)元/噸，均價(jià)維持在 12.27 萬(wàn)元/噸左右，2013 年 7 月 18 日商務(wù)部發(fā)布公告對(duì)產(chǎn)自美韓的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅采取臨時(shí)反傾銷措施后，多晶硅價(jià)格小幅溫和上漲至 8 月底的 12.60 萬(wàn)元/噸，增幅為2.7%。
支撐多晶硅價(jià)格于 7-8 月份小幅上揚(yáng)的主要原因是：2013 年 7 月 18 日商務(wù)部發(fā)布公告決定自 2013 年 7 月 24 日起，對(duì)來自美國(guó)和韓國(guó)的進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅采取征收保證金臨時(shí)反傾銷措施，這對(duì)于飽受傾銷之苦的國(guó)內(nèi)多晶硅廠商來說無疑是利好因素，因此多晶硅生產(chǎn)企業(yè)紛紛試探性調(diào)漲報(bào)價(jià)，以期將多晶硅價(jià)格調(diào)整到合理水平。而報(bào)價(jià)漲幅有限的原因主要是，一方面，初裁結(jié)果對(duì)于在中國(guó)
市場(chǎng)份額中占重要地位的一些多晶硅廠商（如韓國(guó) OCI 公司的反傾銷稅率僅為2.4%）的征稅力度嚴(yán)重偏弱，進(jìn)口多晶硅低價(jià)傾銷現(xiàn)象仍難以遏制，國(guó)內(nèi)多晶硅廠商調(diào)漲報(bào)價(jià)也僅是對(duì)市場(chǎng)的試探，其對(duì)后市走向也持觀望態(tài)度，因此價(jià)格上調(diào)幅度不大；另一方面，鑒于中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端最終以“價(jià)格承諾”的方式達(dá)成一致，業(yè)內(nèi)對(duì)歐盟多晶硅反傾銷的預(yù)期減弱，下游買方仍持謹(jǐn)慎觀望態(tài)度，并不愿接受價(jià)格調(diào)漲。
圖 1 2012 年-2013 年 8 月國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨報(bào)價(jià) 單位：萬(wàn)元/噸 來源：硅業(yè)分會(huì)
二、國(guó)內(nèi)部分多晶硅企業(yè)推進(jìn)復(fù)產(chǎn)計(jì)劃
自商務(wù)部發(fā)布“雙反”公告之日起有一月有余，利好效應(yīng)也逐步顯現(xiàn)，具體表現(xiàn)為，多晶硅價(jià)格微幅回升，同時(shí)各多晶硅企業(yè)也紛紛有捷報(bào)傳出：特變電工 1.2 萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)生產(chǎn)，預(yù)計(jì) 2013 年年底可全面達(dá)產(chǎn)。截至目前，該項(xiàng)目 2*35MW 自備電廠已開始正常供熱、發(fā)電，1.2 萬(wàn)噸多晶硅單線設(shè)備調(diào)試已完成，三套冷氫化裝置中的兩套裝置已調(diào)試完成，達(dá)到設(shè)計(jì)水平，安全和質(zhì)量達(dá)標(biāo)，整個(gè)生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)生產(chǎn)，已累計(jì)生產(chǎn)高品質(zhì)多晶硅產(chǎn)品 400噸。
宜昌南玻多晶硅廠經(jīng)歷了 11 個(gè)月的停車檢修維護(hù)和升級(jí)改造后，8 月 4 日也正式開車。此次開車將為下階段冷氫化系統(tǒng)運(yùn)行提前做好系統(tǒng)調(diào)試和備料的準(zhǔn)備。
四川瑞能硅材料有限公司二期年產(chǎn) 5000 噸多晶硅生產(chǎn)項(xiàng)目成功投產(chǎn)后年產(chǎn)能達(dá) 1 萬(wàn)噸，成為世界第六、國(guó)內(nèi)第三的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。該公司經(jīng)過一期年產(chǎn)3000 噸技改、二期 5000 噸項(xiàng)目建設(shè)，不僅產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)了飛躍，而且改進(jìn)更新后使能耗從 145 千瓦時(shí)/千克降低到 100 千瓦時(shí)/千克，生產(chǎn)成本從 2012 年第三季度24 美元/千克降低到約 18 美元/千克。
8 月 19 日洛陽(yáng)中硅高科也在為復(fù)產(chǎn)進(jìn)行緊鑼密鼓的準(zhǔn)備工作，洛陽(yáng)市委常委、副市長(zhǎng)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，到洛陽(yáng)中硅高科技有限公司調(diào)研企業(yè)復(fù)產(chǎn)工作，并要求各級(jí)各部門配合服務(wù)，保障企業(yè)復(fù)產(chǎn)順利進(jìn)行；企業(yè)要抓住市場(chǎng)回暖的機(jī)遇，提前安排籌劃，加快搶占市場(chǎng)份額。
云南冶金旗下昆明冶研新材料股份有限公司于 2013 年 6 月順利復(fù)產(chǎn)，現(xiàn)已持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)一個(gè)多月，整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行良好，部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到國(guó)標(biāo)電子級(jí)。
賽維 LDK 在光伏市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)的背景下，兩年內(nèi)第一次業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯改善，公司計(jì)劃重新啟用其多晶硅工廠，并有望在 2013 年啟動(dòng) 600MW 的光伏電站建設(shè)。
可見，反傾銷初裁之后，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)對(duì)于后市持樂觀態(tài)度，并且正積極通過技術(shù)改造，不斷降低成本，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
三、多晶硅進(jìn)口量增價(jià)升 反傾銷利好初顯卻有限
據(jù)最新海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013 年 7 月份我國(guó)多晶硅進(jìn)口量為 6878 噸，環(huán)比增加 43.3%，在經(jīng)歷 5、6 月份連續(xù)兩月進(jìn)口量大幅下降后，7 月進(jìn)口量回升到2012 年度月均進(jìn)口量水平；同時(shí)，7 月份我國(guó)多晶硅進(jìn)口均價(jià)微幅增長(zhǎng)至 19.99元/千克，環(huán)比增長(zhǎng) 6.3%，同比下滑 21.8%。從我國(guó) 1-7 月份進(jìn)口多晶硅情況來看，累計(jì)進(jìn)口量達(dá) 46017 噸，同比下滑 4.3%；多晶硅進(jìn)口均價(jià)為18.62 美元/千克，較 2012 年全年多晶硅進(jìn)口均價(jià)下滑 26.58%。以高價(jià)長(zhǎng)單和低價(jià)現(xiàn)貨組成的進(jìn)口多晶硅交易均價(jià)仍處于 20 美元/千克的全球一流多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本之下。
硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，此次“雙反”對(duì)韓國(guó)征稅力度偏弱是導(dǎo)致 7 月份進(jìn)口多晶硅量大幅增加的主要原因。從韓國(guó)進(jìn)口多晶硅中 90%來自 OCI 公司，而初裁將其傾銷幅度僅定為 2.4%，過低的稅率不但無法阻止韓國(guó)企業(yè)向我國(guó)傾銷多晶硅產(chǎn)品，反而促使原產(chǎn)自韓國(guó)的多晶硅進(jìn)口量環(huán)比巨幅增長(zhǎng) 126%。另一方面，7 月份多晶硅進(jìn)口均價(jià)環(huán)比增幅為 6.3%，則主要是此次“雙反”利好效應(yīng)的顯現(xiàn)。
但總體看來，有部分高價(jià)長(zhǎng)單支撐的進(jìn)口多晶硅價(jià)格仍然低于全球一類多晶硅企業(yè)生產(chǎn)成本，國(guó)內(nèi)純粹以現(xiàn)貨交易的價(jià)格則更低，硅業(yè)分會(huì)估計(jì)，國(guó)內(nèi)多晶硅現(xiàn)貨交易價(jià)格比進(jìn)口均價(jià)低 2-3 美元/公斤，雖然價(jià)格依舊低迷，但近期國(guó)內(nèi)有部分停產(chǎn)的多晶硅企業(yè)也受到現(xiàn)貨價(jià)格和進(jìn)口價(jià)格微幅回調(diào)這一利好效應(yīng)的鼓舞，躍躍欲試，為下一步復(fù)產(chǎn)積極準(zhǔn)備。
圖 2 2012 年-2013 年 7 月多晶硅進(jìn)口量及進(jìn)口均價(jià)示意圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
據(jù) 7 月份分國(guó)別進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，自韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)進(jìn)口量占總進(jìn)口量的87.2%，其中從韓國(guó)進(jìn)口量為 2171 噸，占總進(jìn)口量的 31.5%；從美國(guó)進(jìn)口量為1575 噸，占總進(jìn)口量的 22.9%；從德國(guó)進(jìn)口量為 2254 噸，占總進(jìn)口量的 32.8%；其他地區(qū)進(jìn)口量為 879 噸，僅占總量的 12.8%。2013 年 1-7 月份累計(jì)從韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)進(jìn)口量為39880噸，占累計(jì)進(jìn)口總量的86.7%，其中從韓國(guó)累計(jì)進(jìn)口11280噸，從德國(guó)累計(jì)進(jìn)口 14537 噸，從美國(guó)累計(jì)進(jìn)口 14064 噸。7 月份進(jìn)口數(shù)據(jù)顯示，自美國(guó)、韓國(guó)和德國(guó)進(jìn)口多晶硅量均有不同程度增加，其中自韓國(guó)進(jìn)口量增幅最大，為 126%。這也從側(cè)面反映出此次多晶硅初裁對(duì)韓國(guó)征收的反傾銷稅率確實(shí)偏低，嚴(yán)重影響了救濟(jì)效果。
從 2013 年 7 月份三大多晶硅出口國(guó)出口單價(jià)來看：韓國(guó) 18.55 美元/千克、美國(guó) 14.28 美元/千克、德國(guó) 22.89 美元/千克。2013 年 1-7 月多晶硅進(jìn)口均價(jià)為18.62 美元/千克，其中 1-7 月從韓國(guó)進(jìn)口均價(jià)為 19.32 美元/千克，1-7 月從德國(guó)進(jìn)口均價(jià)為 21.96 美元/千克，1-7 月從美國(guó)進(jìn)口均價(jià)為 13.48 美元/千克。從價(jià)格走勢(shì)看，2013 年 7 月份從韓國(guó)、美國(guó)和德國(guó)進(jìn)口多晶硅均價(jià)都有不同程度上漲，其中美國(guó)漲幅最大，突破 14 美元/千克，到達(dá) 14.28 美元/千克，這與此次“雙反”對(duì)美國(guó)初裁稅率相對(duì)韓國(guó)較高有很大關(guān)聯(lián)，因此受初裁影響，來自美國(guó)的傾銷似有所減弱。
圖 3 2013 年 7 月各國(guó)進(jìn)口量占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
按貿(mào)易方式來分，2013 年 7 月份我國(guó)一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅為 2422 噸，占比僅為 35.2%，加工貿(mào)易等方式進(jìn)口 4456 噸，占比高達(dá) 64.8%，其中進(jìn)料加工貿(mào)易方式仍占全部方式的 30.6%，比例相比 6 月份的 53%明顯減少，主要原因是，業(yè)內(nèi)呼吁將太陽(yáng)能級(jí)多晶硅列入加工貿(mào)易禁止類商品目錄，以鞏固貿(mào)易救濟(jì)措施的效果，因此國(guó)外為規(guī)避制裁，7 月份進(jìn)料加工貿(mào)易比例較 6 月份有所降低。
圖 4 2013 年 7 月進(jìn)口多晶硅各貿(mào)易方式占比 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
圖 5 2012 年和 2013 年從韓、美、德進(jìn)口多晶硅單價(jià)走勢(shì)圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
圖 6 2012 年-2013 年 7 月從韓、美、德進(jìn)口多晶硅單價(jià)走勢(shì)圖 數(shù)據(jù)來源：海關(guān)
四、中歐光伏價(jià)格承諾利好行業(yè)龍頭
8 月 6 日，備受關(guān)注的中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端的“價(jià)格承諾”協(xié)議已正式實(shí)施，且將持續(xù)至 2015 年。在 95 家中國(guó)光伏企業(yè)與歐盟委員會(huì)簽署的最終價(jià)格承諾中，設(shè)定的價(jià)格底線為0.56歐元/瓦，同時(shí)中國(guó)輸歐光伏產(chǎn)品每年總量不得超過7GW。2012 年我國(guó)光伏組件在歐洲市場(chǎng)額分額接近 80%，總量 12GW；另外 0.56歐元/瓦價(jià)格高于中方最初提出的 0.5 歐元/瓦，但低于歐盟最早提出的 0.65 歐元/
瓦價(jià)格。這已大幅好于高額雙反稅率的情況，總體上對(duì)國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)將是利好。
對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)來說，一方面，從價(jià)格的角度講，0.56 歐元/瓦價(jià)格盡管使中國(guó)組件的在歐洲的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)尚存，且盈利會(huì)得到改善，但產(chǎn)品的性價(jià)比會(huì)下降。晶硅電池分為單晶和多晶，目前單晶電池量產(chǎn)的轉(zhuǎn)換效率約為 19%左右，多晶電池為 17.5%左右，因此同等面積單晶電池的功率要高過多晶電池，不過因目前拉晶成本高于鑄錠，使得由單晶硅片最終制成組件的每瓦成本和售價(jià)仍高于多晶組件。而當(dāng)前在對(duì)歐出口承諾價(jià)格上調(diào)背景下，性價(jià)比的缺失不排除將使用戶選擇轉(zhuǎn)換率更高的單體硅企業(yè)。另外更需注意的是，對(duì)歐出口伏產(chǎn)品每年總量不超過 7GW，超出年出口限額的部分將同樣征收 47.6%的反傾銷稅。在歐盟對(duì)我國(guó) 94 家企業(yè)按照價(jià)格承諾協(xié)議進(jìn)行出口的要求中，配額如何分配是關(guān)鍵問題，企業(yè)要從 7GW 的配額中爭(zhēng)取到份額，只能從提高產(chǎn)品質(zhì)量和科技含量等方面尋
求突破，因此這也加快了光伏產(chǎn)業(yè)淘汰落后及兼并整合的步伐。
行業(yè)通過有序的整合可以提高企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)，在現(xiàn)行的多晶硅光伏多項(xiàng)政策的協(xié)調(diào)下，形成較為合理的價(jià)格體系。這不僅有利于企業(yè)盈利能力的提高，還有利于企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，促進(jìn)多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展。
五、對(duì)多晶硅行業(yè)發(fā)展的建議
1、多晶硅光伏產(chǎn)業(yè)還處幼弱期，成長(zhǎng)過程中遇險(xiǎn)還需政府及時(shí)救助。盡管我國(guó)多晶硅產(chǎn)能增加較快，但形成產(chǎn)業(yè)化至今也就 6-7 年時(shí)間。多年來，由于多晶硅生產(chǎn)技術(shù)一直受國(guó)外封鎖，與國(guó)外發(fā)展了三四十年的成熟產(chǎn)業(yè)相比，無論從技術(shù)的完整性、產(chǎn)業(yè)配套和市場(chǎng)開發(fā)上都還比較弱，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。在遭受國(guó)外強(qiáng)力傾銷時(shí)，需要政府及時(shí)采取適當(dāng)措施給予保護(hù)（如貿(mào)易救濟(jì)等），讓國(guó)內(nèi)企業(yè)有一定的時(shí)間提升自身的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，在下游市場(chǎng)發(fā)生急劇變化，危及新興行業(yè)生存時(shí)，要及時(shí)擴(kuò)大內(nèi)需應(yīng)用市場(chǎng)。
2、要加強(qiáng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的研究制定，及時(shí)更新指導(dǎo)性或強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，起到標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)、規(guī)范作用。
光伏產(chǎn)業(yè)，從一開始就是國(guó)際化的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)一定要和國(guó)際接軌。因此要加強(qiáng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的研究，通過發(fā)布與國(guó)際接軌的生產(chǎn)體系和產(chǎn)品的指導(dǎo)性和強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)與國(guó)際接軌，建立產(chǎn)業(yè)認(rèn)證認(rèn)可制度和國(guó)際認(rèn)可的光伏產(chǎn)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)。
3、要支持建立多晶硅產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)、關(guān)鍵工藝研究平臺(tái)。
我國(guó)的多晶硅生產(chǎn)工藝多數(shù)是從國(guó)外引進(jìn)的單元工藝技術(shù)包，工藝的完整性還不夠，產(chǎn)業(yè)有許多共性的關(guān)鍵工藝技術(shù)值得研究。多晶硅成本的下降和產(chǎn)品性能的改善對(duì)于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)和電子信息產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展至關(guān)重要。因此，國(guó)家應(yīng)當(dāng)支持建立為解決行業(yè)共性技術(shù)、關(guān)鍵工藝和裝備升級(jí)的研究平臺(tái)。
4、要加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)預(yù)警研究，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息。
國(guó)家和行業(yè)組織建立多晶硅行業(yè)完整的信息統(tǒng)計(jì)體系，跟蹤、研究、監(jiān)測(cè)國(guó)內(nèi)外多晶硅、光伏和信息產(chǎn)業(yè)，及時(shí)發(fā)布產(chǎn)業(yè)預(yù)警信息。
5、要選擇先進(jìn)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)給予支持。
目前，我國(guó)多晶硅光伏行業(yè)遭遇的困難并不能改變?nèi)祟惱锰?yáng)能的趨勢(shì)，光伏產(chǎn)業(yè)前景是光明的，發(fā)展和應(yīng)用潛力巨大。因此，銀行應(yīng)在行業(yè)最困難時(shí)期，選擇一批優(yōu)秀的企業(yè)予以資金上的支持。
6、上下游同心協(xié)力，緊密合作，共同發(fā)展。
沒有中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，就沒有全球尤其是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。僅僅依靠進(jìn)口國(guó)外原料的來料加工業(yè)是沒有前途的，這在我國(guó)其它許多產(chǎn)業(yè)都得到了印證。因此，多晶硅產(chǎn)業(yè)與下游企業(yè)是唇齒相依、唇亡齒寒，上下游一定要同心協(xié)力，建立緊密長(zhǎng)遠(yuǎn)的合作關(guān)系，共同促進(jìn)光伏應(yīng)用，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（作者：馬海天 劉晶，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì) ）
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