圖/江西銅業(yè)
12月9日晚間，江西銅業(yè)（600362）發(fā)布公告稱，公司全資子公司江西銅業(yè)（香港）投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱JCCI）擬以11.159億美元的對(duì)價(jià)向公司間接參股公司Pangaea Investment Management Ltd.（以下簡(jiǎn)稱PIM）收購(gòu)PIM全資持有的PIM Cupric Holdings Limited（以下簡(jiǎn)稱PCH）100%股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱標(biāo)的股權(quán)），收購(gòu)?fù)瓿珊驪CH將成為公司的間接全資控股公司。
公告顯示，12月9日，JCCI與PIM簽署了《股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》），約定JCCI受讓PIM持有的PCH100%股權(quán)，標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為11.159億美元，本次交易完成后PCH將成為公司的間接全資控股公司。
PCH目前持有加拿大多倫多證券交易所上市公司First Quantum Minerals Ltd.（以下簡(jiǎn)稱FQM）124,198,371股股份（占FQM已發(fā)行股份的18.015%）。
據(jù)悉，PCH是PIM于2019年1月設(shè)立的用于收購(gòu)FQM股份和權(quán)益的特殊目的公司，除持有FQM股份和權(quán)益外，無(wú)其他實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。本次交易前，PCH的唯一股東PIM持有PCH100%股權(quán)；本次交易完成后，JCCI將持有PCH100%股權(quán)，成為PCH的唯一股東。
FQM在贊比亞、巴拿馬、秘魯?shù)?個(gè)國(guó)家擁有9個(gè)銅礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，其中，F(xiàn)QM在贊比亞和巴拿馬擁有三座已投產(chǎn)的世界級(jí)礦山，在阿根廷和秘魯擁有兩個(gè)待開(kāi)發(fā)礦山。FQM合計(jì)控制了約4,925萬(wàn)噸銅礦資源（加拿大NI43-101標(biāo)準(zhǔn)），其中歸屬FQM權(quán)益銅資源量為4,590萬(wàn)噸。此外，F(xiàn)QM在澳大利亞、贊比亞還擁有2個(gè)大型鎳礦資源，總資源量為238萬(wàn)噸（加拿大NI43-101標(biāo)準(zhǔn)）。2018年FQM實(shí)際銅產(chǎn)量約為60.6萬(wàn)噸。根據(jù)2019年6月30日FQM披露的產(chǎn)量指引，F(xiàn)QM預(yù)計(jì)2019-2021年銅產(chǎn)量分別為：70-73.5萬(wàn)噸、84-87萬(wàn)噸、82萬(wàn)噸。
江西銅業(yè)表示，本次收購(gòu)資產(chǎn)，助力公司資源國(guó)際化。通過(guò)本次交易，公司將成為FQM單一最大同行業(yè)投資人股東。FQM控制的銅礦儲(chǔ)量豐富，預(yù)計(jì)未來(lái)將產(chǎn)生較強(qiáng)的現(xiàn)金流，公司通過(guò)持股享有相應(yīng)FQM銅礦資源權(quán)益及預(yù)計(jì)未來(lái)現(xiàn)金分紅，符合公司資源國(guó)際化戰(zhàn)略；今后有望助力兩家公司優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同發(fā)展與價(jià)值提升。FQM擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，在礦山項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)上具有豐富經(jīng)驗(yàn)，公司及FQM均持有可以擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模以及待開(kāi)發(fā)的銅礦項(xiàng)目，存在未來(lái)在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)層面的合作預(yù)期；融合兩家公司在管理、資金等方面的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)發(fā)揮協(xié)同作用，提升項(xiàng)目盈利水平。
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