停牌六個多月的華西能源10日晚間發(fā)布公告，擬以現(xiàn)金13.5億元收購恒力盛泰（廈門）石墨烯科技有限公司15%的股權(quán)。同時，公司終止了籌劃的重大資產(chǎn)重組收購計劃。恒力盛泰為從事石墨烯產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高科技企業(yè)，系全球量產(chǎn)單層石墨烯的領先企業(yè)，擁有100噸單層石墨烯生產(chǎn)線，且具備相應的生產(chǎn)能力。
公告顯示，華西能源以現(xiàn)金方式收購蜂巢新能源所持有的恒力盛泰10%股權(quán)，交易價格為人民幣9億元；以現(xiàn)金方式收購富星國際所持有的恒力盛泰5%股權(quán)，交易價格為人民幣4.5億元，標的公司投建的石墨烯量產(chǎn)化基地已完成相關設備調(diào)試，預計在2017年將達到300噸的產(chǎn)能，也是廈門首個石墨烯量產(chǎn)基地。此外，標的公司業(yè)績承諾期為2016年、2017年及2018年三年凈利潤應分別為5億元、6億元、7億元，截至至2016年8月31日已完成凈利潤2.28億元。
資料顯示，恒力盛泰產(chǎn)品線覆蓋石墨烯原材料系列產(chǎn)品、石墨烯中間相系列產(chǎn)品及石墨烯下游應用產(chǎn)品系列，主要產(chǎn)品包括單層氧化石墨烯溶液及干粉、少數(shù)層氧化石墨烯干粉、單層純凈石墨烯微粉、少數(shù)層純凈石墨烯微粉等，生產(chǎn)技術(shù)具備成本低、質(zhì)量高、環(huán)境友好的特點，在產(chǎn)品種類、制造工藝、技術(shù)指標和實際產(chǎn)能等方面均處于領先地位。標的公司部分核心研發(fā)團隊人員來自于美國俄亥俄州，實際控制人為全球最早擁有石墨烯專利的張博增博士，也是全球擁有石墨烯相關的專利最多的個人。國內(nèi)石墨烯產(chǎn)業(yè)在研究和應用方面正處于起步階段，市場格局尚未形成。標的公司具備較強的單層石墨烯量產(chǎn)能力，進入中國大陸市場不足一年，已簽署未來三年的數(shù)十億元訂單，具備較強的業(yè)競爭力。
華西能源表示，此次并購對促進公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，并逐漸形成多主業(yè)、多元化同步發(fā)展的戰(zhàn)略格局起到重大推動作用。
停牌期間，華西能源曾宣布計劃以現(xiàn)金方式收購張博增旗下從事石墨烯產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售公司的部分股權(quán)，具體收購比例雖然沒有最終確定，但公司判定此次收購可能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。華西能源10日晚間的公告則表示，鑒于標的公司目前的資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營狀況需要時間進行進一步優(yōu)化和整合，存在不確定性，同時本次交易方案設計也較為復雜，現(xiàn)階段繼續(xù)推進重大資產(chǎn)重組的條件尚不成熟，經(jīng)與相關各方反復協(xié)商和審慎研究，公司決定終止籌劃重大資產(chǎn)重組。公司確定的最終方案為收購恒力盛泰15%的股權(quán)。資料顯示，收購完成前，蜂巢新能源持有恒力盛泰51%股權(quán)，而張博增合計持有蜂巢新能源70%股份，為恒力盛泰實際控制人。
業(yè)內(nèi)人士分析，從公告來看，華西能將重大資產(chǎn)重組“降格”為一般收購方案，或是基于當前市場實際情況而優(yōu)選的“折中”方案，不排除公司后續(xù)繼續(xù)推進重大資產(chǎn)重組，實現(xiàn)控股恒力盛泰的可能。
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