圖片來源：上海恩捷官網(wǎng)
10月8日，恩捷股份（002812）發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計公司2021年第三季度預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為6.5億元-7.4億元，同比增長101.80%-129.74%；2021年前三季度預(yù)計歸屬于上市公司股東的凈利潤為17億元-17.9億元，同比增長164.18%-178.17%。
恩捷股份稱，業(yè)績變動原因系報告期受益于公司濕法鋰電池隔離膜產(chǎn)能持續(xù)提升，競爭優(yōu)勢不斷鞏固，且公司緊抓鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)的行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，持續(xù)開拓海內(nèi)外市場，濕法鋰電池隔離膜的產(chǎn)量和銷量持續(xù)穩(wěn)定增長；同時，公司不斷提高管理效率，通過精細(xì)化管理和成本控制等有效措施，公司報告期業(yè)績大幅提升。
在8月底，恩捷股份與投資者互動時表示，今年隔膜市場情況很好，整個市場進(jìn)入了爆發(fā)期，需求持續(xù)增長。公司每月出貨量均較上月有1500-3000萬平米的增長，6月出貨量較1月有150%的增長。由于行業(yè)發(fā)展速度加快，第三季度之后需求會更加強(qiáng)勁，公司也面臨著巨大的交貨壓力，但公司有相應(yīng)的應(yīng)對措施和未來布局的計劃來保障既定目標(biāo)的完成。
首先，恩捷股份通過投資新建產(chǎn)線來擴(kuò)大產(chǎn)能，公司保持每年新增10-12條產(chǎn)線，但現(xiàn)在市場需求旺盛，公司未來幾年每年會有15-20條產(chǎn)線，公司已經(jīng)公告新建重慶和常州隔膜項目，兩個項目總投資超過110億，目前重慶恩捷已開始土建，常州的項目公司已經(jīng)成立，根據(jù)現(xiàn)在的市場情況，公司會加快新產(chǎn)線的建設(shè)速度，比原計劃提前投產(chǎn)。
根據(jù)規(guī)劃，恩捷股份2022年將增加25條濕法隔膜產(chǎn)線，對應(yīng)2022年交貨能力45-50億平方米，2023年將增加30條濕法隔膜產(chǎn)線，對應(yīng)2023年交貨能力65-70億平方米。
第二，除了新建產(chǎn)能外，公司還會持續(xù)優(yōu)化工藝、改造設(shè)備，通過提速、增加幅寬、提升管理水平等方式增加產(chǎn)能、提升生產(chǎn)效率、提高收率和良率。
從供求關(guān)系來看，恩捷股份預(yù)計，未來3-5年隔膜的供應(yīng)依然會偏緊，下游客戶也有同樣的判斷，為保證他們自身的供應(yīng)，他們會主動找隔膜廠尋求合作，今年8月公司和億緯鋰能簽訂合作協(xié)議，共同在荊門成立合資公司投16億平的隔膜項目，合資公司的產(chǎn)品要優(yōu)先向億緯鋰能供應(yīng)。
恩捷股份進(jìn)一步分析稱，隔膜行業(yè)特點(diǎn)是擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)周期比較長，大致需要兩年甚至三年，同時全球的隔膜設(shè)備產(chǎn)能有限，隔膜設(shè)備存在產(chǎn)能瓶頸，但公司在四年前就已布局，與全球規(guī)模最大、品質(zhì)最好的設(shè)備供應(yīng)商日本制鋼所簽訂了協(xié)議，鎖定其絕大部分產(chǎn)能來保證了公司未來幾年持續(xù)大規(guī)模擴(kuò)張的設(shè)備供應(yīng)，保證公司每年都能有大規(guī)模的產(chǎn)能投放，而同行的產(chǎn)能投放有限。公司的目標(biāo)是2025年占到全球隔膜行業(yè)50%的市場份額，因為在未來2-3年，同行的產(chǎn)能釋放非常有限，但公司的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于同行，而在需求旺盛的情況下，公司的份額必然上升，這種份額又轉(zhuǎn)換成更大的規(guī)模和更大的市場，讓公司跟同行的差距越來越大。
在未來布局方面，恩捷股份表示，為滿足未來儲能市場的需求，公司和Celgard合資成立干法隔膜廠，預(yù)計明年年初出產(chǎn)品，采用技術(shù)門檻比較高的吹塑法，該種工藝方法能使產(chǎn)品良品率高、收卷長度更長、厚度更薄、一致性更好、成本更低。全球鋰電市場格局清晰，歐洲市場、美國市場、亞洲市場尤其是中國市場前景大，公司也進(jìn)行全球布局，除了在中國繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，目前在海外建的第一個廠匈牙利廠目前已經(jīng)在施工，未來公司還會在其他海外地區(qū)尋找投資機(jī)會來匹配全球鋰電市場的發(fā)展需求。公司從事膜生產(chǎn)和研發(fā)二十多年，已經(jīng)積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗、技術(shù)團(tuán)隊和研發(fā)人才，未來公司還是圍繞膜材料進(jìn)行研發(fā)和生產(chǎn)，比如水處理膜、鋁塑膜等，公司已公告在常州將投16億元建8條鋁塑膜產(chǎn)線的項目。
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