中國電池網(wǎng)創(chuàng)始人于清教專訪多氟多董事長李世江 攝影/中國電池網(wǎng) 陳芳芳
從6月到9月，3個(gè)月時(shí)間，雖然滬指漲幅接近8%，但贛鋒鋰業(yè)這只個(gè)股卻從30多元每股一躍漲至今日盤中高點(diǎn)100元整，漲幅接近200%。不僅如此，以“鋰礦三雄”贛鋒鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、天齊鋰業(yè)為代表的鋰電池板塊像是坐上了火箭，一飛沖天。
上述板塊的爆發(fā)有政策層面的催化，也有市場(chǎng)需求的擴(kuò)大，更有真金白銀的追逐。
首先看資金，9月11日，鋰電池板塊全天大漲超4.2%，全天成交近950億元，共流入資金522億元，凈流入資金也接近100億，板塊內(nèi)多數(shù)個(gè)股瘋狂上漲。
再來看政策，工信部日前表示，我國已啟動(dòng)傳統(tǒng)能源車停產(chǎn)停售時(shí)間表研究，新能源汽車雙積分政策將于近期發(fā)布實(shí)施。
最后來看市場(chǎng)，隨著新能源車銷量下半年季節(jié)性旺季來臨，中金公司分析，疊加2018年增速好于2017年，預(yù)計(jì)下半年新能源客車逐漸回暖，新能源乘用車與專用車實(shí)現(xiàn)較快增長，看好2017下半年、2018年鋰電池與材料產(chǎn)業(yè)鏈增長。
相關(guān)人士也指出，我國已成為全球最大化學(xué)儲(chǔ)能的應(yīng)用市場(chǎng)。隨著鋰電池成本的快速下降，未來幾年里，鋰電儲(chǔ)能市場(chǎng)將會(huì)迎來爆發(fā)式增長。
中金公司看好鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈長期投資機(jī)會(huì)，認(rèn)為暢銷車型將繼續(xù)拉動(dòng)鋰電池與材料龍頭公司出貨量增長。推薦國軒高科、滄州明珠等，建議關(guān)注杉杉股份、天賜材料、創(chuàng)新股份(恩捷隔膜)、雙杰電氣等。
東吳證券也表示，從長遠(yuǎn)看，全球汽車業(yè)的電動(dòng)化大浪潮剛剛到來，如果按照各國的燃油車退出機(jī)制的長遠(yuǎn)規(guī)劃看。鋰電池的需求量將會(huì)是目前市場(chǎng)預(yù)期的數(shù)十倍之多，鋰電設(shè)備的行業(yè)天花板也遠(yuǎn)沒有到來。
在前述券商看來，目前是較好的布局位置，短期看，下半年電動(dòng)車銷量確定性高增長，同時(shí)進(jìn)入設(shè)備招標(biāo)旺季，中期看海外電動(dòng)化進(jìn)程超預(yù)期。Model3 將于2018年大規(guī)模量產(chǎn)，預(yù)計(jì)銷量30萬輛以上，且寶馬、大眾、通用等車企將齊發(fā)力。電動(dòng)車政策面，三季度積分制有望正式落地，國家政策加大力度開放電動(dòng)車外商投資，特斯拉落地中國有望加速；2016年第一批補(bǔ)貼資金陸續(xù)落地，第二批補(bǔ)貼申請(qǐng)將于8月啟動(dòng)，催化劑眾多。持續(xù)首推先導(dǎo)智能、其余推薦贏合科技、東方精工、星云股份，關(guān)注科恒股份。
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