2月14日，蔚來宣布與兩家與其無關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金簽訂總額1億美元的可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購協(xié)議。兩筆交易的配售均需滿足慣例成交條件，預(yù)計不晚于2020年2月19日完成至此，蔚來2020年宣布的所有非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券總額將達(dá)到2億美元。
圖/蔚來汽車
2月14日，蔚來官方獲悉，蔚來宣布與兩家與其無關(guān)聯(lián)關(guān)系的亞洲投資基金（以下稱“購買方”）簽訂了可轉(zhuǎn)換債券認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，蔚來將以非公開發(fā)行的方式向購買方發(fā)行和出售本金總額1億美元的可轉(zhuǎn)換債券。兩筆交易的配售均需滿足慣例成交條件，預(yù)計不晚于2020年2月19日完成。
鑒于蔚來近期的融資交易，蔚來迄今在2020年宣布的所有非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券在全部完成后的融資總額將達(dá)到2億美元。
向購買方發(fā)行的債券利率為零，將于2021年2月4日到期。債券到期前，債券持有人有權(quán)以如下價格轉(zhuǎn)換部分或全部債券為公司A類普通股（或ADS）：（a）從發(fā)行日之后的6個月起，以每股3.07美元的價格轉(zhuǎn)換；或（b）如果公司因融資目的發(fā)行股票，可選擇以該發(fā)行股票的每股價格轉(zhuǎn)換。
蔚來目前有若干其它融資項目正在進(jìn)行，其結(jié)果在現(xiàn)階段仍有一定不確定性。公司會遵循相應(yīng)法律要求，適時披露重要進(jìn)展或信息。
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