圖/百度智能汽車(chē)官網(wǎng)
魔幻的2020年，汽車(chē)行業(yè)在新冠疫情的考驗(yàn)下觸底反彈，意外地交出了一份還不錯(cuò)的答卷。本以為可以松一口氣，誰(shuí)料新一年汽車(chē)行業(yè)又迎來(lái)了新的挑戰(zhàn)。
本田、豐田、大眾、通用等主流車(chē)企相繼傳出因車(chē)輛控制系統(tǒng)的半導(dǎo)體芯片供應(yīng)不足，導(dǎo)致車(chē)型停產(chǎn)或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃的問(wèn)題。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這場(chǎng)表面上是疫情原因造成的短期供應(yīng)不足，主因卻是去年以來(lái)供應(yīng)鏈的規(guī)劃沒(méi)有跟上需求的變化。
“一些芯片廠商沒(méi)有預(yù)計(jì)到整個(gè)汽車(chē)行業(yè)智能化的推進(jìn)對(duì)于車(chē)載芯片需求的爆發(fā)式增長(zhǎng)。”地平線創(chuàng)始人、CEO余凱在接受媒體采訪時(shí)這樣表示。
通常來(lái)說(shuō)，車(chē)載芯片的產(chǎn)能規(guī)劃要提前12個(gè)月之久，去年上半年很多半導(dǎo)體企業(yè)對(duì)汽車(chē)行業(yè)的芯片需求是比較悲觀的，所以保守產(chǎn)能規(guī)劃導(dǎo)致的隱患，在如今爆發(fā)。
事實(shí)上，除了疫情因素影響之外，在2020年我們也看到國(guó)際局勢(shì)對(duì)智能科技領(lǐng)域的影響，以華為為代表的手機(jī)廠商面臨核心零部件供應(yīng)的阻力，同樣的問(wèn)題在汽車(chē)行業(yè)也存在。
雖然近期傳出的“歐美芯片廠商對(duì)中國(guó)車(chē)企斷供”的消息是假，但這一擔(dān)憂(yōu)一直籠罩在國(guó)內(nèi)車(chē)企頭上。這種“卡脖子”的焦慮并不陌生，從傳統(tǒng)燃油車(chē)的發(fā)動(dòng)機(jī)等核心部件開(kāi)始，海外供應(yīng)商巨頭主導(dǎo)的話(huà)語(yǔ)權(quán)，似乎也將延續(xù)到了未來(lái)智能網(wǎng)聯(lián)車(chē)型中。
為此，在去年11月發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035）》中，國(guó)家也明確指出零部件要實(shí)現(xiàn)自主可控，避免“卡脖子”的情況出現(xiàn)，而自主零部件企業(yè)們也在各自的賽道上默默耕耘，“彎道超車(chē)”的愿望從未停止。
“卡脖子”到什么程度？這一領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化率僅為1%
上海拿森汽車(chē)電子有限公司成立于2016年3月，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)主要曾就職于博世、上汽等公司，目前主要向車(chē)企提供線控底盤(pán)核心技術(shù)和產(chǎn)品。而線控底盤(pán)被視為未來(lái)自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和核心技術(shù)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為“無(wú)線控制自動(dòng)駕駛”。
據(jù)了解，線控制動(dòng)系統(tǒng)作為一種新型電子制動(dòng)控制系統(tǒng)，是用電系統(tǒng)替代傳統(tǒng)機(jī)械系統(tǒng)或者液壓系統(tǒng)制動(dòng)的一種方式，在航空領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用，汽車(chē)工業(yè)領(lǐng)域也在逐漸引進(jìn)。簡(jiǎn)而言之，L2級(jí)以下的車(chē)輛靠的是機(jī)械或者電子助力控制系統(tǒng)，而在L2級(jí)及以上的車(chē)型就都需要線控系統(tǒng)來(lái)完成。
當(dāng)前，同類(lèi)產(chǎn)品僅有德國(guó)博世和日立已經(jīng)投產(chǎn)，前者的 i-Booster線控智能系統(tǒng)于 2019 年年初在中國(guó)南京投產(chǎn)，剛剛本地化兩年左右。而拿森電子早在2018年三季度就在杭州的生產(chǎn)基地量產(chǎn)了國(guó)內(nèi)首個(gè)自主正向研發(fā)的線控底盤(pán)產(chǎn)品NBooster智能制動(dòng)系統(tǒng)，甚至早于博世。
“此前的20-30年國(guó)內(nèi)供應(yīng)商都在跟隨歐美大企業(yè)，跟隨意味著學(xué)習(xí)，但是現(xiàn)在我們已經(jīng)具備正向研發(fā)和超越的能力了。”拿森電子CEO陶喆這樣對(duì)騰訊汽車(chē)表示。
但由于該項(xiàng)技術(shù)涉及底盤(pán)核心技術(shù)開(kāi)發(fā)和高安全等級(jí)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，且是國(guó)際上前沿底盤(pán)制動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)，開(kāi)發(fā)難度和門(mén)檻非常高，國(guó)內(nèi)做相關(guān)布局的企業(yè)少之又少，該領(lǐng)域被外資技術(shù)“卡脖子”多年。
陶喆指出，當(dāng)前線控制動(dòng)的自主化率整體小于1%，這意味著在智能化領(lǐng)域中感知算法、控制、執(zhí)行端這三個(gè)環(huán)節(jié)，任何一個(gè)環(huán)節(jié)都有可能“被卡住”，而僅僅靠拿森一家企業(yè)的努力還不夠，他認(rèn)為“沒(méi)有超過(guò)30%的自主化率，我們整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的智能化是無(wú)從談起的”。
同樣在孤軍奮戰(zhàn)的還有地平線，作為國(guó)內(nèi)唯一一家實(shí)現(xiàn)車(chē)規(guī)級(jí)人工智能芯片前裝量產(chǎn)的科技企業(yè)，地平線從2015年開(kāi)始布局，每一步都走在智能汽車(chē)發(fā)展的“風(fēng)口”上，如今已成為繼Mobileye、英偉達(dá)之后，第三個(gè)實(shí)現(xiàn)前裝量產(chǎn)的AI芯片公司。
去年是地平線車(chē)規(guī)級(jí)AI芯片的前裝量產(chǎn)元年。其在2019年推出的產(chǎn)品征程2在去年正式“上車(chē)”。在長(zhǎng)安 UNI-T 和奇瑞螞蟻兩款車(chē)型上，分別實(shí)現(xiàn)了智能座艙域和高級(jí)別輔助駕駛領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)AI芯片量產(chǎn)。
目前，地平線已經(jīng)與長(zhǎng)安、上汽、廣汽、一汽、理想汽車(chē)、奇瑞汽車(chē)、長(zhǎng)城汽車(chē)，以及奧迪、大陸集團(tuán)、佛吉亞等國(guó)內(nèi)外知名主機(jī)廠及 Tier1 深度合作，成功簽下20余個(gè)量產(chǎn)定點(diǎn)車(chē)型。
據(jù)余凱介紹，2020年地平線相關(guān)產(chǎn)品的裝車(chē)量已經(jīng)達(dá)到16萬(wàn)臺(tái)，今年的目標(biāo)將是超過(guò)100萬(wàn)臺(tái)。除了上述提到的車(chē)企之外，近期智己汽車(chē)也發(fā)布了與地平線的合作，今年年內(nèi)也將會(huì)看到更多豪華品牌和車(chē)型采用相關(guān)產(chǎn)品。
在前沿科技的布局中，除了技術(shù)、人才儲(chǔ)備之外，還需要“時(shí)間”的投入。技術(shù)人才可以買(mǎi)，時(shí)間積累卻是個(gè)不能著急的“選項(xiàng)”。
余凱認(rèn)為，除了技術(shù)本身之外，當(dāng)前自主化率低的另一個(gè)原因在于“車(chē)規(guī)級(jí)芯片很大程度在解決安全的問(wèn)題，而安全關(guān)乎人的生命，所以整個(gè)研發(fā)、測(cè)試、導(dǎo)入時(shí)間周期都非常長(zhǎng)，比消費(fèi)級(jí)的半導(dǎo)體都要長(zhǎng)，所以這是一個(gè)非常長(zhǎng)跑道的創(chuàng)新。”
這也一定程度解釋了文章開(kāi)頭有關(guān)行業(yè)“芯片”短缺的問(wèn)題，芯片的技術(shù)和開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)，也就意味著并不容易“替代”，因此消費(fèi)級(jí)芯片在當(dāng)前并不能“快速轉(zhuǎn)道”改為生產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)芯片應(yīng)急，而只能等待產(chǎn)能逐步恢復(fù)，樂(lè)觀估計(jì)到今年年中才可以“正常供應(yīng)”。
本土優(yōu)勢(shì)絕地反擊 3年沒(méi)做到“頭部”就會(huì)被淘汰
公司最初成立的時(shí)候，陶喆暗下決心只做兩件事——“要么就做中國(guó)人沒(méi)做出來(lái)，要么就做中國(guó)人沒(méi)做好的”，他認(rèn)為目前拿森電子的NBooster智能制動(dòng)系統(tǒng)在性能上已經(jīng)可以媲美博世的同類(lèi)產(chǎn)品，而作為本土企業(yè)的優(yōu)勢(shì)更是不言而喻。
首先，相比外資企業(yè)的產(chǎn)品，本土企業(yè)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品更符合本地市場(chǎng)的特殊需求。例如，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)“噪音”這一項(xiàng)特別敏感，有更強(qiáng)的指標(biāo)需求，而很多外資產(chǎn)品并不了解中國(guó)市場(chǎng)而忽視這一性能的體驗(yàn)；另外動(dòng)能回收的平順性，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的要求也更高……
“國(guó)外的產(chǎn)品不會(huì)給中國(guó)市場(chǎng)定制，因?yàn)樗麄兒芏喈a(chǎn)品的架構(gòu)是10年前就已經(jīng)做好的，不會(huì)輕易修改。”陶喆這樣指出。
其次，本土企業(yè)的產(chǎn)品確實(shí)有成本優(yōu)勢(shì)。“中國(guó)一定是追求低成本的市場(chǎng)，所以主機(jī)廠對(duì)成本都非常敏感。”他認(rèn)為，隨著智能汽車(chē)市場(chǎng)份額的增加，從高端車(chē)型下探到主銷(xiāo)車(chē)型之后，車(chē)企對(duì)成本的要求會(huì)更嚴(yán)苛，而這也是本土供應(yīng)商的市場(chǎng)空間和機(jī)遇。
第三，本土供應(yīng)商更開(kāi)放。陶喆認(rèn)為隨著車(chē)企與供應(yīng)商越來(lái)越多模式的合作，包括很多主機(jī)廠希望能與供應(yīng)商共同戰(zhàn)略開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，相比外資品牌，本土車(chē)企在技術(shù)合作上會(huì)更開(kāi)放和多元。同時(shí)，在服務(wù)層面，本土企業(yè)的響應(yīng)速度也更快。
但更為重要的是，智能化的核心環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了自主可控，一方面滿(mǎn)足了國(guó)家戰(zhàn)略的要求，另一方面也是國(guó)內(nèi)企業(yè)真正掌握話(huà)語(yǔ)權(quán)的重要標(biāo)志。“我們的自主化率至少要到30%到50%，我們才敢說(shuō)自主的產(chǎn)品可以跟國(guó)外有去抗衡的能力。”
另外，陶喆認(rèn)為，智能化與電動(dòng)化正成為各大車(chē)企紛紛布局的重要方向，也是未來(lái)品牌向上的重要手段。“智能化是提升品牌溢價(jià)的重要手段，更有利于為消費(fèi)者提供更舒適的服務(wù)”，同時(shí)他認(rèn)為未來(lái)L2級(jí)別的智能駕駛將成為車(chē)型標(biāo)配。
不過(guò)相比地平線來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品媲美外資的拿森電子目前合作的客戶(hù)還都以自主品牌車(chē)企為主，包括北汽、比亞迪、長(zhǎng)安等，而大眾、日產(chǎn)等外資、合資品牌目前也在洽談中。
但從消費(fèi)者層面來(lái)講，當(dāng)前的車(chē)企仍然喜歡用聯(lián)手多家外資巨頭的“話(huà)術(shù)”來(lái)教育市場(chǎng)，而在本土供應(yīng)商還在向上探索的同時(shí)，我們也不得不承認(rèn)的一點(diǎn)是，本土車(chē)企也在尋求品牌高端化的路徑。
“要改變‘唯外資論’的現(xiàn)狀，只能用實(shí)力來(lái)改變。”陶喆坦言，不管是市場(chǎng)認(rèn)可還是客戶(hù)認(rèn)可都需要一個(gè)過(guò)程。“我最近買(mǎi)運(yùn)動(dòng)服已經(jīng)不買(mǎi)耐克和阿迪了，我已經(jīng)開(kāi)始買(mǎi)李寧了，因?yàn)槲乙苍谧鲎灾鳎С謬?guó)貨。”
余凱則更加有緊迫感，“未來(lái)的三年是最關(guān)鍵的時(shí)間窗口，如果中國(guó)品牌在芯片跟操作系統(tǒng)不能夠拿到中國(guó)智能汽車(chē)市場(chǎng)的前兩名，我認(rèn)為我們就基本出局了。”
地平線的目標(biāo)是到2023年占到中國(guó)市場(chǎng)份額的第一名；到2025年，能在全球汽車(chē)智能芯片市場(chǎng)上拿到30%的市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)“三分天下”。
為此，地平線推出了非常激進(jìn)的產(chǎn)品規(guī)劃，過(guò)去兩年，地平線先后推出了征程2、征程3兩款芯片并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，這兩年將迎來(lái)產(chǎn)品的集中落地。根據(jù)規(guī)劃，將在今年內(nèi)推出旗艦級(jí)的征程5芯片，算力達(dá)到96TOPS，超過(guò)特斯拉FSD目前的算力。
據(jù)了解，征程5集成了地平線最先進(jìn)的第三代BPU架構(gòu)，可支持16路攝像頭，組成的自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)最高可達(dá) 512TOPS算力（搭載4顆征程5P），滿(mǎn)足L3-L4級(jí)自動(dòng)駕駛計(jì)算需求。
“從2019年到2020年、2021年，地平線每一年推出一代芯片，整個(gè)發(fā)展速度在芯片行業(yè)算是非常瘋狂的。”余凱不無(wú)驕傲的說(shuō)。近期，地平線還宣布計(jì)劃中的7億美金C輪融資已經(jīng)完成了5.5億美元，資本市場(chǎng)也對(duì)其青睞有加。
競(jìng)爭(zhēng)之下如何“標(biāo)準(zhǔn)化”？開(kāi)放的邊界又在哪里？
如前所述，相比外資品牌來(lái)講本土供應(yīng)商的技術(shù)開(kāi)放程度要更高，更加速了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的融合和發(fā)展。今年以來(lái)，百度與吉利合作“造車(chē)”、阿里與上汽的合資公司智己汽車(chē)首款車(chē)正式亮相……越來(lái)越多車(chē)企與科技公司、零部件企業(yè)深度合作，資源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。
“尤其到了未來(lái)自動(dòng)駕駛的階段，主機(jī)廠認(rèn)為單靠自己的開(kāi)發(fā)很難趕上特斯拉，甚至比大眾、通用做的好。他們希望能實(shí)現(xiàn)1+1大于3的速度，車(chē)企就會(huì)主動(dòng)跟我們這種有實(shí)力、有想法的一級(jí)供應(yīng)商合作來(lái)開(kāi)發(fā)。”
不過(guò)，陶喆表示他接觸的客戶(hù)目前更多的還是在追求“快節(jié)奏”，車(chē)企為了追求更快的上市時(shí)間，仍然會(huì)首選現(xiàn)有的產(chǎn)品解決方案，但他們也在與一些戰(zhàn)略客戶(hù)探討新的合作模式。
同時(shí)，此前在工信部指導(dǎo)下，中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)牽頭成立了AUTOSEMO聯(lián)盟，成立初期由11家整車(chē)企業(yè)與7家供應(yīng)商組成，拿森電子是其中唯一的線控底盤(pán)代表企業(yè)。目前，他們正在牽頭起草應(yīng)對(duì)未來(lái)高度自動(dòng)駕駛情況下線控底盤(pán)的標(biāo)準(zhǔn)。
“中國(guó)真正想要自主掌握核心技術(shù)，其中一個(gè)衡量指標(biāo)就是要有自己的標(biāo)準(zhǔn)。我們近期基本上每一到兩個(gè)月會(huì)跟組委會(huì)來(lái)匯報(bào)。”陶喆坦言，在標(biāo)準(zhǔn)制定的過(guò)程中會(huì)思考，當(dāng)中國(guó)不再是跟隨階段時(shí)，產(chǎn)品不一定要做的跟博世一樣、跟外資一樣。
“我們要想中國(guó)市場(chǎng)需要什么，架構(gòu)應(yīng)該開(kāi)發(fā)成什么樣子才有利于中國(guó)目前的產(chǎn)業(yè)情況。有的時(shí)候要跳出來(lái)看問(wèn)題，不是從產(chǎn)品本身看問(wèn)題。”他如是說(shuō)。
而在智能汽車(chē)的各個(gè)領(lǐng)域都對(duì)“標(biāo)準(zhǔn)化”有著迫切的需求。同樣在做自主系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的還有華為，他們開(kāi)發(fā)的操作系統(tǒng)平臺(tái)選擇的是水平模式，相比垂直集成模式將帶來(lái)十倍甚至一百倍的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，同時(shí)平臺(tái)的成長(zhǎng)性會(huì)更好，開(kāi)發(fā)者的投入產(chǎn)出比會(huì)更高，部件的通用率也會(huì)更高。
這也意味著標(biāo)準(zhǔn)的重要性，“從系統(tǒng)架構(gòu)上可以看到，最底層是硬件驅(qū)動(dòng)，涉及到傳統(tǒng)的傳感器與執(zhí)行器，如座椅、門(mén)、尾門(mén)、天窗、空調(diào)，包括傳統(tǒng)ECU等，對(duì)于這些硬件我們建議進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)化硬件才能減少適配，減少不增值的重復(fù)開(kāi)發(fā)，提高效率。”華為智能汽車(chē)解決方案BU CTO蔡建永這樣表示。
但行業(yè)統(tǒng)一也有著巨大的阻力，陶喆認(rèn)為中國(guó)汽車(chē)企業(yè)相對(duì)來(lái)說(shuō)資源是分散的，這里包括優(yōu)秀的人才分散、資本也是分散的，各個(gè)地方企業(yè)都在保護(hù)自己的企業(yè)。“這些資源的分散，會(huì)使得這些企業(yè)都沒(méi)有跑到100米的地方，可能有的在30米、50米或60米。”
他建議，能從國(guó)家層面頂層做一些統(tǒng)籌工作，能把產(chǎn)業(yè)中各企業(yè)的優(yōu)勢(shì)資源加在一起。“也許我們就可以趕超外資了。”他衷心的希望。
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