對(duì)于2020年造車(chē)新勢(shì)力的境遇，很多人都猜中了開(kāi)頭卻沒(méi)猜到結(jié)尾。他們沒(méi)有料到，蔚來(lái)能得到政府的百億元投資，市值飆升；也沒(méi)料到，理想汽車(chē)、小鵬汽車(chē)能如此順利就在美股上市，并且銷(xiāo)量逐月提升；還沒(méi)料到獲得生產(chǎn)資質(zhì)的長(zhǎng)江汽車(chē)宣布破產(chǎn)……2020年，造車(chē)新勢(shì)力帶來(lái)了太多驚喜和意外，這也讓人對(duì)其2021年的前景充滿(mǎn)了期待。
頭部新勢(shì)力整體向好
去年，特斯拉爆發(fā)式增長(zhǎng)，新造車(chē)勢(shì)力也由衰轉(zhuǎn)盛，從瀕臨破產(chǎn)、不被看好，到股價(jià)接連翻倍、市值迅速飆升，甚至超越福特等眾多傳統(tǒng)車(chē)企巨頭?？梢哉f(shuō)2020年，造車(chē)新勢(shì)力迎來(lái)了“轉(zhuǎn)運(yùn)年”。特別是蔚來(lái)獲得國(guó)資百億“救急”；理想、小鵬相繼赴美上市；威馬融資100億元即將登陸科創(chuàng)板，造車(chē)新勢(shì)力“四小強(qiáng)”格局初步形成。
這一年，蔚來(lái)、小鵬、理想終于跨過(guò)毛利率轉(zhuǎn)正這道坎，造車(chē)新勢(shì)力頭部玩家距離實(shí)現(xiàn)最終盈利又近了一步。汽車(chē)行業(yè)分析師任萬(wàn)付判斷，從目前發(fā)展趨勢(shì)看，2021年造車(chē)新勢(shì)力依舊會(huì)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，一方面是國(guó)家支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境未變；另一方面是造車(chē)新勢(shì)力不斷完善產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)鏈布局，消費(fèi)者對(duì)新能源產(chǎn)品的接受度也在不斷提升。在新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展良好的整體環(huán)境下，暫沒(méi)有跡象表明這幾家頭部企業(yè)會(huì)出現(xiàn)掉隊(duì)的情況。
不過(guò)，蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌在接受采訪(fǎng)時(shí)也表示，汽車(chē)企業(yè)真正難的不是活在當(dāng)下，而是活在未來(lái)。換言之，即使造車(chē)新勢(shì)力頭部玩家已相繼上岸，但危險(xiǎn)并未遠(yuǎn)去。全聯(lián)車(chē)商投資管理（北京）有限公司總裁曹鶴分析，造車(chē)新勢(shì)力靠資金續(xù)命，越往后，研發(fā)、生產(chǎn)的資金需求越大，這也就是為什么即使已經(jīng)上市的造車(chē)新勢(shì)力，還在不斷發(fā)行ADS進(jìn)行融資。所以頭部新勢(shì)力仍有掉隊(duì)的風(fēng)險(xiǎn)，一旦資金跟不上需求，就可能“猝死”。
2021年伊始，特斯拉Model Y降價(jià)上市，直接對(duì)蔚來(lái)ES6造成巨大威脅。隨著Model Y的降價(jià)，Model 3進(jìn)一步降價(jià)指日可待。而當(dāng)Model 3的價(jià)格降到20萬(wàn)元以?xún)?nèi)，小鵬汽車(chē)和威馬汽車(chē)的性?xún)r(jià)比也會(huì)應(yīng)聲而跌。當(dāng)特斯拉舉起“屠龍刀”，新勢(shì)力“四小強(qiáng)”想延續(xù)2020年的一帆風(fēng)順恐怕不是那么容易。
國(guó)泰君安汽車(chē)行業(yè)分析師石金漫認(rèn)為，雖然頭部新勢(shì)力估值很高，但畢竟是“新生兒”，其每一步?jīng)Q策都決定了企業(yè)是走向繁榮還是衰落。未來(lái)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)是典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)，一家企業(yè)能否長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展歸根結(jié)底還得看銷(xiāo)量。決定銷(xiāo)量的因素有很多，既然頭部新勢(shì)力現(xiàn)在已經(jīng)在新造車(chē)賽道上處于領(lǐng)先地位了，就要把握住黃金期，積極地投入和布局，推出有競(jìng)爭(zhēng)力的新車(chē)型。
二線(xiàn)陣營(yíng)仍有沖刺機(jī)會(huì)
如今，造車(chē)新勢(shì)力兩極分化的趨勢(shì)愈演愈烈。在這場(chǎng)腥風(fēng)血雨的競(jìng)爭(zhēng)中，持續(xù)不斷地有新人入局，舊人退出。身處第二梯隊(duì)的哪吒、愛(ài)馳、高合、天際、恒大，能不能借助新勢(shì)力頭部向上的慣性和我國(guó)新能源車(chē)市的整體上揚(yáng)，加速成長(zhǎng)的步伐，沖入頭部新勢(shì)力陣營(yíng)，還是在“寡頭競(jìng)爭(zhēng)”中慘遭淘汰？
任萬(wàn)付判斷，對(duì)二線(xiàn)造車(chē)新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，2021年的日子應(yīng)該不會(huì)太難過(guò)，一方面是新能源汽車(chē)市場(chǎng)需求逐漸恢復(fù)，另一方面頭部新勢(shì)力的帶動(dòng)作用明顯，再者就是錯(cuò)失頭部新勢(shì)力最佳投資機(jī)會(huì)的資本大概率會(huì)將目光轉(zhuǎn)投這類(lèi)新勢(shì)力。只要走好差異化這步棋，二線(xiàn)造車(chē)新勢(shì)力有望迎來(lái)沖擊第一陣營(yíng)的機(jī)會(huì)。
“特斯拉不可能覆蓋所有的細(xì)分市場(chǎng)。”張翔認(rèn)為，市場(chǎng)這么大，高端市場(chǎng)被特斯拉、蔚來(lái)占領(lǐng)，第二梯隊(duì)造車(chē)新勢(shì)力可以在中低端市場(chǎng)發(fā)力，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。值得關(guān)注的是，車(chē)型比較少的造車(chē)新勢(shì)力2021年的前景并不明朗，如天際、愛(ài)馳只有一款量產(chǎn)車(chē)，產(chǎn)品線(xiàn)顯得比較單薄，哪吒有3款車(chē)，競(jìng)爭(zhēng)力就相對(duì)強(qiáng)一些。
當(dāng)然悲觀者也有，曹鶴分析，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的總量是有限的，特斯拉憑一己之力為造車(chē)新勢(shì)力打開(kāi)一些局面，并占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額；傳統(tǒng)車(chē)企也在向這一方向轉(zhuǎn)型；國(guó)外車(chē)企待國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)到一定程度后，也會(huì)大舉進(jìn)入，所以留給造車(chē)新勢(shì)力的市場(chǎng)份額并不會(huì)太大。
“在大盤(pán)相對(duì)固定的情況下，前幾年有一段時(shí)間，新能源汽車(chē)成投資冷門(mén)，直到蔚來(lái)獲得國(guó)資入股后，資本才又關(guān)注這一市場(chǎng)。但此時(shí)的特點(diǎn)是，資本只會(huì)關(guān)注頭部幾家企業(yè)。綜上所述，目前造車(chē)新勢(shì)力的格局可以說(shuō)已經(jīng)定了70％，二線(xiàn)陣營(yíng)的機(jī)會(huì)不大，但或許會(huì)出現(xiàn)一家奇兵?！辈茭Q說(shuō)。
三線(xiàn)企業(yè)絕處難逢生
第二梯隊(duì)尚且如此危機(jī)四伏，那身處第三陣營(yíng)的綠馳、速達(dá)、敏安、前途、拜騰等弱勢(shì)造車(chē)新勢(shì)力，在2021年會(huì)否加速出局、徹底退市，還是會(huì)尋求到一線(xiàn)生機(jī)？多位被訪(fǎng)者都認(rèn)為“生機(jī)不大”。
任萬(wàn)付分析，弱勢(shì)造車(chē)新勢(shì)力會(huì)加速出局，一方面是其自身實(shí)力不足，無(wú)法贏得資本青睞，而造車(chē)是一件特別燒錢(qián)的事情，沒(méi)有資金支持很難生存下去，只能面臨破產(chǎn)倒閉的結(jié)果；另一方面政策窗口有收緊趨勢(shì)，從11月國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于開(kāi)展新能源汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)及項(xiàng)目情況調(diào)查的通知》可見(jiàn)一斑，嚴(yán)控新增產(chǎn)能意味著沒(méi)有絕對(duì)實(shí)力（技術(shù)、資金等）的企業(yè)很難上規(guī)模量產(chǎn)，更難有未來(lái)。
但值得關(guān)注的是，近日拜騰汽車(chē)起死回生，富士康將注資約2億美元，主導(dǎo)拜騰汽車(chē)的未來(lái)發(fā)展，這是否預(yù)示著第三梯隊(duì)弱勢(shì)造車(chē)新勢(shì)力依然存在逆風(fēng)翻盤(pán)的機(jī)會(huì)。曹鶴直言，沒(méi)戲。一些造車(chē)新勢(shì)力比蔚來(lái)更早入局，這么多年下來(lái)依然掙扎在生死存亡線(xiàn)，說(shuō)明其本身存在較為嚴(yán)重的問(wèn)題。特斯拉和幾家頭部新勢(shì)力的產(chǎn)品勢(shì)頭正猛，弱勢(shì)企業(yè)如何拿出比它們有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品？
在石金漫看來(lái)，二三線(xiàn)造車(chē)新勢(shì)力也未必就一定會(huì)出局，地方政府的支持和融資決定了其未來(lái)發(fā)展空間。造車(chē)好像一座圍城，有人想進(jìn)來(lái)，有人想出去。敏安的母公司是非常成熟的汽車(chē)零部件企業(yè)，但其造車(chē)幾經(jīng)周折尚未成功，可見(jiàn)造車(chē)絕非易事。
但有的新入局者卻認(rèn)為造車(chē)是沒(méi)有壁壘的，傳統(tǒng)車(chē)企做OTA要把軟件調(diào)校三個(gè)月，故障率降低為0.001才能出廠，而特斯拉還未調(diào)校完就敢于發(fā)布新品。“這就是傳統(tǒng)車(chē)企和新勢(shì)力的思維碰撞，行業(yè)剛起步階段，可能會(huì)給新進(jìn)入者一定的機(jī)會(huì)，或許也需要新進(jìn)入者帶來(lái)一些新的思維方式?！笔鹇f(shuō)。
觀點(diǎn)：造車(chē)新勢(shì)力能否叫板特斯拉
要說(shuō)造車(chē)新勢(shì)力，最有名的還屬特斯拉。蔚來(lái)最早自稱(chēng)“中國(guó)特斯拉”，有的造車(chē)新勢(shì)力暗地里夢(mèng)想成為“中國(guó)特斯拉”，小鵬汽車(chē)“挖”來(lái)了特斯拉Autopilot（自動(dòng)駕駛系統(tǒng)）工程師。不得不說(shuō)，一段時(shí)期之內(nèi)，特斯拉是國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力的偶像。
特斯拉也的確不負(fù)“偶像”之名，2020年特斯拉全年累計(jì)交付499550輛電動(dòng)車(chē)，較2019年增長(zhǎng)了36％，可謂瘋狂的一年。2021年元旦，特斯拉又放大招：正式開(kāi)售國(guó)產(chǎn)ModelY，價(jià)格最高直降16.51萬(wàn)元，預(yù)定和試駕火爆至極。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力格局初定，“四小強(qiáng)”誕生。2021年，特斯拉還能否一騎絕塵？國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力又是否有望追上特斯拉呢？
汽車(chē)行業(yè)分析師張翔
通過(guò)對(duì)特斯拉4S店的一番走訪(fǎng)發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在交Model Y定金的消費(fèi)者得等到4月才能提車(chē)，可見(jiàn)其火爆程度。頭部新勢(shì)力發(fā)展不錯(cuò)且各有特色，但其中最強(qiáng)者蔚來(lái)去年的銷(xiāo)量也不過(guò)2萬(wàn)多輛，與特斯拉近50萬(wàn)輛的總銷(xiāo)量仍不在一個(gè)量級(jí)上，差距巨大。
全聯(lián)車(chē)商投資管理（北京）有限公司總裁曹鶴
Model Y降價(jià)是把雙刃劍。短期來(lái)看，特斯拉銷(xiāo)量會(huì)迎來(lái)較快的爬坡，在去年基礎(chǔ)上增長(zhǎng)40％～50％不成問(wèn)題。但從長(zhǎng)期來(lái)看，特斯拉終會(huì)遵循汽車(chē)業(yè)的發(fā)展規(guī)律。未來(lái)3～4年，特斯拉銷(xiāo)量增速必然放緩，它們還需采取其他產(chǎn)品策略。另外，大幅降價(jià)對(duì)其品牌形象和產(chǎn)品價(jià)值也是一種損傷。
電動(dòng)汽車(chē)和傳統(tǒng)燃油車(chē)一樣，規(guī)模效應(yīng)決定了企業(yè)存亡。特斯拉產(chǎn)銷(xiāo)50萬(wàn)輛的體量，說(shuō)明企業(yè)經(jīng)營(yíng)相當(dāng)穩(wěn)固了。我個(gè)人認(rèn)為，其他造車(chē)新勢(shì)力起碼要達(dá)到年產(chǎn)銷(xiāo)20萬(wàn)輛的規(guī)模，才能在汽車(chē)業(yè)站穩(wěn)腳跟，頭部新勢(shì)力離這個(gè)數(shù)字還差得很遠(yuǎn)。
汽車(chē)行業(yè)分析師任萬(wàn)付
隨著國(guó)產(chǎn)特斯拉Model Y的上市，特斯拉在華產(chǎn)品陣營(yíng)更加擴(kuò)大。出色的產(chǎn)品力加上價(jià)格的殺手锏，特斯拉2021年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依舊會(huì)大殺四方，取得比較耀眼的銷(xiāo)量表現(xiàn)。蔚來(lái)、小鵬、理想、威馬等造車(chē)新勢(shì)力中暫時(shí)沒(méi)有能夠趕超特斯拉的企業(yè)，特斯拉依舊會(huì)呈現(xiàn)一騎絕塵的態(tài)勢(shì)。
國(guó)泰君安汽車(chē)行業(yè)分析師石金漫
特斯拉前年四季度實(shí)現(xiàn)單季度利潤(rùn)轉(zhuǎn)正，說(shuō)明其不再是科技型公司，它們已經(jīng)把科技轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力了。去年國(guó)產(chǎn)Model 3的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，幫助特斯拉在銷(xiāo)量、市占率和品牌度上實(shí)現(xiàn)了有力提升。
不過(guò)硬幣的另一面，蔚來(lái)去年的銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)了特斯拉Model S和Model X，在豪華車(chē)領(lǐng)域，頭部新勢(shì)力對(duì)比特斯拉還是有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的，主要體現(xiàn)在本地化服務(wù)做得更好。如蔚來(lái)采用換電模式，其換電站數(shù)量增加預(yù)計(jì)將會(huì)超過(guò)銷(xiāo)量增速，這會(huì)帶給消費(fèi)者很好的體驗(yàn)。
同時(shí)，特斯拉的最強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力是軟件迭代，但特斯拉研發(fā)中心在美國(guó)，中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力可以利用本地化優(yōu)勢(shì)，在軟件優(yōu)化迭代和整車(chē)OTA方面推出更適合中國(guó)市場(chǎng)的產(chǎn)品，打造與特斯拉的差異化競(jìng)爭(zhēng)，在危機(jī)中其實(shí)也伴隨著很大的機(jī)遇。
電池網(wǎng)微信
