圖/江西升華
1月13日晚間，富臨精工（300432）接連發(fā)布公告宣布，公司籌劃向特定對象發(fā)行股票并終止重大資產(chǎn)重組，與寧德時代（300750）合作全面升級。
具體來看，富臨精工擬通過向特定對象發(fā)行股票的方式引入寧德時代作為富臨精工的戰(zhàn)略投資者，即籌劃向特定對象發(fā)行股票事項，并簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》與《股票認購協(xié)議》。
本次發(fā)行完成后，寧德時代將成為公司持股5%以上股東，但不會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變化。
鑒于擬籌劃向特定對象發(fā)行股票事項，富臨精工同意，終止子公司江西升華新材料有限公司（以下簡稱“江西升華”）增資擴股暨重大資產(chǎn)重組事項。
回溯來看，2025年9月底，富臨精工與寧德時代擬共同對江西升華增資擴股（公司增資10億元，寧德時代增資25.6億元），交易完成后寧德時代將持有江西升華51%股權(quán)，成為控股股東。
對于增資擴股暨重大資產(chǎn)重組事項終止的原因，富臨精工表示，基于公司與寧德時代良好的產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)及雙方的資源稟賦，以及寧德時代對公司投資價值的認可，經(jīng)雙方友好協(xié)商，擬將原計劃的磷酸鐵鋰項目公司層面股權(quán)合作調(diào)整為上市公司股權(quán)及業(yè)務(wù)的全面合作，以進一步發(fā)揮各自優(yōu)勢，一方面加快推動公司高壓實密度磷酸鐵鋰產(chǎn)能建設(shè)，形成體系化、規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢，助力公司夯實高壓實密度磷酸鐵鋰頭部企業(yè)的產(chǎn)業(yè)地位；另一方面將有利于依托寧德時代優(yōu)勢資源，助力公司加強在新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)、儲能熱管理以及機器人等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，積極協(xié)助公司開展后續(xù)投資并購、拓展國內(nèi)外市場、提升盈利能力。
富臨精工此次發(fā)行募資計劃
從募資計劃來看，富臨精工本次發(fā)行的募集資金總額為31.75億元，發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，募集資金總額扣除發(fā)行費用后擬用于年產(chǎn)50萬噸高端儲能用磷酸鐵鋰項目、新能源汽車電驅(qū)動系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項目、機器人集成電關(guān)節(jié)項目、智能底盤線控系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項目及低空飛行器動力系統(tǒng)關(guān)鍵零部件項目。
其中，年產(chǎn)50萬噸高端儲能用磷酸鐵鋰項目情況為：富臨精工公司子公司江西升華擬在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市伊金霍洛旗蒙蘇經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投建年產(chǎn)50萬噸高端儲能用磷酸鐵鋰項目，預(yù)計總投資額60億元，擬使用募集資金24.75億元。該項目分兩期建設(shè)，兩期同步實施，規(guī)劃產(chǎn)能均為25萬噸新型磷酸鐵鋰，建設(shè)周期預(yù)計為12個月。項目建成后，將大幅提升公司磷酸鐵鋰產(chǎn)能，有利于緩解公司現(xiàn)有產(chǎn)能不足的矛盾，滿足不斷增長的下游需求。
值得一提的是，在新能源鋰電正極材料領(lǐng)域，富臨精工已經(jīng)與寧德時代等國內(nèi)知名鋰電池生產(chǎn)企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系，獲得寧德時代2024年度與2025年度優(yōu)秀供應(yīng)商獎。此外，通過本次戰(zhàn)略合作，雙方將進一步加強在資本和業(yè)務(wù)層面的合作，寧德時代未來3年內(nèi)將向公司采購不低于300萬噸磷酸鐵鋰產(chǎn)品。
此外，電池網(wǎng)注意到，1月13日晚間，另一家正極材料上市公司容百科技（688005）也官宣，公司與寧德時代簽署了《磷酸鐵鋰正極材料采購合作協(xié)議》，自2026年第一季度開始至2031年，容百科技合計為寧德時代供應(yīng)國內(nèi)區(qū)域磷酸鐵鋰正極材料預(yù)計為305萬噸，協(xié)議總銷售金額超1200億元。
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