刀片電池 圖片來(lái)源：企業(yè)供圖
電池及下游終端市場(chǎng)
終端市場(chǎng)來(lái)看，年末車(chē)企仍在備貨之中，頭部動(dòng)力電池企業(yè)需求仍然火爆，處于接近滿(mǎn)產(chǎn)狀態(tài)，明年計(jì)劃同比增幅50%。明年年初或有新車(chē)型上市加上暢銷(xiāo)車(chē)型繼續(xù)增量，預(yù)計(jì)對(duì)三元及鐵鋰電池需求繼續(xù)提高。隨著明年新能源補(bǔ)貼政策小幅退坡，磷酸鐵鋰的成本優(yōu)勢(shì)，加上刀片電池、ctp等新技術(shù)的發(fā)展、高安全性、長(zhǎng)壽命，及國(guó)家對(duì)充電換電設(shè)施的大力推動(dòng)，乘用車(chē)市場(chǎng)對(duì)鐵鋰需求增加。同時(shí)疊加海外風(fēng)電光伏儲(chǔ)能、國(guó)內(nèi)外5G基站建設(shè)及電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)鋰電滲透率的提高，預(yù)計(jì)明年鐵鋰電池同比增速高于三元電池。
電解鈷及鈷中間品
本周電解鈷現(xiàn)貨價(jià)格上漲。收/儲(chǔ)刺激市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)好，國(guó)內(nèi)電解鈷庫(kù)存逐步消化，生產(chǎn)商庫(kù)存緊張報(bào)價(jià)較高，貿(mào)易商價(jià)格看漲，電解鈷現(xiàn)貨成交價(jià)格或上行持續(xù)。本周鈷中間品價(jià)格上漲。南非防疫升級(jí)，對(duì)鈷中間品物流影響或增加；近期圣誕/新年假期，南非港口運(yùn)力下降，國(guó)內(nèi)1-2月鈷中間品現(xiàn)貨庫(kù)存緊張，價(jià)格上漲。本周SMM電解鈷價(jià)格為26.7-28.1萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.4萬(wàn)元/噸。SMM鈷中間品價(jià)格為12.4-12.8美金/磅，均價(jià)較上周上漲0.15美金/磅。
鈷鹽及鎳鹽
本周鈷鎳鹽價(jià)格上漲。春節(jié)備貨疊加下游三元前驅(qū)體需求增加，鈷鹽廠惜售，硫酸鈷報(bào)價(jià)上漲；下游備貨需求缺口仍在，預(yù)期硫酸鈷價(jià)格上漲。下游四氧化三鈷廠商春節(jié)備貨需求增加，少許成交價(jià)格上漲，節(jié)后采購(gòu)訂單逐步增加，氯化鈷價(jià)格上行。期鎳下方支撐較強(qiáng)下跌空間較小，現(xiàn)貨偏緊，原料系數(shù)上漲，維穩(wěn)硫酸鎳高價(jià)。本周SMM硫酸鈷價(jià)格為5.6-5.9萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.1萬(wàn)元/噸。SMM氯化鈷當(dāng)前價(jià)格為6.55-6.9萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.1萬(wàn)元/噸。SMM電池級(jí)硫酸鎳價(jià)格為3.05-3.1萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬(wàn)元/噸。
四氧化三鈷
本周四氧化三鈷價(jià)格上漲。下游鈷酸鋰廠商備貨需求增加，鈷原料庫(kù)存緊張、價(jià)格上漲，四氧化三鈷報(bào)價(jià)上調(diào)，節(jié)后集中成交，預(yù)期價(jià)格上漲。本周SMM四氧化三鈷當(dāng)前價(jià)格為20.9-21.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.3萬(wàn)元/噸。
三元前驅(qū)體
本周三元前驅(qū)體價(jià)格上漲。動(dòng)力市場(chǎng)方面，本周鈷鹽價(jià)格漲幅較高，鎳鹽也有小幅增長(zhǎng)，本周前驅(qū)體報(bào)價(jià)繼續(xù)上調(diào)。本周市場(chǎng)成交增多，5系常規(guī)產(chǎn)品報(bào)價(jià)在8.6-8.8萬(wàn)元/噸，實(shí)際成交價(jià)基本集中在8.4-8.6萬(wàn)元/噸，由于原料價(jià)格漲幅過(guò)快，下游較難接受，前驅(qū)體價(jià)格僅小幅上漲。6、8系產(chǎn)品基本多為定制款，多以長(zhǎng)單形式成交，價(jià)格穩(wěn)定上漲。本周SMM三元前驅(qū)體（523型）價(jià)格為8.4-8.55萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體（523單晶型）價(jià)格為8.75-8.9萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體（622型）價(jià)格為9.2-9.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體（811型）價(jià)格為10.35-10.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬(wàn)元/噸。
碳酸鋰
本周電池級(jí)、工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲。本周鋰鹽成交清淡，12月部分鋰鹽廠因限電影響產(chǎn)量小幅下滑，需求方面則以春節(jié)備貨為主，疊加一季度大廠檢修及看漲情緒引導(dǎo)，出現(xiàn)部分下游超量采購(gòu)。電碳主流成交價(jià)格在5-5.3萬(wàn)元/噸左右，部分中小材料廠議價(jià)能力偏弱，成交價(jià)位于5.5萬(wàn)元/噸左右。本周鋰鹽廠庫(kù)存稀少，以出貨為主。工碳方面，以貿(mào)易商出貨為主，報(bào)價(jià)上調(diào)至5萬(wàn)元/噸。進(jìn)口碳酸鋰環(huán)比繼續(xù)增加5%，同比大漲251%，部分9月增量11月到貨，整體價(jià)格仍微跌但基本企穩(wěn)，預(yù)計(jì)12月進(jìn)口價(jià)格開(kāi)始上行。國(guó)內(nèi)貿(mào)易商拿貨價(jià)格較低，出貨價(jià)格差距較大。本周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為5-5.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.15萬(wàn)元/噸。SMM工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格為4.7-4.9萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.25萬(wàn)元/噸。
氫氧化鋰
本周氫氧化鋰價(jià)格上漲。碳酸鋰價(jià)格持續(xù)上行，氫氧化鋰價(jià)格出現(xiàn)復(fù)蘇跟漲，鋰鹽報(bào)價(jià)均上調(diào)2000元/噸，目前市場(chǎng)低價(jià)產(chǎn)品基本清庫(kù)，需求端則以海外增量為主，預(yù)計(jì)明年1月價(jià)格將見(jiàn)小幅上行。另外因成本優(yōu)勢(shì)，部分下游及冶煉廠需求轉(zhuǎn)移至工氫，低價(jià)庫(kù)存基本清庫(kù)，工氫及低價(jià)電氫價(jià)格領(lǐng)漲。本周SMM電池級(jí)氫氧化鋰（粗顆粒）價(jià)格為4.7-5.1萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬(wàn)元/噸。SMM工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為4.3-4.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.2萬(wàn)元/噸。
鈷酸鋰
本周鈷酸鋰價(jià)格上漲。鈷酸鋰春節(jié)備貨訂單增加，上游原料四氧化三鈷及電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲，本周鈷酸鋰報(bào)價(jià)上調(diào)，預(yù)期節(jié)后成交價(jià)格上漲。本周SMM4.35V鈷酸鋰價(jià)格為22.2-23.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.35萬(wàn)元/噸。
三元材料
本周三元材料價(jià)格上漲。動(dòng)力市場(chǎng)來(lái)看，本周鋰鹽價(jià)格漲幅較高，前驅(qū)體價(jià)格也有上漲，已逐步傳導(dǎo)至材料企業(yè)。三元材料企業(yè)報(bào)價(jià)上漲3000-4000元/噸，但下游電池企業(yè)對(duì)漲價(jià)接受度較低，5系常規(guī)三元成交價(jià)基本在12萬(wàn)元/噸左右，低端產(chǎn)品價(jià)格偏低一些。6系、8系基本以長(zhǎng)單為主，報(bào)價(jià)都有上漲。本周SMM三元材料（523型）價(jià)格為11.6-12.35萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.075萬(wàn)元/噸。SMM三元材料（622型）價(jià)格為13.7-14.55萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM三元材料（811型）價(jià)格15.8-17萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。
磷酸鐵鋰
本周磷酸鐵鋰價(jià)格上漲。動(dòng)力市場(chǎng)方面，本周碳酸鋰價(jià)格上漲過(guò)快，鐵鋰企業(yè)成本壓力不斷加重，不少?gòu)S家提前在12月30日起調(diào)漲價(jià)格，動(dòng)力型鐵鋰報(bào)價(jià)已上漲至3.8-4萬(wàn)元/噸，市場(chǎng)上有少量成交。部分企業(yè)預(yù)計(jì)1月初再上漲價(jià)格，會(huì)傳導(dǎo)至所有電池企業(yè)。儲(chǔ)能與小動(dòng)力市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)5G基站繼續(xù)招標(biāo)加上海外儲(chǔ)能需求增量，電動(dòng)兩輪車(chē)中鐵鋰電池占比提高，對(duì)鐵鋰材料需求增加，加上工碳價(jià)格處于高位，儲(chǔ)能型鐵鋰報(bào)價(jià)也上漲3000元/噸，不過(guò)傳導(dǎo)至電池企業(yè)還需等待。本周SMM磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為3.6-4萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.225萬(wàn)元/噸。SMM磷酸鐵鋰（儲(chǔ)能型）價(jià)格為3.2-3.4萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.35萬(wàn)元/噸。
錳酸鋰
本周錳酸鋰價(jià)格持平。本周工碳價(jià)格繼續(xù)上漲，自12月月初漲幅已接近8000元/噸，市場(chǎng)上現(xiàn)貨量較少，報(bào)價(jià)漲幅過(guò)高。加上二氧化錳價(jià)格仍小幅增長(zhǎng)，錳酸鋰成本壓力加重。由于近期下游電池企業(yè)訂單減少，對(duì)錳酸鋰采購(gòu)需求也有減弱，錳酸鋰企業(yè)都有在1月初調(diào)價(jià)意愿，但實(shí)際漲幅預(yù)計(jì)仍較低。本周SMM錳酸鋰（容量型）價(jià)格為2.2-2.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM錳酸鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為3.3-3.55萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。
負(fù)極材料
本周負(fù)極材料價(jià)格不變。近期針狀焦與石油焦價(jià)格仍上調(diào)，負(fù)極廠家成本壓力增加，報(bào)價(jià)上漲，但由于正極價(jià)格漲幅已給電池企業(yè)帶來(lái)壓力，再加上負(fù)極廠家議價(jià)能力較弱，預(yù)計(jì)成交價(jià)仍較難上漲。本周SMM人造石墨（高端）價(jià)格為6.5-7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM人造石墨（中端）價(jià)格為5.7-6.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM天然石墨（高端）價(jià)格為4.8-6萬(wàn)元/噸，SMM天然石墨（中端）價(jià)格為3-4萬(wàn)元/噸，均價(jià)均較上周持平。
隔膜
本周隔膜價(jià)格持平。磷酸鐵鋰電池對(duì)隔膜需求增加，部分隔膜大廠訂單市占率提升。下游春節(jié)備貨，濕法基膜訂單增加，二三梯隊(duì)隔膜廠訂單逐步增加。電池廠需求訂單持續(xù)增加，部分隔膜企業(yè)產(chǎn)能受限，訂單已接滿(mǎn)。本周SMM濕法基膜（5μm）價(jià)格為2.5-3.3元/平方米，SMM濕法基膜（7μm）價(jià)格為1.8-2.2元/平方米， SMM濕法基膜（9μm）價(jià)格為1.2-1.5元/平方米，均價(jià)均較上周持平。SMM干法基膜（16μm）價(jià)格為0.9-1元/平方米，均價(jià)較上周持平。SMM濕法涂覆基膜（5μm+2μm）價(jià)格為3-3.8元/平方米，SMM濕法涂覆基膜（7μm+2μm）價(jià)格為2.2-2.6元/平方米，SMM濕法涂覆基膜（9μm+3μm）價(jià)格為1.8-2.5元/平方米，均價(jià)均較上周持平。
電解液
本周電解液價(jià)格不變。鋰價(jià)拉動(dòng)六氟磷酸鋰價(jià)格上漲，電解液報(bào)價(jià)上調(diào)，三元及鐵鋰電池企業(yè)對(duì)電解液需求仍較好。但考慮到電解液今年價(jià)格漲幅較高，電池企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)，電解液價(jià)格基本維持。本周SMM電解液（三元?jiǎng)恿τ茫﹥r(jià)格4.2-5.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM電解液（磷酸鐵鋰用）價(jià)格3.5-4.1萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM電解液（鈷酸鋰用）價(jià)格5.3-6.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM電解液（錳酸鋰用）價(jià)格1.9-2.9萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。
后市預(yù)測(cè)
鈷方面，節(jié)后春節(jié)備貨需求缺口仍在，訂單集中簽訂，鈷系列產(chǎn)品成交價(jià)格預(yù)期上漲。硫酸鈷增速或?yàn)樗锈捪诞a(chǎn)品中漲幅最大，主因下游動(dòng)力三元前驅(qū)體及材料需求增速較多，一季度需求較今年四季度需求繼續(xù)增加。
鋰方面，一季度大廠檢修，明年1季度供應(yīng)量環(huán)比明顯下降。需求方面，春節(jié)備貨及看漲情緒引導(dǎo)，已出現(xiàn)部分下游超量采購(gòu)，但1月開(kāi)始采購(gòu)情緒將逐漸放緩，材料廠僅以小幅補(bǔ)貨為主，預(yù)計(jì)碳酸鋰主流成交價(jià)格僅小幅上漲。隨著臨近春節(jié)物流受限，采購(gòu)需求放緩，價(jià)格或?qū)⒃?月底至3月保持穩(wěn)定。
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