楚江新材（002171）8月5日晚公告稱(chēng)，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)繆云良、曹文玉等人合計(jì)持有江蘇天鳥(niǎo)高新技術(shù)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇天鳥(niǎo)”）90%的股權(quán)，其中發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的75%，剩余25%以現(xiàn)金方式支付；同時(shí)，公司擬向不超過(guò)10名符合條件特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格的100%，且發(fā)行數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前上市公司總股本的20%。經(jīng)初步預(yù)估，江蘇天鳥(niǎo)90%股權(quán)的交易價(jià)格暫定為10.8億元。
公告顯示，江蘇天鳥(niǎo)成立于1997年，注冊(cè)資本為3880萬(wàn)元，法定代表人為繆云良。公司是高性能碳纖維復(fù)合材料預(yù)制件生產(chǎn)企業(yè)，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)高性能碳纖維織物、芳綸纖維織物、飛機(jī)碳剎車(chē)預(yù)制件、航天用碳/碳復(fù)合材料預(yù)制件等。值得注意的是，江蘇天鳥(niǎo)曾在2012年7月份向證監(jiān)會(huì)提交了招股說(shuō)明書(shū)申報(bào)稿，但在2014年5月其首發(fā)申請(qǐng)被否。截至6月30日，公司資產(chǎn)總額為3.35億元，所有者權(quán)益為2.26億元，其2016年-2018年6月30月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.5億元、1.77億元、1.08億元；同期凈利潤(rùn)為2926.12萬(wàn)元、3894.85萬(wàn)元、2452.14萬(wàn)元。
業(yè)績(jī)承諾方承諾，江蘇天鳥(niǎo)在扣非凈利潤(rùn)2018年-2020年不低于6000萬(wàn)元、8000萬(wàn)元、1億元，如業(yè)績(jī)承諾期順延至2021年，則交易對(duì)方承諾2019年-2020年實(shí)現(xiàn)扣除凈利潤(rùn)不低于8000萬(wàn)元、1億元、1.1億元，2018-2020年扣非凈利潤(rùn)累計(jì)應(yīng)不少于2.4億元。
楚天新材表示，并購(gòu)有利于公司發(fā)揮其在高端熱工裝備制造技術(shù)與新材料制造工藝的結(jié)合優(yōu)勢(shì)，相互促進(jìn)熱工裝備及碳纖維預(yù)制體技術(shù)的提升，為高性能碳纖維復(fù)合材料領(lǐng)域的客戶(hù)提供更加優(yōu)質(zhì)的預(yù)制體產(chǎn)品解決方案，提升市場(chǎng)占有率。江蘇天鳥(niǎo)覆蓋國(guó)防軍工領(lǐng)域的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及品牌影響將有助于公司產(chǎn)品推廣，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得以?xún)?yōu)化，抗風(fēng)險(xiǎn)能力顯著提升，未來(lái)隨著雙方資源的整合和協(xié)同效應(yīng)的發(fā)揮。
業(yè)內(nèi)人士介紹，碳纖維復(fù)合材料是軍民兩用新材料，屬于技術(shù)密集型的關(guān)鍵材料，被稱(chēng)為21世紀(jì)的“黑色黃金”，具有耐高溫、重量輕、高強(qiáng)度、高模量等優(yōu)良特性，被廣泛用于航空航天、體育休閑、汽車(chē)、風(fēng)力發(fā)電、油氣開(kāi)采、壓力容器、機(jī)器部件、家用電器及半導(dǎo)體、電力輸送等領(lǐng)域。
根據(jù)CFC（復(fù)合材料預(yù)測(cè)和咨詢(xún)機(jī)構(gòu)）的預(yù)測(cè)，隨著對(duì)碳纖維復(fù)合材料的不斷深入研究，工業(yè)領(lǐng)域和航空航天的應(yīng)用范圍將不斷擴(kuò)大，占比也呈上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年，全球碳纖維復(fù)合材料的需求總量將達(dá)到26萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.62%，按照碳纖維復(fù)合材料平均5000元/公斤的單價(jià)計(jì)算，2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.3萬(wàn)億元左右。中國(guó)碳纖維復(fù)合材料需求將保持較快增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到5萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.37%，略高于全球需求增速，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2500億元左右。
電池網(wǎng)微信
