以鋰電為代表的新能源板塊無疑是近期市場的明星。大量資金涌入，推動相關(guān)個股屢創(chuàng)新高。最新披露的股東戶數(shù)顯示，多家鋰電公司在7月股價快速上漲過程中，股東戶數(shù)也大幅縮減。結(jié)合交易所披露的龍虎榜，高度活躍的機構(gòu)席位或是推動相關(guān)個股籌碼集中的主要力量之一。
Choice數(shù)據(jù)顯示，截至目前，已有超過200家上市公司通過互動平臺等渠道披露了7月末的股東戶數(shù)。與6月末數(shù)據(jù)相比，部分公司股東戶數(shù)降幅明顯，顯示籌碼集中度顯著提升。其中，股東戶數(shù)降幅最顯著的便是鋰礦龍頭贛鋒鋰業(yè)。
截至7月30日，贛鋒鋰業(yè)A股股東數(shù)為141846戶，較6月末的184567戶下降23.15%，降幅居目前所有可比公司之首。在7月股東戶數(shù)下降過程中，贛鋒鋰業(yè)股價屢創(chuàng)新高，月度漲幅達61%。
進入8月，贛鋒鋰業(yè)股價在本周前3個交易日經(jīng)歷寬幅震蕩，昨日收盤漲8.45%，報收于190元。今年以來，贛鋒鋰業(yè)累計漲幅已有88%，公司最新市值2731億元，位居稀有金屬行業(yè)市值第一。
股價快速拉高的同時，贛鋒鋰業(yè)7月有3張單日龍虎榜，機構(gòu)席位在這3張榜單中都有現(xiàn)身，且多數(shù)分布在買入一側(cè)，顯示機構(gòu)資金是贛鋒鋰業(yè)本輪上漲行情的重要推手。如贛鋒鋰業(yè)7月21日的龍虎榜中，買入前五出現(xiàn)2個機構(gòu)席位，買入額分別達1.78億元、1.23億元。同日，現(xiàn)身賣出側(cè)的3個營業(yè)部席位，賣出金額均不到7000萬元，另有1個機構(gòu)席位賣出6675萬元。
受益于鋰電行業(yè)景氣向好，贛鋒鋰業(yè)曾于7月15日上修半年報業(yè)績預(yù)告，將今年上半年凈利潤預(yù)告區(qū)間從此前的8億元至12億元上修為13億元至16億元。
除贛鋒鋰業(yè)外，還有多家鋰電產(chǎn)業(yè)鏈公司7月股東戶數(shù)大幅下降。
互動平臺信息顯示，天原股份7月30日股東戶數(shù)為5.1萬左右，較6月末的6.5萬左右下降約22%。天原股份此前曾披露，與寧德時代及宜賓鋰寶簽訂合作協(xié)議，將開展戰(zhàn)略合作，充分抓住新能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機會。
融捷股份7月末股東戶數(shù)為2.33萬戶，較6月末的2.74萬戶下降約15%。融捷股份7月15日披露業(yè)績預(yù)告，預(yù)計上半年實現(xiàn)凈利潤1000萬元至1500萬元，同比增長275%至462%。融捷股份表示，上半年受益于新能源車、儲能等行業(yè)迅速發(fā)展，鋰電池材料及鋰電池設(shè)備需求旺盛，公司鋰鹽產(chǎn)品和鋰電池設(shè)備銷售收入同比大增，經(jīng)營效益明顯提高。
此外，天齊鋰業(yè)、雅化集團、精測電子等鋰電相關(guān)公司7月股東戶數(shù)降幅均超過8%，且多數(shù)在近期的龍虎榜中獲機構(gòu)席位買入。
事實上，主流機構(gòu)在7月前已大舉進駐新能源等熱門成長主線。據(jù)廣發(fā)證券測算，以“主動偏股基金+靈活配置基金”為統(tǒng)計口徑，新能源車產(chǎn)業(yè)鏈、半導(dǎo)體等熱門賽道今年二季度末的基金配置比例均處于歷史100%分位數(shù)，且趨勢連續(xù)向上。
機構(gòu)抱團新能源等成長板塊，主要是緣于經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級背景下相關(guān)先進制造業(yè)的長期增長邏輯。但也有業(yè)內(nèi)人士提醒，隨著部分賽道出現(xiàn)“交易擁擠”的情況，若后續(xù)機構(gòu)資金規(guī)模擴張不及預(yù)期，則投資者仍需警惕股價高位波動風險。
招商證券策略首席張夏表示，股價持續(xù)大漲使得全球新能源車和A股鋰電板塊總市值包含了較高的滲透率預(yù)期，目前需要更大的市場空間假設(shè)來支撐更大市值。從當前市值隱藏的滲透率角度看，未來新能源車和鋰電池標的需細致甄別，尋找持續(xù)超預(yù)期的“真成長”將是關(guān)鍵。
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