遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司 中國(guó)電池網(wǎng)資料圖片
6月15日，金冠電氣又一重大資產(chǎn)重組預(yù)案重磅出爐，公司擬斥資14.76億元以發(fā)行股份和現(xiàn)金收購(gòu)方式，并購(gòu)新三板企業(yè)鴻圖隔膜100%股權(quán)。這是繼3月16日金冠電氣成功并購(gòu)新能源標(biāo)的南京能瑞后的又一戰(zhàn)略舉措。預(yù)案顯示，本次所募資金將主要用于標(biāo)的公司鋰電池隔膜擴(kuò)產(chǎn)及研發(fā)中心項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)金冠電氣與優(yōu)質(zhì)并購(gòu)標(biāo)的產(chǎn)業(yè)融合、技術(shù)互補(bǔ)與優(yōu)勢(shì)共享，持續(xù)增強(qiáng)公司營(yíng)收能力與股東回報(bào)。
搶占綠色先機(jī)
深化“智能電網(wǎng)+新能源”戰(zhàn)略布局
作為全球汽車第一產(chǎn)銷國(guó)，新能源汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及中央、地方配套支持政策所確定的七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之一，產(chǎn)業(yè)鏈上無(wú)論是整車、電機(jī)、鋰電池，還是充電樁領(lǐng)域都蘊(yùn)藏著巨大投資機(jī)遇。其中，充電環(huán)節(jié)對(duì)新能源汽車的廣泛使用起著至關(guān)重要的作用。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量由2011年的0.84萬(wàn)輛增至2016年的51.7萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為127.95%；新能源汽車銷量由2011年的0.82萬(wàn)輛增至2016年的50.7萬(wàn)輛，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為128.16%。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》，到2020年，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車生產(chǎn)能力達(dá)200萬(wàn)輛、累計(jì)產(chǎn)銷量超過(guò)500萬(wàn)輛，新能源汽車的增長(zhǎng)前景可期。而根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)2015年發(fā)布的《社會(huì)責(zé)任報(bào)告》，截至2015年底，我國(guó)國(guó)家電網(wǎng)累計(jì)建設(shè)完成電動(dòng)車充換電站1537座、充電樁2.96萬(wàn)個(gè)，充電樁數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于新能源汽車的銷量增長(zhǎng)，充電設(shè)施供需之間的矛盾日益突出。
金冠電氣是專業(yè)從事智能電氣成套開(kāi)關(guān)設(shè)備及其配套元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的電氣設(shè)備制造商。金冠電氣以戰(zhàn)略重組為契機(jī)，積極布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈，確立了“智能電網(wǎng)+新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)的戰(zhàn)略布局。作為新能源汽車的核心部件，伴隨動(dòng)力電池市場(chǎng)需求的快速增長(zhǎng)，鋰離子電池已然成為各國(guó)政府優(yōu)先支持和重點(diǎn)發(fā)展的新能源產(chǎn)業(yè)。在鋰電池市場(chǎng)需求快速提升的背景下，隔膜材料的市場(chǎng)需求亦迅速增長(zhǎng)。為了推進(jìn)隔膜行業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)家工信部接連出臺(tái)《新材料產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃》和《電子信息制造業(yè)“十二五”規(guī)劃》等文件，將鋰電池隔膜作為重點(diǎn)支持發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。在市場(chǎng)需求以及政策支持的雙重驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)鋰電池隔膜行業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁市場(chǎng)需求。
大手筆并購(gòu)
凝鑄新能源可持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
2016年3月1日，中國(guó)能源研究會(huì)在京發(fā)布《中國(guó)能源展望2030》，強(qiáng)調(diào)在制度與技術(shù)的雙重因素驅(qū)動(dòng)下，新能源及可再生能源發(fā)展將繼續(xù)加碼發(fā)力。2017年5月，金冠電氣完成發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買能瑞自動(dòng)化100%股權(quán)交易，正式步入“充電樁”領(lǐng)域。
能瑞自動(dòng)化作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的智能電表及用電信息采集系統(tǒng)供應(yīng)商，在國(guó)家電網(wǎng)充電樁招標(biāo)中具有強(qiáng)勁的競(jìng)標(biāo)力。2015年-2016年度，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.18億元、4.94億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.42億元、0.92億元，業(yè)績(jī)?cè)鰟?shì)穩(wěn)健。
本次重組順利過(guò)關(guān)，金冠電氣營(yíng)收與利潤(rùn)水平及總資產(chǎn)規(guī)模等均大幅提高，并進(jìn)一步增強(qiáng)了核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。根據(jù)天健出具的上市公司2016年度備考財(cái)務(wù)報(bào)告，上市公司2016年度資產(chǎn)總額從交易前的8.07億元，提升到交易后的27.37億元；2016年度營(yíng)收從交易前的3.78億元提升到交易后的8.73億元；歸母凈利潤(rùn)從交易前的0.56億元提升到1.22億元，增幅達(dá)116.24%；基本每股收益從交易前的每股0.34元提升到每股0.62元。根據(jù)并購(gòu)協(xié)議，能瑞自動(dòng)化2016年-2018年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)將分別不低于0.8億元、0.9億元、1億元，上市公司每股收益有望持續(xù)提升。
金冠電氣最新標(biāo)的鴻圖隔膜隸屬鋰電池隔膜行業(yè)，是新能源汽車領(lǐng)域重點(diǎn)發(fā)展的關(guān)鍵材料行業(yè)。我國(guó)新能源行業(yè)迅速發(fā)展，大量資本進(jìn)入鋰電池隔膜行業(yè)，國(guó)內(nèi)鋰電池隔膜產(chǎn)量從2013年的2.93億平方米增長(zhǎng)至2015年的5.75億平方米，根據(jù)亞化咨詢預(yù)測(cè)，到2017年中國(guó)鋰電池隔膜的產(chǎn)量將達(dá)到15.35億平方米。而在此領(lǐng)域，鴻圖隔膜亦表現(xiàn)不俗。權(quán)威統(tǒng)計(jì)顯示，鴻圖隔膜在產(chǎn)品與技術(shù)水平單項(xiàng)排名及綜合排名中均名列行業(yè)前茅。2016年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.23億元，較2015年增長(zhǎng)693.05%；2017年-2020年承諾實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)分別為0.5億元、1.3億元、1.69億元和2.2億元，相對(duì)于2016年凈利潤(rùn)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為75.48%。本次交易如順利過(guò)關(guān)，鴻圖隔膜將成為上市公司全資子公司，將為公司開(kāi)辟更為強(qiáng)勁的永續(xù)動(dòng)源。
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