《玩具戰(zhàn)場》是掌趣科技的手游代表作之一
繼動(dòng)網(wǎng)先鋒、玩蟹科技和上游信息之后，停牌已久的掌趣科技(300315.SZ)再度宣布并購，擬以43.04億元的交易對價(jià)，并購晶合思動(dòng)100%股權(quán)、天馬時(shí)空80%股權(quán)、上游信息30%股權(quán)，并募集10.76億元配套資金。
按照掌趣科技公布的重組預(yù)案顯示，此次重組共分四步進(jìn)行。
首先，掌趣科技擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買楊鑫淼、于超、戴志康、東方博雅、同創(chuàng)投資、紅杉投資、騰訊產(chǎn)業(yè)、世紀(jì)凱華持有的晶合思動(dòng)100%股權(quán)，交易對價(jià)約為21.38億元；其次，公司擬以非公開發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買劉惠城、邱祖光、趙勇、李少明、杜海、天馬合力、金星投資合計(jì)持有的天馬時(shí)空80%股權(quán)，交易對價(jià)約為18億元；然后，公司擬向劉智君非公開發(fā)行股份購買其持有的上游信息剩余30%少數(shù)股權(quán)(目前已持有其70%股權(quán))，交易對價(jià)約為3.66億元;最后，公司擬向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份，募集10.76億元配套資金。
此次交易前，姚文彬和葉穎濤持有掌趣科技29.82%的股權(quán)，此次交易完成后，二人持有公司股權(quán)比例降低為26.72%，仍為控股股東和實(shí)際控制人。
掌趣科技此前收購了動(dòng)網(wǎng)先鋒、玩蟹科技和上游網(wǎng)絡(luò)，而這次通過并購天馬時(shí)空、晶合思動(dòng)，掌趣科技的目標(biāo)將是布局重度ARPG游戲、休閑游戲。
公開資料顯示，天馬時(shí)空主攻重度ARPG游戲門類，去年10月上線了手游《全民奇跡》，12月位居iOS暢銷榜前5名，截至2015年1月31日，《全民奇跡》累計(jì)充值金額4.97億元，其中今年1月單月流水高達(dá)2.42億元。
而晶合思動(dòng)則主攻休閑游戲細(xì)分市場，曾開發(fā)運(yùn)營了《獵魚高手》、《大城小將》、《口袋大廈》等移動(dòng)休閑游戲，本月其作品《全民泡泡大戰(zhàn)》由騰訊獨(dú)家代理運(yùn)營，在微信游戲平臺和手機(jī)QQ游戲平臺首發(fā)，上線第二日位居IOS免費(fèi)游戲第一名，截至2月10日已進(jìn)入暢銷游戲榜前20名。
對此，掌趣科技表示，通過此次并購公司可獲得《全名泡泡大戰(zhàn)》、《全民奇跡》兩款手游，使得公司在手游大作產(chǎn)品的數(shù)量、知名度和產(chǎn)品儲備方面繼續(xù)提升，進(jìn)一步增加上市公司在移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲市場中的份額。
值得注意的是，在此次公布的重組預(yù)案中，出現(xiàn)了騰訊、小米的身影。
資料顯示，截至公告披露日，深圳市騰訊產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司(下稱“騰訊產(chǎn)業(yè)”)持有晶合思動(dòng)18%的股權(quán)，金星投資持有天馬時(shí)空10%的股權(quán)。
其中，騰訊產(chǎn)業(yè)成立于2013年8月，注冊資金達(dá)19億元，主要從事創(chuàng)業(yè)投資及私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)，在掌趣科技并購晶合思動(dòng)的方案中，其將獲得2.11億元現(xiàn)金、2.95億元掌趣科技股票，合計(jì)交易對價(jià)達(dá)5.06億元。
而金星投資成立于2013年12月，注冊資金達(dá)2億元，主要從事行業(yè)的投資，公司同時(shí)也是小米科技有限責(zé)任公司的全資子公司(下稱“小米”)。在此次并購方案中，金星投資將獲得0.87億元現(xiàn)金、1.27億元掌趣科技股票，合計(jì)交易對價(jià)達(dá)2.14億元。
“通過本次收購，上市公司將擁有在微信游戲和手機(jī)QQ游戲平臺上運(yùn)營的游戲產(chǎn)品，打通與騰訊公司優(yōu)秀游戲平臺的業(yè)務(wù)合作;同時(shí)，通過與陌陌合作在研游戲(晶合思動(dòng)研發(fā)授權(quán)陌陌獨(dú)家運(yùn)營的一款游戲?qū)⒂谀陜?nèi)二季度上線運(yùn)營)，建立起與陌陌游戲平臺的合作關(guān)系。”掌趣科技在重組預(yù)案中指出。
為了推動(dòng)此次重組，楊鑫淼、于超、騰訊產(chǎn)業(yè)、世紀(jì)凱華承諾晶合思動(dòng)2015年至2017年的凈利潤分別不低于1.51億元、1.84億元、2.28億元;劉惠城、邱祖光、李少明、杜海、天馬合力、金星投資承諾天馬時(shí)空承諾同期凈利潤分別不低于1.58億元、1.96億元、2.46億元;劉智君承諾上游信息2015年、2016年凈利潤分別不低于1.56億元、1.90億元。
但是，如果三家公司未來五年中的表現(xiàn)超出上市公司預(yù)期，那么掌趣科技將對業(yè)績貢獻(xiàn)程度進(jìn)行分別獎(jiǎng)勵(lì)。
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