陌陌將于今晚美股交易時段在納斯達克交易所掛牌上市，交易代碼為“MOMO”，由摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和華興資本擔任此次IPO的承銷商。
陌陌（Nasdaq：MOMO）今天(11日）宣布其首次公開發(fā)行價定為每股美國存托憑證(ADS)13.50美元，共發(fā)行1600萬股，融資額將達到2.16億美元。
陌陌將于今晚美股交易時段在納斯達克交易所掛牌上市，交易代碼為“MOMO”，由摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通和華興資本擔任此次IPO的承銷商。
陌陌在11月8日向美國證券交易委員會提交了招股書，啟動赴美上市。11月底，陌陌確定IPO發(fā)行價區(qū)間為12.50美元至14.50美元，計劃公開發(fā)行1600萬股美國存托股(ADS)。以發(fā)行價上限14.5美元計算，陌陌本次IPO最高融資2.32億美元。
陌陌還在IPO中授予承銷商240萬股ADS的超額配售權。如果承銷商完全行使超額配售權，本次IPO的最高融資額將達2.668億美元。
另外，陌陌將在IPO時向阿里巴巴和58同城分別定向增發(fā)5000萬美元和1000萬美元的新股，增發(fā)價格與IPO發(fā)行價相同。
在IPO后，陌陌創(chuàng)始人唐巖將持有該公司26.3%的股權和78.0%的投票權。IPO前，唐巖是陌陌最大控股股東，占股達到39.8%；阿里巴巴是陌陌的最大機構股東，占股20%，經(jīng)緯創(chuàng)投緊隨其后占股19.9%。
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