11月磷酸鐵鋰電池裝機(jī)榜位居前4位的CATL、比亞迪、沃特瑪和國(guó)軒高科，合計(jì)裝機(jī)2.62GWh，占到該類電池總裝機(jī)量的85.4%，具備較為明顯的寡頭壟斷特征。相對(duì)應(yīng)，NCM三元電池排行榜位居前4位的CATL、比克、福斯特和比亞迪，合計(jì)裝機(jī)1.36GWh，占該類電池的58.9%，集中度明顯要低。在NCA電池方面，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)的仍然只有德朗能，11月裝機(jī)21MWh。總的來(lái)看，在電池能量密度要求明年確定會(huì)有進(jìn)一步提升的情況下，向三元路線轉(zhuǎn)型偏慢的電池廠商，未來(lái)遇到的麻煩也會(huì)相對(duì)更大一些。
2、前11個(gè)月鋰電累計(jì)裝機(jī)23.84GWh，同比增長(zhǎng)21.9%
真鋰研究的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前11個(gè)月中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)（注：新能源汽車(chē)包括電動(dòng)汽車(chē)和燃料電池車(chē)，后者的鋰電用量真鋰研究暫時(shí)還沒(méi)有統(tǒng)計(jì)）實(shí)現(xiàn)鋰電總裝機(jī)23.84GWh，同比增長(zhǎng)21.9%（去年同期19.56GWh）。具體見(jiàn)下圖：
從各類車(chē)輛市場(chǎng)看，去年同期裝機(jī)最大的市場(chǎng)是純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)，以10.06GWh占比51.5%；純電動(dòng)乘用車(chē)以6.76GWh居其次，占比34.6%。今年二者正好換位：今年前11個(gè)月純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)鋰電裝機(jī)10.41GWh，同比大增54%，占總裝機(jī)量的比重提升到43.7%，成為最大細(xì)分市場(chǎng)；而純電動(dòng)客車(chē)以7.55GWh退居第二，同比下降25%，占比31.7%，較去年同期下滑了近20個(gè)百分點(diǎn)。總的來(lái)看，未來(lái)幾年，對(duì)鋰電廠商而言，可能會(huì)存在這么一個(gè)規(guī)律：得純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)者得天下。
從各類鋰電的裝機(jī)情況來(lái)看，前11月累計(jì)裝機(jī)量最大的是三元和錳酸鋰系列的電池，該類電池以12.57GWh占比52.71%，其中，62.5%用于純電動(dòng)乘用車(chē)，23.3%用于純電動(dòng)專用車(chē)。磷酸鐵鋰電池以10.94GWh占比45.89%居其次，其中，64.1%用于純電動(dòng)客車(chē)，23.4%用于純電動(dòng)乘用車(chē)。具體見(jiàn)下表：
文章的最后，我們還是如前面幾個(gè)月一樣，來(lái)看看前11個(gè)月累計(jì)裝機(jī)的20強(qiáng)榜單。CATL累計(jì)裝機(jī)7.32GWh，市場(chǎng)份額30.72%，較前10個(gè)月又有微小提升。CATL的裝機(jī)量已經(jīng)超過(guò)了去年全年。比亞迪以3.92GWh排名第二位，只是去年全年的54%左右，市場(chǎng)份額16.44%。二者合計(jì)市場(chǎng)份額47.16%，接近一半。
沃特瑪前11個(gè)月累計(jì)裝機(jī)1.49GWh，市場(chǎng)份額6.25%，與前10個(gè)月相比有較明顯提升，排名也升至第3位。國(guó)軒高科以1.35GWh排名第4，下降了一位，但市場(chǎng)份額略有提升。比克排名上升一位到了第5，但市場(chǎng)份額有些下滑。本年度的大黑馬孚能科技的排名和份額繼續(xù)下滑，目前以957.1MWh排在第6位。另外，天津力神、江蘇智航、福斯特、億緯鋰能、中航鋰電的裝機(jī)量和排名都提升較快，特別是福斯特，目前以369.1MWh排在第11位，較前10個(gè)月提升了7位。相關(guān)具體情況見(jiàn)下表，這里就不多說(shuō)。
3、其他
由于每個(gè)月的裝機(jī)數(shù)據(jù)發(fā)布都比較匆忙，難免會(huì)有疏漏之處。真鋰研究正在認(rèn)真檢查之前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前初步結(jié)果是前10個(gè)月累計(jì)裝機(jī)18.6GWh，比之前統(tǒng)計(jì)的多了大約0.5GWh，這樣，前11個(gè)月的累計(jì)裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到了24.3GWh，全年超30GWh問(wèn)題不大。
盡管如此，鋰電裝機(jī)的增速還是明顯低于車(chē)輛產(chǎn)量的增速，這主要是因?yàn)榻衲暝谇袚Q跑道：裝機(jī)重心由純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)向純電動(dòng)乘用車(chē)市場(chǎng)切換。墨柯認(rèn)為，今年跑道切換較為成功，明年鋰電裝機(jī)增速大概率會(huì)回到30%左右的正常水平。在雙積分辦法于2019年正式實(shí)施之后，鋰電裝機(jī)增速將會(huì)進(jìn)一步提升到50%左右的水平。總體來(lái)看，這確定還是一個(gè)高增長(zhǎng)的市場(chǎng)。
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