【編者按】正極材料周報(bào)，系電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)——容百控股（微號(hào)：rongbaitouzi）下轄公司——容百科技聯(lián)合推出正極材料資訊類(lèi)周報(bào)（每周一推出，歸屬“電池智庫(kù)”欄目），旨在通過(guò)更具價(jià)值的數(shù)據(jù)、報(bào)告或資訊等給行業(yè)帶來(lái)更加客觀(guān)的認(rèn)知和分析，給實(shí)業(yè)制造以不同的視角和思維，同時(shí)我們將根據(jù)讀者、行業(yè)、公司需求推出深度研究與項(xiàng)目對(duì)接，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和合適資本推動(dòng)中國(guó)正極材料行業(yè)的商業(yè)化應(yīng)用進(jìn)程。另外，探索與企業(yè)或機(jī)構(gòu)聯(lián)辦欄目也是更大程度地滿(mǎn)足公司和市場(chǎng)、用戶(hù)需求。我們期待著您的關(guān)注、參與和支持！
電池網(wǎng)總編室 容百控股 容百科技
2019年7月29日
【公司】高鎳正極材料供不應(yīng)求 容百科技借力科創(chuàng)板上市搶占市場(chǎng)
7月22日，容百科技正式在科創(chuàng)板上市。N容百以42.58元/股開(kāi)盤(pán)，其發(fā)行價(jià)格為26.62元/股，收盤(pán)價(jià)為49.53元/股，漲幅達(dá)86.06%。
容百科技主要從事鋰電池正極材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，產(chǎn)品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA等系列三元正極材料及其前驅(qū)體。隨著新的補(bǔ)貼政策實(shí)施，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將與動(dòng)力電池能量密度掛鉤，動(dòng)力電池往三元方向發(fā)展的趨勢(shì)愈發(fā)明顯，國(guó)內(nèi)主流動(dòng)力電池企業(yè)如寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、天津力神等紛紛加大三元?jiǎng)恿﹄姵氐牟季帧?/p>
其中，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于NCM811的需求較為旺盛，但NCM811/NCA技術(shù)門(mén)檻較高，在制備工藝、設(shè)備以及生產(chǎn)環(huán)境等方面的要求明顯高于常規(guī)三元正極材料，大規(guī)模量產(chǎn)的難度也較高。2018年國(guó)內(nèi)NCM811銷(xiāo)量占NCM三元正極材料總體銷(xiāo)量比例不足6%，市場(chǎng)處于供不應(yīng)求的狀況。（來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)）
【投資】LG化學(xué)投資5000億韓元 在韓國(guó)新建正極材料工廠(chǎng)
據(jù)外媒報(bào)道，韓國(guó)電池制造商LG化學(xué)于7月25日表示，已同意投資5000億韓元（4.2403億美元）在韓國(guó)建立一家工廠(chǎng)，生產(chǎn)鋰離子電池正極材料。
據(jù)了解，位于韓國(guó)東南部龜尾市的新工廠(chǎng)明年將破土動(dòng)工，新工廠(chǎng)將為韓國(guó)創(chuàng)造約1,000個(gè)國(guó)內(nèi)就業(yè)崗位。該公司一位官員表示，2022年末開(kāi)始生產(chǎn)正極材料。
該公司目前在韓國(guó)擁有兩處正極材料生產(chǎn)工廠(chǎng)，并在中國(guó)建立了一家工廠(chǎng)。該公司是全球領(lǐng)先的電動(dòng)汽車(chē)電池制造商之一，其客戶(hù)包括通用汽車(chē)和大眾汽車(chē)集團(tuán)。（來(lái)源：蓋世汽車(chē)）
【市場(chǎng)】動(dòng)力電池企業(yè)減停產(chǎn)現(xiàn)象或?qū)⒊掷m(xù)到第四季度 正極材料價(jià)格下行
隨著補(bǔ)貼的退坡和動(dòng)力電池白名單的廢止，2019年上半年動(dòng)力電池市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。與去年上半年相比，今年1-6月，裝機(jī)量排名前10的動(dòng)力電池企業(yè)，又有了3家新面孔，分別是時(shí)代上汽、中航鋰電和多氟多。動(dòng)力電池市場(chǎng)變化之快令人發(fā)指，除了頭部的寧德時(shí)代和比亞迪之外，3-10名的排名幾乎每年甚至每半年都會(huì)經(jīng)歷一次大的變動(dòng)，許多排名靠后且沒(méi)有核心競(jìng)爭(zhēng)力的中小型動(dòng)力電池企業(yè)卻面臨著被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。
三元材料：動(dòng)力電池方面，企業(yè)減停產(chǎn)現(xiàn)象將會(huì)持續(xù)到第四季度。其中，三元電池有小幅度的恢復(fù)，整體仍較差。
上周，正極材料價(jià)格維持下行格局。其中，三元材料（523型）價(jià)格為12.5-13.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)與前一周持平；三元材料（622型）價(jià)格為14.1-14.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)與前一周持平；高電壓鈷酸鋰價(jià)格為18.5-19.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較前一周下跌0.8萬(wàn)元/噸，降價(jià)幅度達(dá)4.04%。
磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）：磷酸鐵鋰價(jià)格保持為4.6-4.9萬(wàn)元/噸，均價(jià)與前一周持平，受補(bǔ)貼退坡影響較小。（來(lái)源：有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)）
【收購(gòu)】杉杉股份擬1.09億購(gòu)Altura8.6%股權(quán) 簽3年鋰輝石精礦采購(gòu)協(xié)議
7月22日晚間，杉杉股份（600884）發(fā)布公告稱(chēng)，公司認(rèn)購(gòu)Altura2億股股份，占其本次股份發(fā)行完成后股份總數(shù)的8.6%，總價(jià)2,240萬(wàn)澳元（折合人民幣約1.09億元）。
公告顯示，2019年6月，杉杉股份已經(jīng)通過(guò)下屬香港子公司永杉國(guó)際有限公司（下稱(chēng)“永杉國(guó)際”）以每股0.10澳元，總價(jià)25,136,124.90澳元（折合人民幣約1.20億元）的價(jià)格受讓福瑞控股有限公司所持有的全部Altura251,361,249股股份，占其已發(fā)行股份的11.83%。
本次股份認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊螅救Y子公司永杉國(guó)際將持有Altura451,361,249股股份，占其本次股份發(fā)行完成后股份總數(shù)的19.41%。
同時(shí)，公司通過(guò)全資子公司永杉貿(mào)易與Altura簽署了《采購(gòu)框架協(xié)議》，就2019年至2021年間鋰輝石精礦（氧化鋰品味6.0%）的年度采購(gòu)與供應(yīng)達(dá)成初步合作意向。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【業(yè)績(jī)】威華股份上半年鋰鹽業(yè)務(wù)收入2.19億元 稀土業(yè)務(wù)扭虧
7月23日晚間，威華股份（002240）發(fā)布2019年半年報(bào)稱(chēng)，公司1-6實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.6億元，同比下降5.55%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6082.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.76%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)5773.17萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.52%；隨著鋰鹽業(yè)務(wù)現(xiàn)金流改善，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~161.85億元，同比增長(zhǎng)175.91%。
半年報(bào)顯示，2019年上半年，威華股份鋰鹽業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入2.19億元，同比增長(zhǎng)740.29%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2733.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)317.15%。
威華股份表示，致遠(yuǎn)鋰業(yè)首條電池級(jí)碳酸鋰、氫氧化鋰生產(chǎn)線(xiàn)目前生產(chǎn)運(yùn)行情況良好，產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定，已滿(mǎn)足公司核心客戶(hù)的要求，并獲得越來(lái)越多優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的認(rèn)可。公司已經(jīng)與美國(guó)雅保、巴莫科技、容百科技等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)建立合作關(guān)系。2019年6月15日，公司與巴莫科技簽署了8.43萬(wàn)噸鋰鹽產(chǎn)品供應(yīng)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【展望】2019下半年化工市場(chǎng)展望 碳酸鋰：成本支撐 走勢(shì)平穩(wěn)
今年上半年碳酸鋰市場(chǎng)走勢(shì)較為平穩(wěn)，價(jià)格小幅波動(dòng)，年初以7.34萬(wàn)元/噸開(kāi)盤(pán)，到6月底時(shí)收盤(pán)價(jià)7萬(wàn)元/噸，下跌4.6%。這與前幾年動(dòng)輒30%以上的振幅相比已是相當(dāng)和緩。
湖南海博化工有限公司董事長(zhǎng)劉春新表示，上半年碳酸鋰市場(chǎng)波瀾不驚，主要原因是碳酸鋰價(jià)格已相當(dāng)之低，市場(chǎng)殺跌動(dòng)能衰竭。另外，很多鋰鹽廠(chǎng)家的規(guī)劃產(chǎn)能并末如期釋放，市場(chǎng)沒(méi)有出現(xiàn)嚴(yán)重的供需失衡情況。分析下半年市場(chǎng)，盡管產(chǎn)量有增加預(yù)期，但在下游需求穩(wěn)定、成本支撐強(qiáng)勁等因素影響下，碳酸鋰市場(chǎng)將以平穩(wěn)為主。（來(lái)源：中國(guó)化工報(bào)）
【投資】光華科技投1.94億元擴(kuò)改鋰電池材料生產(chǎn)線(xiàn) 加碼電池回收
7月25日晚間，光華科技（002741）發(fā)布公告稱(chēng)，公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資電子化學(xué)品綠色化提質(zhì)增效改擴(kuò)建項(xiàng)目的議案》，同意公司投資電子化學(xué)品綠色化提質(zhì)增效改擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為人民幣19,378.16萬(wàn)元，其中建設(shè)投資為16,503.16萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為2,875.00萬(wàn)元。
公告顯示，電子化學(xué)品綠色化提質(zhì)增效改擴(kuò)建項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：①建設(shè)一幢生產(chǎn)廠(chǎng)房及一幢倉(cāng)庫(kù)。廠(chǎng)房占地面積約為8000平方米，倉(cāng)庫(kù)占地約為3000平方米。②建設(shè)焙燒-鋰浸出系統(tǒng)生產(chǎn)線(xiàn)；鎳/鈷/銅浸出-萃取分離系統(tǒng)生產(chǎn)線(xiàn)；碳酸鋰生產(chǎn)、硫酸銅結(jié)晶、硫酸錳生產(chǎn)系統(tǒng)生產(chǎn)線(xiàn)；負(fù)極石墨粉回收生產(chǎn)線(xiàn)。③供電、供水、供氣及通風(fēng)除塵設(shè)備。項(xiàng)目建設(shè)周期12個(gè)月，資金自籌，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69,924.51萬(wàn)元/年，凈利潤(rùn)5,892.42萬(wàn)元/年。
光華科技表示，本次項(xiàng)目投資是為了保證公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，確立公司當(dāng)前在鋰電綜合利用領(lǐng)域的技術(shù)先進(jìn)性，進(jìn)一步推動(dòng)公司電子化學(xué)品原料結(jié)構(gòu)優(yōu)化、可循環(huán)、流程再造等系統(tǒng)優(yōu)化工作，從源頭降低污染物排放，進(jìn)一步深挖公司的經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益。本項(xiàng)目有利于控制公司主要產(chǎn)品上游原料的供應(yīng)，繼續(xù)構(gòu)建和完善公司鋰離子電池材料價(jià)值鏈的前端，以增強(qiáng)公司鋰電池材料主要產(chǎn)品的價(jià)值鏈優(yōu)勢(shì)，符合公司鋰電池基礎(chǔ)材料平臺(tái)化發(fā)展的戰(zhàn)略。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【投資】布局鋰礦資源 川能鋰能基金投7.79億控股能投鋰業(yè)
7月25日，川能動(dòng)力（000155）發(fā)布公告稱(chēng)，公司收到川能鋰能基金執(zhí)行事務(wù)合伙人-成都川能新源股權(quán)投資基金管理有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“川能新源基金管理公司”）書(shū)面來(lái)函獲悉，川能鋰能基金已與四川能投、能投鋰業(yè)和四川雅化實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“雅化集團(tuán)”）簽署相關(guān)協(xié)議，川能鋰能基金將采取股權(quán)收購(gòu)和增資擴(kuò)股相結(jié)合的方式完成對(duì)能投鋰業(yè)股權(quán)投資，最終實(shí)現(xiàn)川能鋰能基金直接持有能投鋰業(yè)62.75%股權(quán)。
公告顯示，本次投資總金額為77,937.71萬(wàn)元，投資路徑分先后兩個(gè)步驟完成，具體情況如下：
（一）川能鋰能基金收購(gòu)四川能投持有能投鋰業(yè)50%股權(quán)：2019年7月24日，川能鋰能基金與四川能投簽署了《成都川能鋰能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）對(duì)四川能投鋰業(yè)有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨投資協(xié)議》，川能鋰能基金以人民幣47,435.75萬(wàn)元協(xié)議收購(gòu)四川能投持有的能投鋰業(yè)50%股權(quán)。
（二）川能鋰能基金對(duì)能投鋰業(yè)增資：2019年7月25日，川能鋰能基金與能投鋰業(yè)及其股東雅化集團(tuán)簽署了《成都川能鋰能股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）對(duì)四川能投鋰業(yè)有限公司之增資協(xié)議》，川能鋰能基金對(duì)能投鋰業(yè)增資30,501.96萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)增加標(biāo)的公司注冊(cè)資本3,112.44萬(wàn)元。增資完成后，能投鋰業(yè)注冊(cè)資本將由9,093.22萬(wàn)元增加至12,205.6645萬(wàn)元，川能鋰能基金直接持有能投鋰業(yè)62.75%股權(quán)。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【公司】賢豐控股布局海外鹽湖資源 3萬(wàn)噸碳酸鋰項(xiàng)目落子玻利維亞
7月25日，賢豐控股（002141）發(fā)布公告稱(chēng)，公司（乙方）與玻利維亞鋰業(yè)局（簡(jiǎn)稱(chēng)：玻方，甲方）及深圳市聚能永拓科技開(kāi)發(fā)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：聚能永拓，丙方）于2019年7月24日簽署了《戰(zhàn)略合作方案》。
公告顯示，鑒于公司之控股下屬企業(yè)擁有鹽湖吸附法提鋰并制備碳酸鋰的整套技術(shù)；玻方為企業(yè)性質(zhì)的多民族玻利維亞國(guó)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“玻國(guó)”）國(guó)有戰(zhàn)略上市公司，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)玻國(guó)所有鹽田和鹽湖中的基本化學(xué)資源，根據(jù)玻國(guó)第928號(hào)法律，甲方可以通過(guò)與國(guó)家或外國(guó)私營(yíng)公司等簽訂合作合同，參與半工業(yè)化，工業(yè)化和廢物處理工作；聚能永拓為公司控股企業(yè)賢豐（深圳）新能源材料科技有限公司股東之一，專(zhuān)業(yè)從事由天然鹽湖鹵水提取鋰元素的科技研究。為了甲方產(chǎn)業(yè)發(fā)展和乙方、丙方企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，共同提升各自領(lǐng)域的影響力，在平等互利、合作雙贏的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成本《戰(zhàn)略合作方案》。
根據(jù)合同內(nèi)容，1）各方合作，借助乙方吸附法提鋰技術(shù)、丙方鋰提純技術(shù)開(kāi)展年產(chǎn)3萬(wàn)噸碳酸鋰建設(shè)項(xiàng)目（需遵守玻利維亞相關(guān)法律的規(guī)定）。2）甲方協(xié)助推動(dòng)向甲方所有的鹽湖鋰資源開(kāi)發(fā)企業(yè)提供“吸附法”中使用的核心技術(shù)。3）甲方協(xié)助推動(dòng)乙方向甲方境內(nèi)鋰資源開(kāi)發(fā)企業(yè)提供“吸附法”中使用的核心材料即“鋰離子富集材料”的銷(xiāo)售。4）各方共同推動(dòng)設(shè)立新能源產(chǎn)業(yè)投資基金，通過(guò)股權(quán)投資與資本市場(chǎng)引導(dǎo)孵化、培育產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)落戶(hù)玻利維亞，重點(diǎn)關(guān)注動(dòng)力電池、電池材料、儲(chǔ)能運(yùn)用等新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，助推玻利維亞的鋰能源工業(yè)化生產(chǎn)，向技術(shù)密集、高端化、智能化、體系化升級(jí)。5）各方共同推進(jìn)合作項(xiàng)目所在地的基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和升級(jí)，為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造更多的就業(yè)機(jī)會(huì)及財(cái)政收入。各方共同在拉巴斯或者其他城市建立世界上第一所鋰業(yè)大學(xué)，作為南美洲鋰資源三角洲最好的鋰業(yè)科研中心，為玻利維亞的鋰資源工業(yè)培養(yǎng)一批專(zhuān)業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，振興玻利維亞鋰資源的發(fā)展，在未來(lái)50年內(nèi)為玻利維亞鋰資源工業(yè)提供堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。（來(lái)源：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）
【行業(yè)】7月碳酸鋰價(jià)格一路下行 預(yù)計(jì)后市低位維穩(wěn)運(yùn)行
根據(jù)生意社價(jià)格監(jiān)測(cè)，7月碳酸鋰華東市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)階梯式下行，受下游材料廠(chǎng)商訂單銳減的影響，市場(chǎng)整體價(jià)格持續(xù)走低。7月26日工業(yè)級(jí)碳酸鋰華東地區(qū)均價(jià)價(jià)格為65000元/噸，月末與月初相比下降-7.01%。7月26日電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)價(jià)格為72600元/噸，月末與月初相比下降-7.87%。
通過(guò)觀(guān)測(cè)市場(chǎng)變化來(lái)看，7月初開(kāi)始碳酸鋰市場(chǎng)就受下游需求影響，價(jià)格大幅下降。而有些碳酸鋰企業(yè)則出現(xiàn)低價(jià)拋貨的現(xiàn)象，由此來(lái)增加銷(xiāo)售份額以維持生產(chǎn)。也有部分廠(chǎng)家因需求變化，開(kāi)始進(jìn)行減產(chǎn)。再加之電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格走低明顯，電池級(jí)碳酸鋰生產(chǎn)廠(chǎng)家也試圖進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)整，增加工業(yè)級(jí)碳酸鋰銷(xiāo)售份額以維持生產(chǎn)。7月中旬碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)走低，下游正極材料企業(yè)對(duì)碳酸鋰供應(yīng)商壓價(jià)嚴(yán)重，市場(chǎng)呈現(xiàn)看空心態(tài)，廠(chǎng)家提貨并不積極。臨近月末，下游需求仍未好轉(zhuǎn)，交易平平。
目前來(lái)看碳酸鋰價(jià)格下跌已接近成本線(xiàn)，碳酸鋰市場(chǎng)下跌，主要受供求關(guān)系影響，需求端方面，新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡，終端車(chē)企削減了相關(guān)電池訂單，進(jìn)而導(dǎo)致碳酸鋰市場(chǎng)的低迷。供應(yīng)端方面，碳酸鋰整體的產(chǎn)能放量是主要原因。本月工業(yè)級(jí)碳酸鋰綜合價(jià)格處于6－6.8萬(wàn)元/噸，電池級(jí)碳酸鋰綜合價(jià)格處于6.8－7.5萬(wàn)元/噸。
據(jù)生意社碳酸鋰分析師認(rèn)為，從下游終端消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看，目前磷酸鐵鋰與錳酸鋰增速較為可觀(guān)，產(chǎn)量相對(duì)較為穩(wěn)定，這對(duì)工業(yè)級(jí)碳酸鋰的需求有一定支撐作用，預(yù)計(jì)后市碳酸鋰價(jià)格恐將處于低位維穩(wěn)運(yùn)行。（來(lái)源：生意社）
【智庫(kù)圈點(diǎn)】正極材料需求仍相對(duì)低迷
近期，受動(dòng)力電池企業(yè)減產(chǎn)影響，正極材料需求仍相對(duì)低迷，但有頭部供應(yīng)商表示，高鎳產(chǎn)品需求較好。
此外，今年鈷價(jià)下降較大，影響正極材料盈利能力。多家券商機(jī)構(gòu)表示鈷價(jià)或已“跌無(wú)可跌”，鈷價(jià)開(kāi)始進(jìn)入上漲通道。但從市場(chǎng)反饋的情況來(lái)看，鈷鹽生產(chǎn)商雖然有漲價(jià)意向，但下游并不買(mǎi)賬。
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