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電池網總編室 容百控股 容百科技
2020年6月22日
【采購】特斯拉將每年從礦業巨頭采購6000噸鈷 用于生產鋰電池
美國電動車制造商特斯拉公司正在涉足鋰電池業務，而鈷是鋰電池制造所需的重要礦物材料。據美國一家財經媒體6月16日引述知情人士稱，特斯拉近日和全球礦業巨頭嘉能可公司簽署了協議，采購大量鈷材料，用于在特斯拉新工廠內生產鋰電池。
據國外媒體報道，特斯拉公司準備在德國勃蘭登堡州建設的新工廠和其他制造基地內使用嘉能可公司的鈷。
嘉能可也是全世界最大的鈷供應商，根據兩家公司的合作協議，該公司每年將會向特斯拉提供高達6000噸的鈷。
這筆交易的財務狀況不明，但一噸鈷的價格大約為3萬美元，低于2018年5月的9.5萬美元。（來源：騰訊科技）
【市場】鈷鹽價格呈弱穩之勢 鋰價筑底時機仍待需求拐點
電池及下游終端市場：車企方面，目前比亞迪新車“漢”預售訂單已經超過了15000臺，在7月開始交付，而5月比亞迪僅生產1輛“漢”，預計會在6月量產此款車，鐵鋰電池裝機量及在乘用車占比會有所提高。動力電池廠方面，頭部電池廠海外車企訂單逐漸恢復，高鎳產線也較5月逐步增量。此外各家電池廠仍在測試各項偏比例三元產品，主要以降鈷降本為目標。小動力市場依舊火熱，不少小型數碼電池廠轉型至兩輪車及電動工具方向，訂單量直線增加。
三元材料：上周三元材料價格下跌。上周上游前驅體及鋰鹽價格都有下滑，動力市場需求疲軟，訂單量較上月未有增加，三元材料價格開始下降。國內小動力市場表現較佳，但三元材料小廠議價能力較弱，目前價格仍有回落趨勢。SMM三元材料（523型）價格為11-11.65萬元/噸，均價較上上周下跌0.05萬元/噸。SMM三元材料（622型）價格為13-13.75萬元/噸，均價較上上周下跌0.05萬元/噸。上周新增SMM三元材料（811型）價格14.7-16萬元/噸，均價15.35萬元/噸。
磷酸鐵鋰：上周磷酸鐵鋰價格不變。上周碳酸鋰價格小幅下跌，動力市場成交量零星，價格暫時不變。儲能市場訂單繼續增加，但市場壓價越發嚴重，儲能型鐵鋰價格下限繼續下跌。上周SMM磷酸鐵鋰（動力型）價格為3.5-3.7萬元/噸，均價較上上周持平。上周新增SMM磷酸鐵鋰（儲能型）價格為2.8-3.4萬元/噸，均價為3.1萬元/噸。
后市預測：鈷方面，硫酸鈷廠家基于成本考慮低價出貨意愿低，氯化鈷下游需求減弱，后市價格呈弱穩走勢；鋰方面，進口碳酸鋰量價對國內鋰鹽市場仍存在一定威脅，但未來價格走勢核心關注點仍在終端需求恢復情況。（來源：上海有色網）
【國際】俄羅斯開始勘探太平洋底部鈷礦 俄鈷礦儲量有望再增
盡管全球金屬價格下跌，俄羅斯仍計劃在未來幾年內大幅增加國內鈷產量。
據《the Russian Expert》商業雜志的分析師估計，雖然俄羅斯的官方鈷儲量是有劃分的，但目前的范圍為630000至650000噸，其中已探明的有20萬噸。
到2022年，俄羅斯的鈷產量將增加到8000-10000噸，而目前的產量為5000-6000噸。這將使俄羅斯在全球鈷產量中的份額從目前的5％增加到8％。（來源：上海有色網）
【訂單】鋰生產商Altura與杉杉股份達成一份長期包銷協議
Altura Mining今日發布公告表示，公司與杉杉股份湖南子公司永衫鋰業簽訂了2020年供貨協議以及一份長期包銷協議。
杉杉股份是中國的一家上市公司，市值接近200億元人民幣，是全球最大的鋰離子電池材料供應商之一，其中包括正極，負極和電解質。同時，杉杉股份擁有Altura Mining15.1%的股份。
Altura表示，公司將成為杉杉新化工廠的主要供應商。杉杉新化工廠計劃的一期生產能力為每年25000噸碳酸鋰當量（LCE）。二期擴建總產量將達到每年45000噸。該工廠的建設于四月份開始。（來源：上海有色網）
【報價】氫氧化鋰對碳酸鋰溢價區間縮窄 電池級碳酸鋰價格向工業級靠攏
截止至6月19日，SMM電池級碳酸鋰日均價為40750元/噸，自年初以來跌幅為18.9%；SMM工業級碳酸鋰日均價為34500元/噸，自年初以來下跌12.7%；SMM電池級氫氧化鋰日均價為52000元/噸，自年初以來跌幅為4.6%。
需求方面，四大正極材料中，由于鈷酸鋰供應商集中度最高，市場需求相對穩定，今年以來開工率基本保持在高位；三元材料與錳酸鋰開工率恢復較慢；而磷酸鐵鋰由于儲能市場需求增長較快，疊加動力市場降本要求，二季度開工率有明顯修復。供應方面，鋰鹽企業基于降低生產成本、增加出貨量以回籠現金等考慮，開工率一直高于正極材料企業，導致行業庫存不斷增加，出貨難度較大。（來源：上海有色網）
【市場】私人乘用車消費市場有所好轉 上游原料市場仍待恢復
動力市場方面，從5月新能源汽車銷量來看，特斯拉Model3、蔚來ES6、廣汽AionS等車型銷量排名前列，其配套電池基本都是NCM811電池，受眾群體大多對私人消費者。去年新能源市場70%以上的客戶都是B端市場，今年B端主要購買車企比亞迪、北汽和上汽等銷量都同比下降明顯。可看出今年C端市場逐漸增量，整個新能源市場主導逐漸由B端轉向C端。
鈷：海外夏休需求減弱，外媒鈷價下跌。鈷原料陸續到港，少許到廠，下游需求增幅有限，上周鈷鹽價格不斷下行，但目前硫酸鈷主流報價仍維持在4.6-4.8萬元/噸，低價4.4萬元/噸及以下承兌價格出貨，意愿較少，硫酸鈷價格弱穩。端午節臨近，本周下游采購意愿不強，或延遲至節后月底采購，下游需求減弱，鈷鋰原料價格下行，四氧化三鈷、鈷酸鋰成交價或現微跌。
鋰：工業級碳酸鋰當前仍處于過剩狀態，但隨著錳酸鋰及磷酸鐵鋰需求有所恢復，提純企業原料需求增加，工碳低幅價格處弱穩狀態；電池級碳酸鋰當前應用場景有限，下游需求恢復緩慢，上游出貨艱難，企業為回籠現金流后市價格或繼續走低。
正極材料及前驅體：三元方面，上周鈷鹽價格下調，對三元前驅體及三元材料影響較小，主要因市場價格波動較大，下游采購較為謹慎，賣方以挺價為主。不過受下游需求疲軟影響，已有部分前驅體及材料廠價格略有松動，加之月底成交訂單增加，預計月底三元前驅體及材料價格會相應下滑。錳酸鋰及磷酸鐵鋰近期訂單量小幅增加，但目前市場依舊是供大于求，價格較難有上漲空間，此外鋰鹽價格仍有下降趨勢，本周錳酸鋰及磷酸鐵鋰價格或隨原料價格小幅下降。（來源：上海有色網）
【智庫圈點】鋰電池核心礦產資源爭奪戰仍將持續
目前，動力市場訂單恢復較慢，正極材料鈷鋰原料價格繼續走低，鎳價也趨向下行，但世界各國及相關企業對于鋰電池核心礦產資源的勘探與布局從未停歇，本月相關消息不斷：據外媒報道，俄羅斯開始勘探太平洋底部鈷礦；廈門鎢業與盛屯礦業簽訂戰略合作框架協議，開展鈷鎳資源合作；特斯拉將每年從礦業巨頭采購6000噸鈷，用于生產鋰電池……掌握資源者將擁有更多行業話語權，鋰電池核心礦產資源的爭奪戰仍將持續！
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