電池行業(yè)旺季，需求量快速提升；疊加環(huán)保督察因素導(dǎo)致減產(chǎn)，近期新能源電池重要原材料鈷、鋰重啟升勢(shì)，使本來供應(yīng)緊缺的現(xiàn)貨市場(chǎng)愈發(fā)嚴(yán)重。
漲價(jià)傳導(dǎo)到二級(jí)市場(chǎng)上，9月6日鋰電池概念股再度走強(qiáng)，截至上午11時(shí)15分，納川股份、雄韜股份、寒銳鈷業(yè)、當(dāng)升科技封漲停，長園集團(tuán)逼近漲停，華友鈷業(yè)、藏格控股、億緯鋰能漲逾6%，天齊鋰業(yè)、堅(jiān)瑞沃能、中信國安均逆市拉升逾5%以上。
華泰證券指出，電池旺季疊加供應(yīng)緊張，鈷、鋰價(jià)格上行空間大。上周國內(nèi)碳酸鋰?yán)^續(xù)漲價(jià)，電池級(jí)和工業(yè)級(jí)主流價(jià)分別在16.5和14.8萬元/噸，環(huán)比上漲3000元左右。漲價(jià)主要?dú)w因于 8月以來的環(huán)保督察。目前小型碳酸鋰生產(chǎn)廠基本全部關(guān)停，大廠也受到影響，市場(chǎng)供應(yīng)緊缺，主導(dǎo)廠家均為零庫存。而近期恰逢電池行業(yè)旺季，進(jìn)一步推高碳酸鋰價(jià)格。
受8月份環(huán)保影響，天齊鋰業(yè)等廠產(chǎn)量略有受限，山東瑞福原本在8月計(jì)劃投產(chǎn)的新線，預(yù)計(jì)將在9月中旬開始生產(chǎn)。目前市場(chǎng)上碳酸鋰供應(yīng)緊缺，主導(dǎo)廠家均為零庫存。
中信建投研報(bào)指出，本周金屬鈷的價(jià)格再度上漲3.2%至43.5萬元。上周受環(huán)保影響，國內(nèi)鈷金屬生產(chǎn)商停產(chǎn)，下游需求商開始補(bǔ)充庫存，金屬鈷存在一波上漲行情。本周下游需求商擔(dān)心9月價(jià)格繼續(xù)上漲紛紛開始采購，加速了鈷價(jià)上行，而硫酸鈷本周上漲 4.8%至8.7萬元/噸，主要原因是金屬鈷價(jià)格上漲帶來的心里支撐，且下游需求逐步恢復(fù)。目前硫酸鈷庫存不足，且因環(huán)保問題影響浙江地區(qū)部分硫酸鈷生產(chǎn)商產(chǎn)量下滑，未來預(yù)計(jì)硫酸鈷價(jià)格仍將保持強(qiáng)勢(shì)。
持續(xù)漲價(jià)帶動(dòng)鋰電池板塊加速走強(qiáng)，wind鋰電池指數(shù)今年以來漲幅近25%，板塊內(nèi)的寒銳鈷業(yè)今年以來漲幅逾867%，可謂一馬當(dāng)先；贛鋒鋰業(yè)，星云股份今年來漲幅逾210%，華友鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)、雅化集團(tuán)和先導(dǎo)智能今年來漲幅逾130%。
今日繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)封板的的寒銳鈷業(yè)疊加次新和有色概念，成為資金追捧的龍頭。
寒銳鈷業(yè)2017年中期業(yè)績顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.94億元，同比增長28.53%；凈利潤1.36億元，同比增長660.81%。公司預(yù)計(jì)，今年1-3季度公司凈利潤比去年同期提高665%-695%，累計(jì)利潤達(dá)到3.00-3.12億。
對(duì)應(yīng)到二級(jí)市場(chǎng)，今年3月上市的寒銳鈷業(yè)至今漲幅逾867%，為深次新股（399678）板塊內(nèi)今年累計(jì)漲幅最大個(gè)股。
分析指出，受鋰電新能源電池領(lǐng)域?qū)︹捫枨蟪掷m(xù)快速增長帶動(dòng)，鈷粉及鈷相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格顯著上漲；同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇，銅產(chǎn)品市場(chǎng)需求進(jìn)一步改善、銅產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)步上升；公司各項(xiàng)產(chǎn)品的毛利率都有所提升。其中，公司鈷粉業(yè)務(wù)的毛利率由去年同期的15.70%提升至44.52%，鈷鹽的毛利率也由15.52%提升到57.44%，電解銅的毛利率由不到30%提升至37.6%。
今日強(qiáng)勢(shì)漲停的當(dāng)升科技，8月30日晚公告，公司與澳大利亞Clean TeQ公司的子公司Scandium21 簽訂協(xié)議，該公司將在其位于澳洲的鎳鈷礦項(xiàng)目Syerston投產(chǎn)后連續(xù)五年為當(dāng)升科技提供硫酸鎳和硫酸鈷，供應(yīng)量不低于年產(chǎn)量的20%；未來當(dāng)升科技有望獲得該項(xiàng)目25%的股權(quán)。
國泰君安最新研報(bào)指出，當(dāng)升科技新收購的澳洲礦產(chǎn)預(yù)計(jì)年產(chǎn)鈷3000噸，將有利于公司掌握上游原材料資源，保障鎳、鈷原材料的安全穩(wěn)定供應(yīng)，進(jìn)一步降低原材料采購成本。受此消息影響，9月至今當(dāng)升科技累計(jì)漲幅達(dá)12.68%。
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