行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生改變。隨著國(guó)家取消了專(zhuān)用車(chē)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼，以及外資股權(quán)限制等政策的出臺(tái)，特斯拉等企業(yè)將紛紛涌入中國(guó)，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)生產(chǎn)廠商的競(jìng)爭(zhēng)壓力進(jìn)一步加大。鋰電企業(yè)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)洗牌加速。低端產(chǎn)能過(guò)剩面臨淘汰，行業(yè)急缺高端產(chǎn)能。結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩局面顯現(xiàn)，據(jù)了解，2018年仍有企業(yè)重復(fù)走原來(lái)的低端技術(shù)路線，盲目投產(chǎn)建設(shè)。另外，從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看，解禁外資企業(yè)進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。
產(chǎn)業(yè)鏈方面，下游倒逼上游材料企業(yè)降低成本，材料銷(xiāo)售價(jià)格也遠(yuǎn)超預(yù)期。下游市場(chǎng)的快速變化，也要求上游企業(yè)迅速適應(yīng)。新能源汽車(chē)市場(chǎng)不斷有新的變化和新的要求，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)的體驗(yàn)、對(duì)動(dòng)力電池還有其他的方面提出的諸多新想法，這都要求企業(yè)迅速調(diào)整。
“千里之堤，潰于蟻穴。”在分享著鋰產(chǎn)業(yè)這個(gè)超級(jí)蛋糕的同時(shí)也要看到盲目投資、重復(fù)投資、過(guò)度投資而帶來(lái)的諸多問(wèn)題和未來(lái)困局，有些問(wèn)題現(xiàn)在已經(jīng)可以明顯看到，而會(huì)不會(huì)成為鋰產(chǎn)業(yè)的“灰犀牛”，是需要業(yè)內(nèi)外共同警惕與避免的。
錦囊計(jì)創(chuàng)新升級(jí)
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)陳全訓(xùn)在2018年鋰資源戰(zhàn)略研討會(huì)上表示，當(dāng)前鋰行業(yè)的發(fā)展也面臨著諸多問(wèn)題。
第一，正確認(rèn)識(shí)政策的引導(dǎo)作用。2018年6月12日，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼新政正式實(shí)施，成為行業(yè)熱議的焦點(diǎn)。新政鼓勵(lì)高續(xù)航車(chē)型發(fā)展，300公里以上續(xù)航提供更多補(bǔ)貼，300公里以下補(bǔ)貼大幅減少，150公里以下取消補(bǔ)貼，并對(duì)新能源汽車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)的能量密度，提出了更高的要求。培育新興產(chǎn)業(yè)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國(guó)家采取一定支持政策，這是國(guó)際上的通行做法。當(dāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐步走向成熟，支持政策就會(huì)適當(dāng)調(diào)整。因此，不能一味認(rèn)為新政的實(shí)施，是國(guó)家支持新能源產(chǎn)業(yè)政策的轉(zhuǎn)向和退坡，而是為了引導(dǎo)行業(yè)向更高質(zhì)量提升，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。任何產(chǎn)業(yè)都不可能長(zhǎng)期依賴(lài)政策的扶持，發(fā)展壯大必須靠?jī)?nèi)生動(dòng)力。
第二，要把技術(shù)創(chuàng)新放在突出位置。新能源汽車(chē)技術(shù)發(fā)展很快，幾乎每年都有新技術(shù)、新產(chǎn)品推出，稍有松懈，就可能被淘汰、被替代。因此，我們鋰產(chǎn)業(yè)要咬住技術(shù)創(chuàng)新不放松，緊密跟蹤高比能量動(dòng)力電池、固態(tài)電池的發(fā)展，著力突破高純度鋰鹽、高鎳三元鋰電池正極材料等產(chǎn)品的關(guān)鍵核心技術(shù)和工藝，著力提升產(chǎn)品質(zhì)量和性?xún)r(jià)比，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)向高端邁進(jìn)，滿(mǎn)足鋰電新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。
第三，積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。過(guò)去幾年，在需求持續(xù)增長(zhǎng)，價(jià)格不斷上漲的背景下，國(guó)內(nèi)鋰產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張。去年，鋰業(yè)分會(huì)的大量調(diào)研表明，碳酸鋰、三元材料前驅(qū)體等，就已經(jīng)出現(xiàn)了過(guò)度投資的問(wèn)題。有色協(xié)會(huì)在2018年工作會(huì)議上，特別提醒了這個(gè)問(wèn)題，發(fā)出了預(yù)警，希望行業(yè)理性投資，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，防止一哄而上。現(xiàn)在，價(jià)格下跌，部分中低端鋰鹽初級(jí)原料、碳酸鋰、三元材料前驅(qū)體等，逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)力。在市場(chǎng)的倒逼下，加快鋰產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將是不以我們主觀愿望為轉(zhuǎn)移的客觀規(guī)律。
第四，著力營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境。當(dāng)前，國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，中美貿(mào)易摩擦處在十字路口，對(duì)我國(guó)鋰產(chǎn)業(yè)必然帶來(lái)直接或間接的影響。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體穩(wěn)定，但也面臨較大壓力。盡管新能源汽車(chē)依然是最具增長(zhǎng)潛力的行業(yè)，對(duì)鋰電產(chǎn)品需求仍將保持兩位數(shù)的增長(zhǎng)，但是，面對(duì)外部環(huán)境的劇烈變化，鋰行業(yè)要保持清醒頭腦，瞄準(zhǔn)行業(yè)問(wèn)題，加強(qiáng)行業(yè)自律，凝聚行業(yè)共識(shí)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，自覺(jué)營(yíng)造良好市場(chǎng)環(huán)境，努力保障行業(yè)高質(zhì)量、高效益、可持續(xù)發(fā)展。
2019年～2020年發(fā)展預(yù)測(cè)
根據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)分析，未來(lái)鋰行業(yè)將呈現(xiàn)短期反彈、預(yù)期升溫、鋰精礦價(jià)格或存下降空間、長(zhǎng)期邏輯將是“由量到質(zhì)”的發(fā)展趨勢(shì)。
鋰精礦價(jià)格或存下降空間，成本曲線或下行：當(dāng)前，國(guó)內(nèi)冶煉廠商與西澳礦山正在進(jìn)行鋰輝石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格談判，鋰精礦或存下降空間，行業(yè)成本曲線或下行趨穩(wěn)，對(duì)中長(zhǎng)期價(jià)格或形成支撐，進(jìn)入底部區(qū)域。
長(zhǎng)期邏輯“由量到質(zhì)”：贛鋒鋰業(yè)進(jìn)入全球核心動(dòng)力產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)志著行業(yè)邏輯正在發(fā)生演變——近年在政策推動(dòng)以及技術(shù)突進(jìn)下，新能源汽車(chē)以及電池企業(yè)快速成長(zhǎng)，并且頭部集中愈發(fā)明顯，對(duì)全供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和連續(xù)性要求不斷提升。
預(yù)計(jì)未來(lái)鋰價(jià)短期反彈預(yù)期升溫，鋰精礦價(jià)格或存下降空間，成本曲線或下行。鋰鹽上游端，經(jīng)歷2015年～2017年牛市后，鋰鹽供應(yīng)企業(yè)不斷增多，與此同時(shí)，產(chǎn)品、資源卡位等差異也在不斷加大。如何雙向匹配，做到“門(mén)當(dāng)戶(hù)對(duì)”，是行業(yè)內(nèi)企業(yè)都在做的事情。對(duì)于鋰行業(yè)來(lái)說(shuō)，進(jìn)入后放量時(shí)代，高品質(zhì)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)將成為行業(yè)的下一個(gè)主旋律。
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