在今年6月底，六氟磷酸鋰報價約在35萬元/噸，下半年以來，在短短兩個多月的時間里，六氟磷酸鋰報價已突破45萬元/噸。
價格暴漲超6倍
電池網(wǎng)咨詢張家港市國泰華榮化工新材料有限公司內(nèi)部人士獲悉，目前六氟磷酸鋰出廠價格40多萬元/噸，部分長期訂單的價格在30萬元/噸左右。
“近期六氟磷酸鋰報價在50萬元/噸，成交價在45-50萬元/噸之間”，天津金牛電源材料有限責任公司總工程師/副總經(jīng)理孫新華給出了更高的價格，同時他也表示，“目前這樣的價格，電池廠普遍不認可。”據(jù)其透露，今年上半年，六氟磷酸鋰的鎖單價格約18-20萬元/噸。下半年開始，鎖單價格出現(xiàn)偏高現(xiàn)象。
“六氟磷酸鋰目前價格最低45萬元/噸，部分小客戶訂單報價已超50萬元/噸。”江蘇九九久科技有限公司相關負責人對電池網(wǎng)表示，“公司沒有簽署鎖價協(xié)議。據(jù)業(yè)內(nèi)消息，目前鎖價訂單的價格一般在24-35萬元/噸之間。”
電池網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，在上一輪六氟磷酸鋰漲價潮中，其歷史高點出現(xiàn)在2016年3月份，價格約40萬元/噸。如果按照2020年同期約7萬元/噸，目前最高50萬元/噸的報價來計算，六氟磷酸鋰報價近一年漲幅已超6倍。就算按照今年年初10萬元/噸的價格來看，也上漲了約4倍。
對于價格暴漲的原因，業(yè)內(nèi)普遍的觀點是，2017年前后至2020年上半年，電解液全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能過剩，利潤下行，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在無明確客戶綁定的情況下，擴產(chǎn)積極性不高；去年下半年以來，動力電池等下游需求爆發(fā)超預期，六氟磷酸鋰、VC等電解液上游原材料擴產(chǎn)速度跟不上需求增速，從而引發(fā)缺貨潮與漲價潮。
鎖單消息頻傳
缺貨潮與漲價潮之下，鎖單消息頻傳，除了電解液生產(chǎn)商，電池企業(yè)也下場搶購六氟磷酸鋰。據(jù)孫新華透露，目前六氟磷酸鋰大廠鎖單量在75%左右，中型工廠鎖單量約50%。九九久科技相關負責人介紹，國內(nèi)現(xiàn)有六氟磷酸鋰產(chǎn)能大約有20%被鎖定價格，50%左右鎖量不鎖價。
電池網(wǎng)粗略統(tǒng)計，今年下半年以來，延安必康、永太科技、多氟多、天際股份等多家上市公司公布了長期訂單簽訂情況：
9月，延安必康控股子公司九九久科技與億恩科電池簽署長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來4年供貨六氟磷酸鋰產(chǎn)品不低于1.63萬噸；8月，公司與韓國Enchem簽署長期戰(zhàn)略合作協(xié)議，今年7月至2025年12月前供應六氟磷酸鋰產(chǎn)品不低于6432噸；7月，公司與比亞迪供應鏈簽署長期合作協(xié)議，今年7月至2023年供貨不低于7870噸。
8月，永太科技與寧德時代簽訂了物料采購協(xié)議，寧德時代在未來5年將向公司采購六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰和碳酸亞乙烯酯產(chǎn)品，其中六氟磷酸鋰最低采購量24150噸。
7月，多氟多公告與客戶簽訂了三份六氟磷酸鋰產(chǎn)品銷售合同，交貨期限為2022年12月前。其中，比亞迪采購總數(shù)量不低于6460噸，孚能科技采購總數(shù)量不低于1700噸，韓國Enchem采購量1800噸。
7月，天際股份宣布，比亞迪、國泰華榮兩大巨頭先后與其子公司新泰材料與簽下六氟磷酸鋰產(chǎn)品的長期供應合同，今年7月至2023年6月，將向兩家企業(yè)供應六氟磷酸鋰不少于2.15萬噸。
投資擴產(chǎn)再熱
從長期訂單的簽訂情況來看，六氟磷酸鋰市場的需求已大幅超出現(xiàn)有產(chǎn)能，引發(fā)新一輪投資熱潮開啟。僅今年下半年以來，就有多氟多、天賜材料、天際股份、永太科技等多家公司宣布擴產(chǎn)，甚至還出現(xiàn)了立中集團、川恒股份、三美股份等新面孔。
九九久科技相關負責人分析稱，六氟磷酸鋰工藝風險大，控制流程管理要求高，技術難度超過一般精細化學品生產(chǎn)，跨界進入企業(yè)還有很長一段路需要摸索。同時，產(chǎn)品形成銷售的認證周期長，也是跨界企業(yè)必然會面臨的難題。
國泰華榮內(nèi)部人士同樣也不看好跨界投資六氟磷酸鋰，他解釋說，六氟磷酸鋰有一定的技術壁壘、投資周期長，且存在價格下行風險。由于新增產(chǎn)能擴產(chǎn)周期約在1年半至兩年左右，預計六氟磷酸鋰供應緊張狀態(tài)將持續(xù)到2022年底，2023年之后或將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。
“按照現(xiàn)有企業(yè)公布的擴產(chǎn)計劃，六氟磷酸鋰市場價格或將出現(xiàn)大起大落。”孫新華也建議上市公司跨界進入六氟磷酸鋰領域要慎重，“不過六氟磷酸鋰審批較嚴，有可能許多項目不能通過審批，市場表現(xiàn)會比上一輪周期平穩(wěn)一些。”
對于六氟磷酸鋰產(chǎn)能過剩的擔憂，九九久科技相關負責人則較為樂觀：“相關機構預測2025年鋰鹽需求將達30萬噸/年。六氟磷酸鋰即使在某時段出現(xiàn)過剩，下游市場也會有強大的消化能力，短期波動是有可能的，但長遠看市場前景向好。”
缺貨潮漲價潮何時休？九九久科技相關負責人預測，在2022年三季度之前，六氟磷酸鋰供需偏緊趨勢不會好轉，價格不會有太大的降幅。
“從目前原材料價格情況來看，六氟磷酸鋰相對合理的價位在25萬元/噸左右”，在孫新華看來，六氟磷酸鋰今年下半年至將持續(xù)供應偏緊，價格堅挺；2022年上半年供需緊平衡，2022年下半年有望實現(xiàn)供需平衡，價格也將出現(xiàn)緩慢下行。
中信證券此前也預測，六氟磷酸鋰高景氣度至少持續(xù)至2022年下半年，2023年以后電解液產(chǎn)業(yè)鏈多數(shù)環(huán)節(jié)均將出現(xiàn)供應過剩，可能帶來新一輪價格周期。
此外，資本市場對于六氟磷酸鋰景氣度也較為看好。截至目前，永太科技、天際股份、延安必康、多氟多、天賜材料、杉杉股份、濱化股份等多家六氟磷酸鋰上市公司股價年內(nèi)漲幅逾100%。
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