據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟消息，今年1-4月，我國動力電池累計(jì)裝車量120.6GWh，累計(jì)同比增長32.6%。
企業(yè)方面，1-4月，我國新能源汽車市場共計(jì)47家動力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年增加5家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為93.1GWh、102.7GWh和115.8GWh，占總裝車量比分別為77.2%、85.2%和96.0%。
可以看出，動力電池領(lǐng)域龍頭效應(yīng)凸顯，前4月，TOP10裝車量占比達(dá)96.0%，在市場競爭日益白熱化的態(tài)勢下，其中的5家A股上市公司（寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)）近年來除個(gè)別名次變化外，上榜企業(yè)并無變化，那么其產(chǎn)業(yè)發(fā)展有怎樣的競爭優(yōu)勢？電池網(wǎng)從最新業(yè)績、全球服務(wù)能力、供應(yīng)鏈韌性、新興市場增長點(diǎn)等方面展開分析。
合計(jì)盈利超800億
營收方面，2023年，5家A股上市公司總營收11,314.84億元，平均營收2262.97億元，其中，比亞迪營收高達(dá)6023.15億元，寧德時(shí)代營收達(dá)4009.17億元；除欣旺達(dá)外，其余4家營收實(shí)現(xiàn)同比正增長，比亞迪增長高達(dá)4成。
2024年一季度，5家A股上市公司總營收2325.15億元，平均營收465.03億元，其中比亞迪營收超千億，達(dá)1249.44億元；除寧德時(shí)代、億緯鋰能外，其余3家營收實(shí)現(xiàn)同比正增長。
凈利潤方面，2023年，5家A股上市公司凈利潤802.27億元，平均凈利潤160.45億元，其中，寧德時(shí)代凈利最高，達(dá)441.21億元；5家凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比正增長，其中，國軒高科增長超2倍。
2024年一季度，5家A股上市公司凈利潤165.32億元，平均凈利潤33.06億元，其中，寧德時(shí)代凈利高達(dá)105.10億元；除億緯鋰能、國軒高科外，其余3家凈利潤實(shí)現(xiàn)同比正增長，其中，欣旺達(dá)增長近3倍。
研發(fā)投入方面，2023年，5家A股上市公司研發(fā)投入666.23億元，平均研發(fā)投入133.25億元，其中，比亞迪研發(fā)投入399.18億元，超同期凈利潤近百億；除欣旺達(dá)外，其余4家研發(fā)投入實(shí)現(xiàn)同比正增長，其中，比亞迪增長近一倍。
2024年一季度，5家A股上市公司研發(fā)投入168.16億元，平均研發(fā)投入33.63億元，其中，比亞迪研發(fā)投入超百億；除寧德時(shí)代、億緯鋰能外，其余3家研發(fā)投入實(shí)現(xiàn)同比正增長。
經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額方面，2023年，5家A股上市公司經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額2772.64億元，平均凈利潤554.53億元；其中，欣旺達(dá)同比增長超5倍，億緯鋰能、國軒高科同比增長超2倍。
2024年一季度，5家A股上市公司經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額376.13億元，平均凈利潤75.23億元，其中，億緯鋰能經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額-17.51億元；億緯鋰能、比亞迪同比增長為負(fù)。
全球服務(wù)能力凸顯
近年來，隨著全球新能源市場快速發(fā)展，國內(nèi)外企業(yè)電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張，而國內(nèi)龍頭電池企業(yè)憑借完善的全球服務(wù)能力，競爭優(yōu)勢凸顯。
根據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì)，動力電池領(lǐng)域，2023年，寧德時(shí)代國內(nèi)動力電池使用量171.9GWh，同比增長28.7%，以44.5%的市場份額連續(xù)7年位列第一。同時(shí)，得益于前期海外客戶定點(diǎn)陸續(xù)交付，公司海外出貨量持續(xù)提升。根據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì)，2023年公司海外動力電池使用量市占率為27.5%，比去年同期提升4.7個(gè)百分點(diǎn)。儲能電池領(lǐng)域，根據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì)，2023年公司全球儲能電池出貨量市占率為40%，連續(xù)3年位列全球第一。全球化方面，公司不斷推進(jìn)全球化體系建設(shè)，包括海外產(chǎn)能建設(shè)運(yùn)營、海外供應(yīng)鏈布局、海外資源及回收布局等。
2023年，比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池累計(jì)裝機(jī)總量約為150.909GWh。據(jù)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年全球動力電池裝車量TOP10榜單中，比亞迪裝車量111.4GWh，市場份額均為15.8%，超越LG新能源，位列第二。
億緯鋰能當(dāng)前已實(shí)現(xiàn)鋰原電池連續(xù)8年銷售額和出口額國內(nèi)第一，儲能電池2023年出貨量排名位居全球第三，動力電池2023年國內(nèi)出貨位居全國前五。公司已經(jīng)形成具有億緯鋰能特色的全產(chǎn)業(yè)鏈國際化模式，如公司在馬來西亞新建圓柱三元電池生產(chǎn)基地，以配套支持馬來西亞及東南亞地區(qū)電動兩輪車及電動工具制造企業(yè)；匈牙利工廠的建設(shè)有利于快速響應(yīng)客戶對新能源汽車配套動力電池的需求。
2023年，國軒高科全年產(chǎn)品交付突破40GWh，同比增長超過40%，在電池價(jià)格持續(xù)下降的形勢下，含稅銷售收入同比增長50%以上，海外業(yè)務(wù)及儲能業(yè)務(wù)營收實(shí)現(xiàn)翻番。目前公司已經(jīng)形成150GWh全球產(chǎn)能規(guī)模。公司注重國際市場的拓展，聚焦美洲、歐非、亞太三大板塊，積極尋求國際化合作，產(chǎn)品已出口全球多個(gè)國家和地區(qū)。在全球化戰(zhàn)略下，公司持續(xù)加大對海外生產(chǎn)基地和研發(fā)中心的投入，在歐洲、亞洲、美洲等地建立了多個(gè)生產(chǎn)基地和研發(fā)中心，實(shí)現(xiàn)了本土化生產(chǎn)和研發(fā)。
2023年，欣旺達(dá)加快“出海”步伐，進(jìn)一步完善全球化布局，在匈牙利、摩洛哥、越南新增海外工廠。在立足深圳、服務(wù)全球的愿景下，公司目前已在中國的廣東、江蘇、浙江、山東、江西、四川、湖北等省份以及印度、越南、匈牙利、摩洛哥等國家布局多個(gè)生產(chǎn)制造基地，在美國、法國、德國、以色列、韓國、日本等國家設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。
供應(yīng)鏈體系韌性強(qiáng)
隨著電池廠業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，供應(yīng)鏈競爭優(yōu)勢越發(fā)重要。
寧德時(shí)代積極打造高效敏捷、技術(shù)創(chuàng)新、持續(xù)降本和綠色低碳的韌性供應(yīng)鏈。公司已通過技術(shù)授權(quán)、長期協(xié)議、合資合作等方式，在正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等材料及設(shè)備等上游重要環(huán)節(jié)與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行深度合作，在確保重要原材料及設(shè)備供應(yīng)安全、成本可控的同時(shí)，與供應(yīng)商共同推進(jìn)新技術(shù)研發(fā)，共同打造具有持續(xù)全球競爭力的供應(yīng)鏈體系。同時(shí)，公司進(jìn)一步完善鋰、鎳、鈷、磷等優(yōu)質(zhì)電池礦產(chǎn)資源的布局，其中印尼鎳鐵項(xiàng)目、江西宜春項(xiàng)目、湖北江家墩項(xiàng)目已投入運(yùn)營。
比亞迪在核心零部件資源平臺建設(shè)上，從垂直整合的戰(zhàn)略起點(diǎn)出發(fā)，逐漸步入市場化戰(zhàn)略布局發(fā)展新階段，始終掌控著電池、電機(jī)、電控及芯片等新能源車全產(chǎn)業(yè)鏈的核心產(chǎn)品部件自主研發(fā)和生產(chǎn)能力，未來將繼續(xù)牢牢掌握關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)能力，推動公司供應(yīng)鏈持續(xù)自主創(chuàng)新發(fā)展；同時(shí)，自2018年以來，公司也在項(xiàng)目開發(fā)階段引入國內(nèi)外市場領(lǐng)先的零部件供應(yīng)商，和在市場上形成競爭力的自主供應(yīng)零部件產(chǎn)品形成內(nèi)外競爭的開放生態(tài)，促進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新升級，從而最終提升公司整車的產(chǎn)品競爭力，從質(zhì)量、成本、交付、風(fēng)險(xiǎn)等多維度訂制完善的供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求建設(shè)汽車供應(yīng)鏈管控制度。
億緯鋰能積極布局鎳鈷鋰資源-電池材料（正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、銅箔、鋁箔等）-電芯及PACK上下游資源，不斷拓展產(chǎn)業(yè)鏈的廣度和深度，打造韌性供應(yīng)鏈；同時(shí)布局鋰電池回收再生業(yè)務(wù)，進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品循環(huán)再利用，為原材料供應(yīng)提供了保障，目前已構(gòu)建“鎳鈷鋰礦-電池材料-電池回收-電池再造”全生命周期價(jià)值鏈與綠色供應(yīng)鏈。
國軒高科是較早涉足上游布局的國內(nèi)電池企業(yè)，先后布局了前驅(qū)體、正極、負(fù)極、銅箔、隔膜等上游原材料及電池循環(huán)回收，形成較為完整的四大材料及電池循環(huán)生態(tài)體系。在上游資源端，公司加快推進(jìn)宜春、印尼、阿根廷等地的礦產(chǎn)資源開發(fā)，穩(wěn)步提升廬江、烏海、肥東等材料基地產(chǎn)能，并通過戰(zhàn)略投資等方式，與多家上下游企業(yè)建立了緊密的合作關(guān)系。在電池制造端，公司已在合肥、南京、唐山、青島、宜春、桐城等國內(nèi)多個(gè)地區(qū)建立了生產(chǎn)基地，同時(shí)在亞太、歐非、美洲等海外區(qū)域進(jìn)行相應(yīng)的產(chǎn)能布局。此外，公司還加大了對低碳零碳工廠、電池回收和再利用的投入，致力于構(gòu)建綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈。在下游應(yīng)用端，國軒高科與多家整車企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，為其提供動力電池解決方案。
欣旺達(dá)已成功進(jìn)入國內(nèi)外眾多知名廠商的供應(yīng)鏈，未來發(fā)展前景廣闊。原材料方面，公司通過合資建廠、投資參股等方式積極完善資源布局，并通過與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議等方式優(yōu)化自身采購成本，降低生產(chǎn)成本，提升自身的盈利能力。此外，公司還與終端客戶形成價(jià)格聯(lián)動機(jī)制，以應(yīng)對不穩(wěn)定的原材料價(jià)格。
新興市場成增長點(diǎn)
市場方面，面對當(dāng)前嚴(yán)峻的安全、成本、續(xù)航等挑戰(zhàn)，電池廠開始積極探索新的電池技術(shù)，其中，固態(tài)電池、鈉電池作為新興的儲能技術(shù)，受到市場的青睞。
固態(tài)電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代非常重視固態(tài)電池，已經(jīng)進(jìn)行了多年的布局，最近加大了很多投入，在固態(tài)電池領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位，擁有大量技術(shù)儲備。公司目標(biāo)到2027年小批量生產(chǎn)全固態(tài)電池。
鈉電池領(lǐng)域，寧德時(shí)代已發(fā)布第一代鈉離子電池，正在研發(fā)第二代鈉離子電池，在成本、壽命和低溫性能等方面預(yù)計(jì)將有更好的表現(xiàn)。今年一季度公司鈉離子電池裝車量0.7MWh。
比亞迪已開始布局固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，曾提到將在2025年試裝全固態(tài)鋰電池。
今年，比亞迪總投資100億元的徐州鈉離子電池項(xiàng)目已動工；近日，淮海弗迪鈉電池科技（徐州）有限公司成立，法定代表人為劉金明，注冊資本5億人民幣。
億緯鋰能大方型鈉離子電池基于聚陰離子正極和硬碳負(fù)極，比能量110Wh/Kg，10C下容量保持率高達(dá)90%，-40℃下仍能正常工作，材料數(shù)據(jù)實(shí)測已超過10,000次循環(huán)，未來將圍繞“0”碳指標(biāo)，進(jìn)行超大容量綠色鈉離子電池開發(fā)。
億緯鋰能半固態(tài)電池基于50Ah的軟包電池，可實(shí)現(xiàn)400Wh/Kg，超過1,000次的循環(huán)壽命，使用溫度可拓展到-20℃-80℃，目前已完成設(shè)計(jì)定型。固態(tài)電池領(lǐng)域，公司已開展聚合物類固態(tài)電池的研究，目前已初步實(shí)現(xiàn)了室溫下的穩(wěn)定運(yùn)行。
國軒高科已有能量密度可達(dá)360Wh/kg軟包半固態(tài)電池，已具備產(chǎn)業(yè)化能力。目前公司正在對接包括整車、低空飛行等不同領(lǐng)域的客戶。
欣旺達(dá)固態(tài)電池公司從2015年就已經(jīng)開始研發(fā)布局，規(guī)劃了第一代400Wh/kg和第二代500Wh/kg全固態(tài)電池。其中第一代全固態(tài)電池最新安時(shí)級樣品可實(shí)現(xiàn)大于1000周穩(wěn)定循環(huán)；第二代實(shí)驗(yàn)室樣品已達(dá)到500Wh/kg能量密度目標(biāo)。
欣旺達(dá)創(chuàng)始人王明旺此前公開表示，其鈉離子電池將于2024年第三季度量產(chǎn)，能量密度為160Wh/kg，能滿足A級車需求，具有超低溫放電和超高安全的優(yōu)勢。
電池網(wǎng)注意到，為了進(jìn)一步提升動力電池行業(yè)的集中度，以及行業(yè)的技術(shù)水平，工信部于5月8日發(fā)布了鋰電池行業(yè)規(guī)范條件和鋰電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法的征求意見稿。
征求意見稿發(fā)布，旨在引導(dǎo)企業(yè)減少單純追求產(chǎn)能擴(kuò)張的制造項(xiàng)目，轉(zhuǎn)而加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。這對寧德時(shí)代和比亞迪等頭部企業(yè)提出了新的挑戰(zhàn)和要求，同時(shí)也將加劇小企業(yè)、產(chǎn)能利用率低的企業(yè)淘汰。
綜合來看，內(nèi)卷時(shí)代，電池廠唯有以科技創(chuàng)新、市場開拓、供應(yīng)鏈協(xié)同等核心競爭要素打造自身新質(zhì)生產(chǎn)力，以推動產(chǎn)業(yè)更高質(zhì)量的發(fā)展。
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