鋰電材料領(lǐng)域再現(xiàn)跨界并購(gòu)！3月23日晚間，日播時(shí)尚（603196）公告，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買遠(yuǎn)宇投資等10名交易對(duì)方持有的茵地樂(lè)71%股權(quán)，對(duì)應(yīng)交易價(jià)格為14.2億元，其中，股份對(duì)價(jià)11.61億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)2.59億元。本次交易完成后茵地樂(lè)將成為公司控股子公司。同時(shí)，日播時(shí)尚將向控股股東梁豐及其控制的上海闊元發(fā)行股份募集配套資金。
公告顯示，本次交易前，日播時(shí)尚的主營(yíng)業(yè)務(wù)為精品服裝的設(shè)計(jì)創(chuàng)意、材料及工藝技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)銷售、客戶服務(wù)。近年來(lái)，受整體經(jīng)濟(jì)增速下行、服裝行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料和人工成本上升等眾多因素的影響，公司原有主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較為乏力，盈利水平波動(dòng)較大，未來(lái)的業(yè)務(wù)成長(zhǎng)性具有較大不確定性。鑒于上述情況，為保護(hù)股東利益，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)健康發(fā)展，上市公司擬尋找第二增長(zhǎng)曲線，進(jìn)入具有廣闊市場(chǎng)空間和發(fā)展前景的鋰電池粘結(jié)劑行業(yè)。
鋰電池粘結(jié)劑作為鋰電池的關(guān)鍵材料，主要用于電極材料的混合和涂布階段，是鋰電池不可或缺的重要組成部分。近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車和儲(chǔ)能行業(yè)高速發(fā)展，鋰電池需求的不斷增加促使市場(chǎng)對(duì)鋰電池粘結(jié)劑的需求快速提升，中國(guó)鋰電池粘結(jié)劑市場(chǎng)規(guī)模呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。
標(biāo)的公司茵地樂(lè)自創(chuàng)立之初就深耕鋰電池粘結(jié)劑產(chǎn)品，是行業(yè)首家主營(yíng)PAA類鋰電池水性粘結(jié)劑的企業(yè)，已獲得近百項(xiàng)國(guó)際、國(guó)內(nèi)專利，并沉淀積累了多項(xiàng)專有技術(shù)成果，產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)突出，可提升鋰電池的綜合電性能、循環(huán)壽命和快充能力，在高性能鋰電池粘結(jié)劑領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
業(yè)績(jī)方面，2024年，茵地樂(lè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.4億元，凈利潤(rùn)2.04億元。
以2024年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，茵地樂(lè)股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為20.05億元，相較于歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)增值10.19億元，增值率為103.40%。
此外，全部交易對(duì)方均作為本次交易的業(yè)績(jī)承諾方，承諾茵地樂(lè)2025年度、2026年度、2027年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于2.16億元，2.25億元，2.33億元。
日播時(shí)尚表示，本次交易將注入盈利能力較強(qiáng)、市場(chǎng)空間廣闊、發(fā)展?jié)摿^大，專業(yè)從事鋰電池粘結(jié)劑研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高科技企業(yè)。本次交易完成后，公司將進(jìn)一步豐富業(yè)務(wù)類型，形成“服裝+鋰電池粘結(jié)劑”的雙主業(yè)經(jīng)營(yíng)格局，有助于拓寬盈利來(lái)源，提高上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展和利潤(rùn)增長(zhǎng)。
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