圖片來源：小米汽車
3月，國內(nèi)乘用車市場(chǎng)呈現(xiàn)出明顯的回暖走勢(shì)，尤其是進(jìn)入下半月后，多地促消費(fèi)政策陸續(xù)落地，加上車企推出的限時(shí)權(quán)益和置換補(bǔ)貼逐步明晰，終端到店客流量和訂單轉(zhuǎn)化率均有顯著提升，前期積壓的購車需求開始集中釋放。
4月伊始，新能源車企相繼披露3月銷量/交付數(shù)據(jù)，多家車企同環(huán)比增長(zhǎng)勢(shì)態(tài)良好，其中，造車新勢(shì)力排位再生變，傳統(tǒng)車企新能源也不斷發(fā)力。
值得一提的是，近期國際局勢(shì)變動(dòng)導(dǎo)致燃油價(jià)格不穩(wěn)，助推了新能源車的能源替代。乘聯(lián)分會(huì)此前表示，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)分化日益顯著，春節(jié)復(fù)工以來消費(fèi)者偏好明顯出現(xiàn)轉(zhuǎn)變，新能源滲透率逐周提升，成為3月乘用車市場(chǎng)恢復(fù)的主要驅(qū)動(dòng)力。
零跑坐穩(wěn)王位 理想純電已成
3月，零跑汽車（09863.hk）交付穩(wěn)健突破5萬大關(guān)，全系交付50,029輛，同比增長(zhǎng)35%。
3月，理想汽車（LI/02015.hk）交付新車41,053輛；一季度，理想汽車交付量為95,142輛；歷史累計(jì)交付量為1,635,357輛。
3月，蔚來（NIO/09866.HK）公司交付新車35,486輛，同比增長(zhǎng)136.0%，環(huán)比增長(zhǎng)70.6%。其中，蔚來品牌交付新車22,490輛，同比增長(zhǎng)120.1%，環(huán)比增長(zhǎng)48.4%；樂道品牌交付新車6877輛，同比增長(zhǎng)42.7%，環(huán)比增長(zhǎng)130.7%；firefly螢火蟲品牌交付新車6119輛，環(huán)比增長(zhǎng)130.3%。一季度，蔚來公司共交付新車83,465輛，同比增長(zhǎng)98.3%。
3月，小鵬汽車（XPEV/09868.hk）共交付新車27,415輛，環(huán)比增長(zhǎng)80%。
3月，小米汽車交付量超過20,000輛，新一代SU7，自3月23日開啟交付起，累計(jì)交付已超7000輛。
3月，極石汽車交付量達(dá)1480輛，銷量同比增長(zhǎng)40.2%。
3月份，零跑憑借出色的性價(jià)比再次奪得新勢(shì)力交付冠軍，同環(huán)比大幅增長(zhǎng)。零跑汽車創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO朱江明在其朋友圈表示，“超預(yù)期的周末訂單量！A10鎖定爆款！D19是真正的頂配中的頂配，非常值得期待。”
此外，3月最值得關(guān)注的是理想汽車，由于增程紅利的逐漸退去，理想汽車自去年下半年銷量逐漸下滑，其純電產(chǎn)品受多種因素影響，一直不溫不熱。如今隨著產(chǎn)能瓶頸解決，理想純電i6的交付量持續(xù)攀升，在3月超過2.4萬輛，且i8訂單量環(huán)比提升超過100%，理想汽車算是正式完成從增程到純電的技術(shù)過渡。
蔚來3月的提升則非常穩(wěn)定，3個(gè)品牌同時(shí)發(fā)力，一季度交付新車83,465輛，超額完成此前發(fā)布的一季度交付指引，同比增長(zhǎng)98.3%。4月9日，蔚來將舉行旗艦SUV ES9產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會(huì)，以期進(jìn)一步夯實(shí)在高端純電大型SUV的市場(chǎng)地位。
小鵬汽車3月交付量則再次同比下降，一季度累計(jì)交付62,682輛，同比降超三成，達(dá)到交付指引。不過，作為小鵬汽車銷量支撐的MONA M03將于今天正式換代上市，或?qū)⒅菩※i汽車銷量恢復(fù)。
小米汽車在奪得今年1月新勢(shì)力交付冠軍后，逐漸進(jìn)入調(diào)整期，且為了給新一代SU7備貨，在一定程度上影響了汽車交付。據(jù)小米汽車表示，自3月23日開啟交付后，新一代SU7交付已超過7000輛。值得一提的是，4月1日，市場(chǎng)上突然傳來重磅消息，原特斯拉中國區(qū)總經(jīng)理孔艷雙已入職小米汽車，將接替原小米汽車總監(jiān)李曉銳負(fù)責(zé)汽車銷售方面工作，此舉或許是為了將特斯拉銷售管理方法引入小米，以提升公司從新車爆發(fā)式訂單，轉(zhuǎn)向常態(tài)化平銷的零售能力。
吉利銀河穩(wěn)健 極氪持續(xù)沖高
3月，吉利銀河品牌銷量達(dá)82,744輛，環(huán)比增長(zhǎng)13%；一季度累計(jì)銷量達(dá)238,859輛。
3月，昊鉑埃安BU累計(jì)銷量38,268輛，同環(huán)比雙增長(zhǎng)；一季度同比增長(zhǎng)8.72%。
3月，長(zhǎng)安啟源累計(jì)銷量36,875輛，環(huán)比增長(zhǎng)102%。
3月，深藍(lán)汽車全球銷量31,742輛，環(huán)比增長(zhǎng)87.8%，同比增長(zhǎng)30%。
3月，極氪新車交付29,318輛，同比勁增90%，環(huán)比增長(zhǎng)23%；一季度累計(jì)交付77,037輛，同比增長(zhǎng)86%。
3月，嵐圖汽車（07489.hk）交付15,019輛，同比增長(zhǎng)50%，環(huán)比增長(zhǎng)80%。
3月，領(lǐng)克新能源銷量13,056輛；一季度累計(jì)銷量50,962輛，同比增長(zhǎng)34%。
3月，智己汽車銷量7187輛，一季度同比大漲97%。
3月，阿維塔銷量達(dá)5143輛。
3月，歐拉汽車銷量2529輛，歷史累計(jì)銷量56.36萬輛。
在傳統(tǒng)車企子品牌當(dāng)中，吉利銀河品牌得益于其密集的車海戰(zhàn)術(shù)和全棧自研技術(shù)的落地，成為當(dāng)之無愧的市場(chǎng)領(lǐng)跑者，且通過自研的神盾金磚電池，在成本控制方面顯著增強(qiáng)。
昊鉑埃安一季度同比增長(zhǎng)8.72%，雖然增速放緩，但顯示出組織架構(gòu)調(diào)整后的回暖跡象，品牌正加速從B端市場(chǎng)向C端轉(zhuǎn)型，埃安RT、UT等新一代車型年輕用戶占比提升，后續(xù)增量可期。長(zhǎng)安啟源以及深藍(lán)汽車作為長(zhǎng)安汽車旗下走量主力，銷量增速可觀，技術(shù)護(hù)城河正在加深，隨著后期新款車型的陸續(xù)上市，增長(zhǎng)可期。
極氪3月新車交付29,318輛，同環(huán)比分別增長(zhǎng)90%、23%，成為主流新能源品牌當(dāng)中唯一近兩個(gè)月持續(xù)實(shí)現(xiàn)同環(huán)比雙增長(zhǎng)的品牌。據(jù)悉，除了新款001貢獻(xiàn)部分銷量以外，單價(jià)在五六十萬的9X也已擔(dān)起銷量重任，銷量不斷沖高，且隨著后期8X的上市，將助推整個(gè)品牌再次沖高。
嵐圖汽車作為“央國企高端新能源第一股”，3月剛登陸港股便交出亮眼成績(jī)單，資本與產(chǎn)品形成共振。領(lǐng)克新能源作為吉利集團(tuán)的高端轉(zhuǎn)型力量，表現(xiàn)穩(wěn)健，雖量不及極氪，但保持穩(wěn)定的增長(zhǎng)節(jié)奏，后續(xù)依靠集團(tuán)混動(dòng)技術(shù)的持續(xù)賦能，仍有較大提升空間。
智己、阿維塔與上述品牌差距明顯，不過智己一季度同比增速可觀，憑借上汽集團(tuán)的體系能力和阿里的智能化加持，智己LS8有望在25萬級(jí)市場(chǎng)打開局面；阿維塔則憑借新款12、06T蓄力成長(zhǎng)，且新款車型全系標(biāo)配華為896線激光雷達(dá)和乾崑ADS 4.0，競(jìng)爭(zhēng)力明顯。
歐拉汽車則持續(xù)低迷，新款歐拉5上市也并未帶動(dòng)銷量增長(zhǎng)，品牌面臨產(chǎn)品迭代慢、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的困境，作為長(zhǎng)城汽車旗下唯一的純電品牌，亟需新的爆款車型或營銷策略來扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。
比亞迪再起勢(shì) 新能源分化加劇
3月，比亞迪（002594）銷售汽車300,222輛，其中乘用車銷售295,693輛。分品牌來看，3月比亞迪王朝/海洋銷售262,327輛，方程豹銷售25,926輛，騰勢(shì)銷售7133輛，仰望銷售307輛。
3月，吉利汽車（00175.hk）新能源銷量達(dá)127,319輛，同比增長(zhǎng)6%，環(huán)比增長(zhǎng)8%，新能源銷量占比達(dá)55%。
3月，長(zhǎng)安汽車（000625）新能源銷量達(dá)89,600輛，環(huán)比增長(zhǎng)112%。
3月，奇瑞汽車（09973.hk）新能源銷量達(dá)70,106輛，同比增長(zhǎng)12.8%；一季度新能源銷量161,202輛。
3月，長(zhǎng)城汽車（601633）新能源銷量達(dá)21,857輛；一季度新能源銷量52,630輛。
3月，北汽新能源銷量達(dá)13,647輛，同比下降4.35%；一季度累計(jì)銷量29,084輛，同比增長(zhǎng)4.94%。
隨著車市的回暖，比亞迪國內(nèi)銷量再度起勢(shì)，環(huán)比上月大幅增長(zhǎng)，3月，公司發(fā)布第二代刀片電池及閃充技術(shù)，憑借核心技術(shù)創(chuàng)新賦能，國內(nèi)店端客流量快速攀升，再獲得中國車企銷量冠軍。
吉利已成為傳統(tǒng)車企中轉(zhuǎn)型最迅速的集團(tuán)之一，目前各產(chǎn)品序列基本已經(jīng)完善，后續(xù)增長(zhǎng)重點(diǎn)需加快新能源出海速度。長(zhǎng)安汽車3月新能源銷量環(huán)比增長(zhǎng)翻倍，走量車型品牌塑造已基本成型，下一步急需加大資源推動(dòng)阿維塔的市場(chǎng)表現(xiàn)。
奇瑞汽車在新能源方面正在加速追趕，各系列分工明確，未來最大變量在于高端新能源品牌的塑造，以及海外新能源市場(chǎng)能否復(fù)制燃油車時(shí)代的成功。
長(zhǎng)城汽車新能源增速和規(guī)模均落后于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，目前坦克新能源、魏牌新能源正努力提升聲量，但基本都圍繞混動(dòng)發(fā)展，純電板塊乏力，仍需加快產(chǎn)品布局。北汽新能源當(dāng)前銷量主要依靠極狐品牌支撐，同時(shí)試圖借助華為的渠道和技術(shù)翻身，后續(xù)也需看享界品牌的市場(chǎng)表現(xiàn)如何。
結(jié)語：
3月作為一季度收官月份，歷來是車企集中發(fā)力的時(shí)間節(jié)點(diǎn)。隨著多家車企密集推出改款車型或全新車型，疊加終端促銷力度加大，進(jìn)一步激活了市場(chǎng)熱度。從整體趨勢(shì)來看，3月下半月的市場(chǎng)表現(xiàn)明顯強(qiáng)于上半月，這種由新能源帶動(dòng)的結(jié)構(gòu)性恢復(fù)態(tài)勢(shì)，也為二季度車市的平穩(wěn)運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
4月，北京車展即將召開，作為2026年國內(nèi)首個(gè)頂級(jí)車展，這將是各大車企集中秀出技術(shù)肌肉的關(guān)鍵窗口。隨著新車型密集上市、智能化競(jìng)爭(zhēng)加劇，以及智能駕駛和供應(yīng)鏈能力成為新的分水嶺，車市格局或?qū)⒗^續(xù)重塑。
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