2024年中國固態(tài)電池年度競爭力品牌榜單

【編者按】10月15日，由EVTank、海融網（hirohida.com）、電池網（itdcw.com）、伊維經濟研究院、中國電池產業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2024年度中國鋰電池行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2024年中國新能源乘用車行業(yè)年度競爭力品牌榜單、2024年中國充電樁運營服務商年度競爭力品牌榜單、2024年中國鈉離子電池年度競爭力品牌榜單、2024年中國固態(tài)電池年度競爭力品牌榜單正式出爐。

該競爭力榜單于ABEC 2014（第2屆電池“達沃斯”）論壇上首次發(fā)布，現(xiàn)已連續(xù)發(fā)布11屆。

“不惟一規(guī)模、不惟一產能、不惟一體制”是該榜單多年來堅持的重要評價原則。通過產能情況、產銷數(shù)據(jù)、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產品品質、技術實力、經營機制、媒體披露等多維度指標構建全面的企業(yè)競爭力評價模型，并結合專家評定等定性指標最終篩選出各細分領域產業(yè)鏈十強企業(yè)名單。

2024年度的榜單，研究工作組主要對2024年以來中國國內鋰電產業(yè)鏈，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液、動力電池、儲能電池、新能源乘用車及充電樁運營服務企業(yè)等八個細分領域，以及鈉電池及固態(tài)電池兩條新興技術路線進行了研究與評定，目的主要是從多維度客觀評價產業(yè)鏈企業(yè)的中長期核心競爭實力，通過數(shù)據(jù)分析和研究挖掘真正具備長期投資價值的企業(yè)，為地方政府、投資機構、產業(yè)鏈企業(yè)、學術機構等篩選合作對象提供參考。

該競爭力榜單主要基于聯(lián)合發(fā)布單位長期對鋰電產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及重點企業(yè)的跟蹤研究積累、實地走訪和電話訪談并結合EVTank內部數(shù)據(jù)庫、海關進出口數(shù)據(jù)庫、國內外企業(yè)數(shù)據(jù)庫、金融終端大數(shù)據(jù)庫、上市公司定期報告等渠道。

2024年中國固態(tài)電池年度競爭力品牌榜單

1、 北京衛(wèi)藍新能源科技股份有限公司

競爭力品牌：№1

企業(yè)簡介：衛(wèi)藍新能源成立于2016年，是中國科學院物理研究所固態(tài)電池產學研孵化企業(yè)，主營固態(tài)鋰離子電池，集研發(fā)、生產、銷售于一體。公司產品主要應用于新能源汽車、儲能、低空經濟領域。公司擁有北京房山、江蘇溧陽、浙江湖州和山東淄博4大基地，合計電池產能28.2GWh/年，規(guī)劃產能超過100GWh，其中包括坪山基地0.6GWh/年全固態(tài)電池小試基地，計劃2027年左右實現(xiàn)全固態(tài)電池量產。公司客戶涵蓋釔威汽車、蔚來、三峽、海博思創(chuàng)、國電投等。2024年1-8月，公司國內動力電池裝機量為2.68GWh。

上榜理由：衛(wèi)藍新能源作為固態(tài)電池第一梯隊企業(yè)，出貨量行業(yè)領先。在研發(fā)人才、創(chuàng)新能力和產業(yè)化方面均具有顯著優(yōu)勢。研發(fā)創(chuàng)新上，衛(wèi)藍新能源脫胎于中科院物理研究所，發(fā)起人包括被譽為“中國鋰電第一人”的陳立泉，團隊具備優(yōu)秀的技術研發(fā)團隊，科研能力全面領先，在多個固態(tài)鋰電技術領域實現(xiàn)“首次”突破。產業(yè)化方面，其動力電芯已于2023年底量產交付蔚來汽車，并在多家知名整車廠獲得定點并簽訂合作開發(fā)協(xié)議（如釔威汽車）；儲能電芯已為三峽、海博思創(chuàng)、國電投等多個儲能項目供貨；低空經濟動力電芯已為多家國內外無人機、機器人、便攜電源等客戶供貨，具有領先的客戶和產業(yè)化優(yōu)勢。成立8年，衛(wèi)藍新能源已完成多輪融資，投資方包括蔚來、吉利、華為、小米、天齊鋰業(yè)等汽車產業(yè)鏈參與者，估值達到150億元。

2、 清陶（昆山）能源發(fā)展集團股份有限公司

競爭力品牌：№2

企業(yè)簡介：清陶能源成立于2016年，總部設在蘇州昆山，由中科院院士、清華大學教授南策文團隊領銜創(chuàng)辦，主要產品包括固態(tài)動力和儲能電池等。目前公司分別在內蒙古、四川成都、江西宜春、江蘇昆山和浙江臺州布局固態(tài)電池生產基地，現(xiàn)有固態(tài)電池產能為12GWh/年，合計規(guī)劃產能為55GWh/年。另外，公司還布局了5萬噸/年固態(tài)電池正極材料以及千噸級固態(tài)電解質材料。公司位于上海嘉定的全固態(tài)電池產線目前已開工，計劃2026年開始量產，一期產能規(guī)劃0.5GWh/年。公司固態(tài)電池客戶包括北汽、上汽、廣汽等。

上榜理由：清陶能源擁有完善的產業(yè)鏈布局和雄厚的資金實力，與上汽深度綁定保障下游資源，現(xiàn)有子公司已涵蓋固態(tài)電池、新材料、自動化裝備、電池回收利用四大板塊，擁有完善的產業(yè)鏈布局。在資本市場，清陶能源完成了10輪融資，先后獲得北汽、上汽、廣汽、中銀投和上海科創(chuàng)等戰(zhàn)略投資，估值超240億元，企業(yè)實力得到資本市場的認可。此外，通過與整車廠合作，公司掌握一手技術數(shù)據(jù)，快速積累從電芯到整車系統(tǒng)級的量產經驗。8月，上汽與清陶聯(lián)合開發(fā)的第一代固態(tài)電池已完成裝車試驗，單體能量密度為368Wh/kg，且成本與目前三元鋰電池相當，在產品性能和成本上均具優(yōu)勢。據(jù)上汽披露，明年智己、飛凡、榮威、MG等品牌新推出的車型，將搭載新一代固態(tài)電池，將進一步推動清陶能源固態(tài)電池產業(yè)化進程，但與單一企業(yè)的綁定也對產品實現(xiàn)多領域多客群應用帶來一定局限性。

3、 輝能科技股份有限公司

競爭力品牌：№3

企業(yè)簡介：輝能科技成立于2006年，總部位于中國臺灣，并在巴黎設置海外研發(fā)中心，專注于鋰陶瓷電池的研發(fā)、生產和銷售，在固態(tài)電池領域走氧化物固態(tài)電池路線。產能方面，公司在臺灣桃園擁有2GWh/年的基地，為全球首條車規(guī)級固態(tài)電池生產線，當前產能為0.5GWh/年；在法國敦刻爾克規(guī)劃48GWh/年的固態(tài)電池基地，預計于2026年底或2027年初竣工；并和VinFast考慮合資在越南建設固態(tài)電池工廠。公司合作伙伴主要有VinFast、奔馳、ACC、FEV、Gogoro、蔚來、一汽等。

上榜理由：輝能科技擁有獨有的無隔膜次世代電池技術和雄厚的海內外客戶基礎。在技術方面，公司擁有創(chuàng)新的“無隔膜”陶瓷隔層技術，可兼容不同化學系統(tǒng)材料，在提高能量密度同時可實現(xiàn)快充并延長快充電池壽命。目前公司已開發(fā)出次世代鋰陶瓷電芯，能量密度為321Wh/kg，具備在8.5分鐘內從5%充至80%的快充能力，其快充技術在行業(yè)內處于領先地位。在客戶合作方面，公司在國內與蔚來、一汽等公司展開合作，在國外還獲得了Stellantis、奔馳、道達爾、浦項制鐵和越南VinFast等企業(yè)的投資，不僅為輝能科技提供了充足的資金保障，更在技術和市場上給予了大力支持，幫助公司實行全球擴張計劃。

4、 江西贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司

競爭力品牌：№4

企業(yè)簡介：贛鋒鋰業(yè)（002460）成立于2000年，是全球鋰行業(yè)的龍頭企業(yè)，國內鋰行業(yè)首家A+H股上市公司，致力于打造全球領先的鋰生態(tài)企業(yè)，是中國民營企業(yè)500強、《財富》中國上市公司500強。公司在2017年進入固態(tài)電池賽道，與中科院寧波材料科技與工程研究所共建了固體電解質材料工程中心，2018年寧波固態(tài)電池研發(fā)中試生產線建成，次年第一代固態(tài)電池生產線建成投產。目前公司固態(tài)電池產能為4GWh/年。客戶方面，公司在下游已與東風汽車、賽力斯等汽車制造商展開合作。

上榜理由：贛鋒鋰業(yè)的固態(tài)電解質和鋰金屬負極材料具有行業(yè)領先的優(yōu)勢，且部分產品已走向海外。具體來看，公司主攻氧化物、硫化物技術路線，并且已經實現(xiàn)千噸級的氧化物固態(tài)電解質量產能力，其材料在電導率、產品成熟度和工藝成本方面均具有優(yōu)勢，已進入到日韓企業(yè)供應鏈；在鋰負極材料方面，公司鋰箔生產技術為行業(yè)領先（可做到5μm以下），超薄鋰帶生產在行業(yè)處于領先地位，成本優(yōu)勢明顯。固態(tài)電池方面，公司半固態(tài)電池于2022年裝車風神E70，2023年裝車SERES-5，產品不斷迭代升級，高能量密度產品循環(huán)性能處于行業(yè)前列固態(tài)電池技術將應用于低空飛行器等前沿領域，第二代500Wh/kg高比能固態(tài)電池實現(xiàn)技術量產，這一突破對于提升固態(tài)電池的性能具有重要意義，更為其大規(guī)模產業(yè)化應用打開了大門。

5、 寧德時代新能源科技股份有限公司

競爭力品牌：№5

企業(yè)簡介：寧德時代（300750）成立于2011年，總部位于福建寧德，公司在固態(tài)電池領域的研究持續(xù)了7-8年時間，在2023年4月推出可應用在航空領域的凝聚態(tài)電池，單體能量密度達500Wh/kg，現(xiàn)已成功試飛4噸級民用電動飛機，并計劃推出凝聚態(tài)電池的車規(guī)級應用版本，其全固態(tài)電池預計在2027年實現(xiàn)小批量生產。

上榜理由：寧德時代是鋰離子電池行業(yè)龍頭，技術儲備充足，且公司具有從上游資源到下游應用的全產業(yè)鏈布局，產業(yè)化基礎完善。與當前國內主流的半固態(tài)電池過渡路線不同，寧德時代集中于全固態(tài)硫化物電池路線，目前仍面臨技術瓶頸，但公司2023年推出的革命性凝聚態(tài)電池，依然體現(xiàn)其龍頭企業(yè)的強大的技術實力。未來，隨著公司固態(tài)電池的技術突破，憑借其全產業(yè)鏈的布局和鋰電池產業(yè)化基礎，將迅速地開拓市場。然而當前新晉固態(tài)電池企業(yè)來勢洶洶，對公司未來在固態(tài)電池領域市場占領較大市場份額存在挑戰(zhàn)。

6、 重慶太藍新能源有限公司

競爭力品牌：№6

企業(yè)簡介：太藍新能源成立于2018年，專注于新型固態(tài)鋰電池及關鍵鋰電材料的技術開發(fā)和產業(yè)化。公司分別在重慶兩江和安徽淮南布局固態(tài)電池基地，目前現(xiàn)有和規(guī)劃產能共12.2GWh，其中重慶一期0.2GWh已實現(xiàn)量產，二期2GWh/年預計明年第一季度投產；安徽淮南一期3GWh項目正在建設中，二期7GWh規(guī)劃中。在客戶方面，公司下游客戶主要包括長安汽車等。

上榜理由：太藍新能源由國家高層次海外人才項目引進的鋰電研發(fā)專家團隊和國內資深產業(yè)化團隊聯(lián)合創(chuàng)辦，首先在技術方面，太藍擁有固態(tài)電池方面領先的研發(fā)生產能力，且公司在4月成功制備車規(guī)級720Wh/kg體型化全固態(tài)電池，打破了體型鋰電池在單體容量和能量密度方面的紀錄，展現(xiàn)了強大的技術研發(fā)能力。其次，公司制造基地位于擁有“中國汽車第一城”之稱的重慶，目前生產的半固態(tài)電池已獲多家高端電摩企業(yè)定點，為公司帶來更多產業(yè)化的機會。目前太藍新能源剛完成B輪融資，但憑借過硬的技術和優(yōu)越的下游營商環(huán)境，公司未來發(fā)展前景可觀。

7、 比亞迪股份有限公司

競爭力品牌：№7

企業(yè)簡介：比亞迪（002594）于1996年開啟動力電池研發(fā)，2003年布局電動汽車市場，現(xiàn)已成為全球新能源汽車銷量冠軍。在固態(tài)電池領域，公司在2016年以前就已經投入了固態(tài)鋰電池的研究工作，采用高鎳三元+硅基負極+硫化物電解質路線，當前公司固態(tài)電池可做到400Wh/kg，計劃在2025年進行裝車試驗，2027年小規(guī)模搭載高端新能源車型。

上榜理由：比亞迪是新能源汽車行業(yè)的龍頭，同時也是鋰電池行業(yè)的領軍企業(yè)，擁有龐大的研發(fā)團隊和產業(yè)化基礎。公司固態(tài)電池研發(fā)選擇了最具潛力的硫化物路線，從其能量密度（400Wh/kg）來看目前處于行業(yè)第二梯隊，但憑借其完善的產業(yè)鏈布局和自有汽車產業(yè)的優(yōu)勢，未來固態(tài)電池裝車試驗成功，依托新能源汽車的市占率快速鋪開固態(tài)EV市場，產業(yè)化進度有望迅速提升。不過面對固態(tài)電池技術變革帶來的機遇和挑戰(zhàn)，比亞迪亟需在固態(tài)電池領域實現(xiàn)突破，才能維持其在電池行業(yè)的龍頭地位。

8、 孚能科技（贛州）股份有限公司

競爭力品牌：№8

企業(yè)簡介：孚能科技（688567）成立于2009年，總部位于江西贛州，主營新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產和銷售。在固態(tài)電池領域，孚能科技在2022年就推出了第一代固態(tài)電池（270-330Wh/kg），成功搭載在嵐圖追光車型；其第二代固態(tài)電池（300-350Wh/kg）目前正處于樣品測試階段，預計將在2025年開始量產；第三代固態(tài)電池計劃達到330-400Wh/kg。在下游領域與嵐圖汽車、江鈴集團和一汽解放等展開合作。

上榜理由：軟包是當前固態(tài)電池的主要路線，孚能科技作為三元軟包的領軍企業(yè)之一，擁有領先的軟包技術。其推出的SPS電池系統(tǒng)可兼容液態(tài)、半固態(tài)和全固態(tài)電池。在制造環(huán)節(jié)，SPS電池系統(tǒng)可大幅降低制造成本和產能投資成本，且一款電芯可適配多款車型，具有成本更低、靈活性更強的特點。此外，在下游客戶領域，除了與嵐圖汽車有深度合作外，公司今年還分別與江鈴集團和一汽解放達成了合作協(xié)議，并計劃將其半固態(tài)電池率先應用于一汽解放的商用車產品中，進一步保障了公司固態(tài)電池的出貨。

9、 國軒高科股份有限公司

競爭力品牌：№9

企業(yè)簡介：國軒高科（002074）成立于2006年，2015年上市，總部位于合肥，公司于2017年著手研發(fā)固態(tài)電池。在固態(tài)電池電解質選擇上，國軒高科采用硫化物路線。當前公司已成功開發(fā)出全固態(tài)“金石電池”，并計劃于2027年進行小批量上車試驗，待產業(yè)鏈進一步完善后，預計在2030年實現(xiàn)量產。

上榜理由：國軒高科技術實力強大，已實現(xiàn)全固態(tài)電池技術突破，產品性能優(yōu)異，且部分產品已具備產業(yè)化能力。在半固態(tài)電池領域，國軒高科2022年就已實現(xiàn)半固態(tài)電池裝車，電池包能量密度260Wh/kg，當前公司軟包半固態(tài)電池能量密度已達到360Wh/kg，并且已經具備了產業(yè)化的條件；在全固態(tài)電池領域，公司在8月發(fā)布車規(guī)級全固態(tài)“金石電池”，能量密度為350Wh/kg，是目前國內第一批發(fā)布車規(guī)級全固態(tài)電池的企業(yè)，產品在安全性上已通過200度的熱箱測試，遠高于130度的國家標準。公司固態(tài)電池目前少有與車企合作或裝車案例，亟需開拓客戶，尤其公司固有的EV顧客更多在經濟型領域，還需加強適合固態(tài)電池的高端EV市場開拓，低空飛行領域客戶已在接洽，但產品驗證及大量產業(yè)化仍需時間。

10、 北京恩力動力技術有限公司

競爭力品牌：№10

企業(yè)簡介：恩力動力成立于2012年，致力于硫化物全固態(tài)電池研發(fā)，也包括全固態(tài)電解質和鋰金屬負極等核心技術的研發(fā)工作，并在中國北京、美國密歇根州安娜堡和日本橫濱設有材料研發(fā)和制造中心。2019年，公司建成首條固態(tài)電池試驗線和材料線，并于2023年開始量產，當前公司現(xiàn)有產能達到GWh級別，并在安徽鳳陽規(guī)劃10GWh/年的固態(tài)電池項目。

上榜理由：恩力動力在固態(tài)電池技術和產業(yè)化進度方面處于行業(yè)前列。研發(fā)上，企業(yè)與“鋰離子電池之父”、2019年諾獎得主John Goodenough，以及超離子導體材料發(fā)明人、日本固態(tài)電池之父菅野了次教授保持長期合作研發(fā)。產品上，公司2021年成功研發(fā)出520Wh/kg的鋰金屬固態(tài)電池并得到檢測驗證，刷新了行業(yè)記錄；2023年面向小動力市場推出了多款300-350Wh/kg的半固態(tài)電芯，獲得了國內外市場客戶的認可。現(xiàn)階段，恩力動力正與電動自行車企業(yè)和美國一家商用車制造企業(yè)展開深度合作，分別計劃于2024年和2025年供應固態(tài)電池，助力企業(yè)產業(yè)化發(fā)展。此外，6月軟銀發(fā)布搭載恩力動力鋰金屬固態(tài)電池的HAPS（平流層的高空平臺站）試飛成功，再一次驗證了公司的技術實力和在固態(tài)電池領域的地位。