近日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2025年5月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)顯示，5月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量57.1GWh，環(huán)比增長(zhǎng)5.5%，同比增長(zhǎng)43.1%。1-5月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量241.4GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)50.4%。
欣旺達(dá)殺進(jìn)單月TOP5 寧德時(shí)代雙線冠軍寶座穩(wěn)固
從企業(yè)來(lái)看，5月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)37家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，和去年同期一致；TOP3、TOP5、TOP10企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為41.6GWh、46.8GWh和54.0GWh，占總裝車量占比分別為72.9%、82.1%和94.7%，前十家占比較去年同期減少2個(gè)百分點(diǎn)。
1-5月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)50家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期增加2家；TOP3、TOP5、TOP10企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為176.1GWh、198.4GWh和226.0GWh，占總裝車量占比分別為73.0%、82.2%和93.6%，前十家占比較去年同期減少2.5個(gè)百分點(diǎn)。
從國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池TOP15排名來(lái)看，與4月份相比，5月，以寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航為代表的第一梯隊(duì)排名穩(wěn)固，保持不變，二三梯隊(duì)雖然企業(yè)未有變化，但排名微變。
其中，國(guó)軒高科排名不變；欣旺達(dá)殺進(jìn)TOP5，與億緯鋰能排名互換，億緯鋰能下降一名，排名第6；正力新能升至第7，與瑞浦蘭鈞排名互換，后者下降一名，排名第8；第9至第12排名不變，分別為蜂巢能源、極電新能源、LG新能源、多氟多；楚能新能源升至第13，與因湃電池排名互換，后者下降一位，排名第14；遠(yuǎn)航錦鋰位居第15，排名不變。
與前4月相比，1-5月，TOP15公司排名保持不變，分別是：寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞、正力新能、極電新能源、LG新能源、因湃電池、多氟多、楚能新能源、遠(yuǎn)航錦鋰。
另外，從1-5月國(guó)內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)裝車量TOP15和磷酸鐵鋰電池企業(yè)裝車量TOP15來(lái)看，寧德時(shí)代雙線冠軍寶座已十分穩(wěn)固，中創(chuàng)新航分別位居第二位和第四位，國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達(dá)、正力新能也均居雙線TOP10行列。
LG新能源、孚能科技、SK On、巨灣技研、榮盛盟固利、微宏動(dòng)力、力神則以三元電池為主上榜1-5月國(guó)內(nèi)三元?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)裝車量TOP15，比亞迪、瑞浦蘭鈞、極電新能源、因湃電池、多氟多、楚能新能源、遠(yuǎn)航錦鋰、耀寧新能源以磷酸鐵鋰電池為主上榜1-5月國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池企業(yè)裝車量TOP15。
三元電池困守二八格局 磷酸鐵鋰電池裝車量近200GWh
值得一提的是，當(dāng)前，我國(guó)動(dòng)力電池材料類型結(jié)構(gòu)正發(fā)生變化，三元電池與磷酸鐵鋰電池裝車量二八格局已是尋常。
從單月來(lái)看，我國(guó)磷酸鐵鋰電池裝車量自2024年12月占比超過(guò)80%之后，今年2、3、4月占比均穩(wěn)定在81%以上。從年內(nèi)累計(jì)裝車量來(lái)看，磷酸鐵鋰電池占比也在今年1-3月份之后突破80%，并在1-4、1-5月份均達(dá)到81.4%。
從具體數(shù)據(jù)來(lái)看，5月，我國(guó)磷酸鐵鋰電池裝車量46.5GWh，占總裝車量81.6%，環(huán)比增長(zhǎng)3.9%，同比增長(zhǎng)57.7%；三元電池裝車量10.5GWh，占總裝車量18.4%，環(huán)比增長(zhǎng)13.1%，同比增長(zhǎng)1.6%。1-5月，我國(guó)磷酸鐵鋰電池裝車量196.5GWh，占總裝車量81.4%，累計(jì)同比增長(zhǎng)79.8%；三元電池裝車量44.8GWh，占總裝車量18.6%，累計(jì)同比下降12.4%。
此外，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的動(dòng)力和其他電池關(guān)鍵材料需求概算數(shù)據(jù)顯示，5月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池用三元材料5.4萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰材料24萬(wàn)噸；1-5月，我國(guó)動(dòng)力和其他電池用三元材料22.9萬(wàn)噸，磷酸鐵鋰材料113.2萬(wàn)噸。
僅從需求數(shù)據(jù)也可看出，磷酸鐵鋰材料的“統(tǒng)治力”已從電池裝車量延伸至產(chǎn)業(yè)鏈：5月，24萬(wàn)噸的單月需求量，相當(dāng)于三元材料的4.4倍，1-5月，累計(jì)113.2萬(wàn)噸的需求更是讓三元材料（22.9萬(wàn)噸）望塵莫及。這種碾壓級(jí)差距背后，是磷酸鐵鋰電池在成本、安全性與性價(jià)比上的三重發(fā)力。
當(dāng)碳酸鋰噸價(jià)從60萬(wàn)元跌至6萬(wàn)元，磷酸鐵鋰材料成本優(yōu)勢(shì)也進(jìn)一步放大；動(dòng)力電池新規(guī)中對(duì)零熱失控性能的數(shù)據(jù)要求，也再次讓磷酸鐵鋰電池成為行業(yè)焦點(diǎn)；伴隨技術(shù)層面的持續(xù)發(fā)力，磷酸鐵鋰電池的能量密度和續(xù)航能力也讓“鐵鋰=低端”的固有認(rèn)知被徹底打破……
反觀三元材料電池，雖然其在追求極致續(xù)航或性能的特定高端市場(chǎng)仍有價(jià)值，但其已無(wú)法撼動(dòng)磷酸鐵鋰作為動(dòng)力電池主流路線的核心地位，僅從5月電池企業(yè)在磷酸鐵鋰材料市場(chǎng)的瘋狂掃貨行為，也可進(jìn)一步印證。 不過(guò)，也有聲音認(rèn)為，就像2020年三元電池以65%裝車量統(tǒng)治市場(chǎng)時(shí)，無(wú)人預(yù)料磷酸鐵鋰會(huì)成功逆襲并呈現(xiàn)碾壓態(tài)勢(shì)一樣，三元電池也未必會(huì)就此困守在“二八格局”，行業(yè)發(fā)展的戲劇性就在于不以當(dāng)下論終章。
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