10月14日，國(guó)軒高科（002074）發(fā)布公告，預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)1.47億元-1.62億元，同比增長(zhǎng)116.68%-138.56%；第三季度凈利潤(rùn)8235.2萬(wàn)元-9719.33萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)318.9%-394.4%。
國(guó)軒高科表示，在動(dòng)力鋰電池原材料價(jià)格高位震蕩、公司持續(xù)加大研發(fā)投入的前提下，公司2022年前三季度業(yè)績(jī)與上年同期相比仍實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，主要原因系：公司抓住動(dòng)力鋰電池行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加快全產(chǎn)業(yè)鏈布局，2022年第三季度，江西宜春鋰礦項(xiàng)目進(jìn)展順利；公司動(dòng)力鋰電池新增產(chǎn)線進(jìn)入量產(chǎn)階段，產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)提升，生產(chǎn)成本不斷降低；同時(shí)，公司持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，并進(jìn)一步開拓儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，公司的出貨規(guī)模迅速增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布的數(shù)據(jù)，1-8月，全球注冊(cè)的電動(dòng)汽車電池總用量為287.6GWh，同比增長(zhǎng)78.7%。其中，國(guó)軒高科裝車量8.4GWh，同比增長(zhǎng)153.6%，市占率2.9%。
另?yè)?jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，9月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量31.6GWh，同比增長(zhǎng)101.6%，環(huán)比增長(zhǎng)14.0%。其中，國(guó)軒高科裝車量1.37GWh，占比4.33%。1-9月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量193.7GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)110.5%。其中，國(guó)軒高科裝車量9.35GWh，占比4.83%。
天風(fēng)證券研報(bào)顯示，國(guó)軒高科主要業(yè)務(wù)為磷酸鐵鋰電池（2021年裝機(jī)量占比93%），2021年動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)8GWh，市占率5%，高鎳三元自2015年布局，現(xiàn)已具備302Wh/kg生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)2023年中進(jìn)一步放量。
電池領(lǐng)域，國(guó)軒高科磷酸鐵鋰電池市占率達(dá)7.4%，位居第三。國(guó)內(nèi)客戶覆蓋奇瑞、吉利、上汽通用；海外客戶進(jìn)展領(lǐng)先：天風(fēng)證券預(yù)計(jì)大眾標(biāo)準(zhǔn)電芯產(chǎn)能2024年釋放；美國(guó)獲新客戶Rivian+200GWh鐵鋰大單。
儲(chǔ)能領(lǐng)域，國(guó)軒高科自2014年探索儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，產(chǎn)品覆蓋大儲(chǔ)、戶儲(chǔ)等領(lǐng)域，并通過(guò)加拿大CSA、美國(guó)UL、南德IEC等多項(xiàng)認(rèn)證，2022上半年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)營(yíng)收12.79億元，毛利率10.2%，營(yíng)收占比14.8%，與國(guó)家電網(wǎng)、華為、Invenergy等優(yōu)質(zhì)客戶達(dá)成深入合作。
材料領(lǐng)域，國(guó)軒高科供應(yīng)鏈布局完善，覆蓋鐵鋰、三元、負(fù)極、隔膜；于2021年開始布局碳酸鋰，先于碳酸鋰漲價(jià)浪潮，現(xiàn)有白水洞、水南段兩處采礦權(quán)，2022年/2023年生產(chǎn)成本預(yù)計(jì)有望降至20/18萬(wàn)元。考慮碳酸鋰價(jià)格仍處高位且短期未有消退趨勢(shì)，碳酸鋰布局有望為公司帶來(lái)成本管控收益。
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