15日，中國(guó)寶安發(fā)布公告，擬通過定向發(fā)行股份的方式合計(jì)購(gòu)買控股子公司貝特瑞其他股東所持有的貝特瑞32.1457%的股份，交易完成后，中國(guó)寶安將持有貝特瑞89.93%的股份。中國(guó)寶安股票也于當(dāng)日復(fù)牌恢復(fù)交易，該公司股價(jià)一字漲停。
根據(jù)公告，中國(guó)寶安將向貝特瑞的13名外部財(cái)務(wù)投資者購(gòu)買他們持有的貝特瑞股份的100%（占貝特瑞總股本的28.24%），向貝特瑞的28名未擔(dān)任董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員的員工股東(含已離職員工股東)購(gòu)買他們持有的貝特瑞股份的50%（占貝特瑞總股本的0.82%），向貝特瑞的8名擔(dān)任董事、監(jiān)事以及高級(jí)管理人員的員工股東購(gòu)買他們持有的貝特瑞股份的25%（占貝特瑞總股本的3.0857%）。
交易完成后，中國(guó)寶安持有貝特瑞89.93%的股份，貝特瑞少數(shù)股東中的外部財(cái)務(wù)投資者將不再持有貝特瑞的股份，貝特瑞少數(shù)股東中的員工股東合計(jì)將持有貝特瑞10.07%的股份。
5月28日，中國(guó)寶安因籌劃本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)而停牌的，停牌時(shí)股價(jià)每股10.21元。本次交易前，中國(guó)寶安持有貝特瑞57.78%的股份。
近年來，中國(guó)寶安以高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)作為優(yōu)先發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，打造特色鮮明的新材料、新能源等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集群。今年6月，中國(guó)寶安集團(tuán)在股東大會(huì)上通過了修改公司章程的議案，公司將轉(zhuǎn)向建設(shè)一個(gè)以新材料為主的高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。
資料顯示，貝特瑞的主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售鋰離子二次電池用材料，主要產(chǎn)品為鋰離子電池負(fù)極材料、正極材料以及包括石墨烯在內(nèi)的石墨制品加工等。其所處行業(yè)為鋰電池材料行業(yè)，屬于鋰電池的上游行業(yè)，其發(fā)展前景與鋰電池的發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。
在過去幾年中，全球鋰電池出貨量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)，2013年全球鋰電池出貨量超過60億單元，同比增長(zhǎng)23%，較2012年15%左右的增長(zhǎng)幅度提升了近8個(gè)百分點(diǎn)。而下游鋰電池行業(yè)的需求市場(chǎng)主要集中在消費(fèi)類電子、電動(dòng)工具以及新能源汽車等領(lǐng)域，其中平板電腦以及新能源汽車是帶動(dòng)鋰電池出貨量增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ桨咫娔X2013年全球出貨量同比增長(zhǎng)50%，新能源汽車銷量達(dá)到24.2萬輛，同比增長(zhǎng)44%。隨著未來新能源汽車的興起，鋰電池、鋰電池材料產(chǎn)業(yè)鏈的市場(chǎng)空間廣闊。
分析人士認(rèn)為，在上述背景下發(fā)生的此次交易是一次多贏的交易行為首先它不僅符合中國(guó)寶安的發(fā)展戰(zhàn)略，有助于公司高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的實(shí)施，而且本次交易完成后，貝特瑞的凈資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)計(jì)入歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益和凈利潤(rùn)的比例將進(jìn)一步大幅提升，從而提高歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)和凈利潤(rùn)規(guī)模，增厚上市公司業(yè)績(jī)。
據(jù)悉，貝特瑞公司目前為全球主要的鋰離子電池負(fù)極材料供應(yīng)商之一，技術(shù)研發(fā)能力行業(yè)領(lǐng)先，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，據(jù)韓國(guó)SNE公司統(tǒng)計(jì)，2012年貝特瑞負(fù)極材料出貨量占全球市場(chǎng)份額的35%。貝特瑞目前處于快速發(fā)展的階段，未來市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。
中國(guó)寶安方面表示，本次交易完成后，公司將更加便于利用自身的資本市場(chǎng)平臺(tái)為貝特瑞的發(fā)展提供更大的支持，以加快鋰電池材料業(yè)務(wù)的發(fā)展。
另外，2010年貝特瑞進(jìn)行了增資擴(kuò)股以緩解資金需求的壓力，不少創(chuàng)投機(jī)構(gòu)進(jìn)行了投資。此次交易對(duì)投資貝特瑞的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)而言，也是一個(gè)退出的渠道。
