6月8日晚間贛鋒鋰業(yè)（002460）發(fā)布資產(chǎn)收購預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購深圳市美拜電子有限公司（簡(jiǎn)稱“美拜電子”）合計(jì)100%股權(quán)，并募集配套資金。公司股票將于6月9日復(fù)牌。
根據(jù)方案，美拜電子100%股權(quán)的預(yù)估值約為4.05億元，公司與上述交易對(duì)方協(xié)商擬確定上述股權(quán)的交易價(jià)格為4.00億元。其中，公司以現(xiàn)金方式支付30%交易對(duì)價(jià)，即1.2億元，剩余部分以發(fā)行股份支付，發(fā)行價(jià)格為31.48元/股，發(fā)行數(shù)量約889.45萬股。此外，公司擬向不超過10名其它特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過1.3億元，用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及本次交易的相關(guān)費(fèi)用，發(fā)行價(jià)格不低于28.33元/股。
據(jù)介紹，美拜電子的主營業(yè)務(wù)為聚合物鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該公司目前主要專注于按客戶定制化需求，面向智能平板電腦、智能手機(jī)、筆記本電腦三大行業(yè)提供移動(dòng)電源系統(tǒng)解決方案。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2014年3月末，美拜電子總資產(chǎn)為2.30億元，凈資產(chǎn)為4857.01萬元，其2012年度、2013年度和2014年1-3月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.30億元、3.00億元和0.42億元，凈利潤分別為954.34萬元、2353.08萬元和63.78萬元。
另外，交易對(duì)方承諾，標(biāo)的公司2014年、2015年、2016年實(shí)現(xiàn)的凈利潤不低于3600萬元、4680萬元和6084萬元。贛鋒鋰業(yè)表示，本次交易后，公司業(yè)務(wù)在原有的鋰原材料產(chǎn)品，將同時(shí)拓展到下游鋰電池領(lǐng)域，從根本上提升公司業(yè)務(wù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
